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隔夜外盘
A股热点关键词：生猪价格上涨、绿氢产业、资金借道A50ETF布局行业龙头
生猪价格呈现加速上涨，产能去化后下半年盈利可期
5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。与去年同期均价相比，涨幅为12.11%。受去年下半年母猪产能去化加速，本月以来市场标猪短缺现象明显。在生猪供应紧缺下，市场看涨情绪高涨，猪价连续多日逆势冲高。
对于当前生猪价格上涨，中邮证券表示当前看整体供给依然充足，消费端无明显利好，预计猪价难以持续走强。短期价格回升，不影响长期产能去化之势。在经过2023年一整年的大幅亏损后，业内很多公司现金流已极度紧张。当前看，供强需弱格局难以改变，行业亏损仍将持续，将加速企业退出。当前行业估值低位，是左侧布局的良好时机。
绿氢大项目招标陆续开启，行业将进入放量提速期
近日，内蒙古乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目披露最新动态，计划于2024年9月复工，2027年6月完工并投产，项目主要包括100套2000Nm3/h碱液电解槽，同时配套输氢管道全长约1145km，沿线经过内蒙古、京津冀等。
氢燃料电池具有清洁无污染，能量转化效率高等优势，是实现碳中和、碳达峰的重要手段。在全球双碳转型和欧美碳关税贸易保护政策的驱动下，各行业减碳节奏加快，叠加新能源消纳储能需求，绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间。
国金证券在研报中指出，在绿氢项目储备充足的情况下，未来1-3年项目落地或将持续高增长，2024年仍将延续主题板块行情，节奏重点把握以下方面：①绿氢项目开工及制氢设备招标进度：绿氢项目开工后半年到一年将对制氢设备进行招标，项目迎来开工潮的情况下，2024下半年或将迎来制氢设备招标高峰，重点关注中能建等几个大项目的落地进展；②国家级示范应用政策及补贴等政策的出台；③加氢站建设进度；④燃料电池汽车推广；⑤新能源设备及制氢系统降本。
资金借道A50ETF布局行业龙头
据Choice测算，5月以来截至22日，10只中证A50ETF净申购额合计近50亿元。场外中证A50ETF联接基金也受到了资金青睐。5月23日发布的银华中证A50ETF联接基金合同生效公告显示，基金成立规模为10.81亿元
中证A50指数汇聚了A股行业核心龙头，50只成分股分别来自50个中证三级行业，平均自由流通市值约1500亿元。国海富兰克林基金表示，当前市场整体流动性正在经历回归的过程。随着基本面逐步企稳回升，企业的盈利也有望逐步好转。由于当前市场隐含了较多悲观预期，未来有望迎来估值和盈利的同步上行期。
宽基ETF强力“吸金”，借道A50ETF基金布局A股核心资产
关注机构对于未来机会的把握：
太平洋证券：关注人机交互方式变革下的三条投资主线
OpenAI GPT—4o和谷歌Project Astra均实现了实时语音及视频交互功能，改变了人机交互方式。建议关注三条投资主线：①AGI具像化：视觉识别和语音交互功能有望以形象IP、数字人为载体实现具像化，利好拥有形象IP内容资产及数字人制作技术的公司，建议关注：汤姆猫、上海电影、奥飞娱乐等；②强交互场景：人机交互方式改变有望在强交互性场景中催生新应用，看好情感陪伴、电商、教育场景；③AI终端硬件：模型交互能力有望与硬件产品相结合，赋能用户日常工作生活。
平安证券：关注服装制造两条投资主线
服装制造及出口相关企业或将迎来机遇，且服装及家居出海企业或将延续红利。同时，服装品牌企业经过估值调整后，或将迎来新一轮行情。建议关注两条投资主线：主线一：优选市场份额提升及具备估值性价比的细分赛道龙头。其中，推荐关注服装制造相关的出口企业的投资机会。建议关注：华利集团、富春染织、健盛集团等。主线二：优选业绩确定性较强及股息率较高的白马股。其中，建议重点关注有边际改善的服装品牌企业，以及分红派息率稳健的家纺业。
风险提示：
上述引用的资料及阐述的观点、分析是在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件分析和判断的，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资决策或保证，不作为任何法律文件，市场有风险，投资需谨慎。
今日无新股申购，无新股上市。
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配债：
暂无
其他：
「正丹转债」公告强赎，最后交易日6月3日，强制赎回价格100.310
风险提示：
以上分析基于客观数据，但市场走势具有不确定性，因此不代表市场的实际情况。请投资者自行斟酌，对自己的资金负责。
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