基金研究周报:超长期国债上市,避险类资产下挫(5.20-5.24)

基金研究周报:超长期国债上市,避险类资产下挫(5.20-5.24)
2024年05月26日 06:26 Wind万得

一周摘要

市场概况:上周(5月20日至5月24日)A股冲高回落,重回3100点下方,万得全A指数最近两个交易日下跌超过2.5%,市场情绪活跃度较低,风格轮动极快。全周大盘价值与小盘成长相对最强,全周上证指数下跌2.07%,深证指数下跌2.93%,创业板指下跌2.49%。

行业板块:上周Wind一级平均跌幅2.14%,Wind百大概念指数上涨比例23%。板块方面, 仅10%板块获得正收益,煤炭、公用事业、农林牧渔相对表现良好,分别上涨2.19%,上涨1.59%,上涨0.57%,而石油石化、电力设备、交通运输出现小幅下跌,房地产、轻工制造则明显走弱,平均跌幅均超5%。

基金发行:上周合计发行23只,其中股票型基金发行8只,混合型基金发行5只,债券型基金发行8只,QDII型基金发行2只,总发行份额140.41亿份。

基金表现上周万得中国基金总指数下跌1.34%。其中,万得普通股票型基金指数下跌2.68%,万得偏股混合型基金指数下跌2.60%,万得债券型基金指数下跌0.01%。

一周市场

01

全球大类资产回顾

大类资产方面,上周全球权益走弱,美股三大股指涨跌互现,欧洲主要股指普跌,新兴市场整体涨势弱于发达市场。全球商品跌多涨少,CRB商品指数基本持平,原油、铜、黄金普跌,铁矿、焦煤上行,但全年价格变化依然维持弱势。美元指数明显上行,非美货币涨跌互现。

图表1:全球大类资产收益表现

单位:%

数据来源:Wind数据来源:Wind

02

国内基金市场回顾

图表2:公募基金市场指数表现

数据来源:Wind数据来源:Wind

周日均成交额再度下滑,其中有两个交易日下滑至8000亿下方,北向资金净流入规模较上周五下滑明显,全周净流入约10亿。

图表3:权益市场情绪跟踪

数据来源:Wind数据来源:Wind

注:沪深交易所成交额彩色标记水平线分别为横轴统计日期范围内成交额25%、50%、75%分位数线,仅做静态展示使用,不含任何投资建议

行业方面,周Wind一级平均跌幅2.14%,Wind百大概念指数上涨比例23%。

板块方面, 仅10%板块获得正收益,煤炭、公用事业、农林牧渔相对表现良好,分别上涨2.19%,上涨1.59%,上涨0.57%,而石油石化、电力设备、交通运输出现小幅下跌,房地产、轻工制造则明显走弱,平均跌幅均超5%。

图表4:Wind一级行业指数表现

数据来源:Wind数据来源:Wind

注:市盈率=成分股当日总市值总计/成分股净利润(TTM)总计,当成分股净利润(TTM)为负时,市盈率为0;分位点为将某一个数值在其所在的数组中的分布点对于估值分布来说可以简单理解为 “当前估值在历史中处于什么样的位置”

03

国内债券市场回顾

周国债期货指数(CFFEX10年)大涨0.25%,其中短端资金利差(R007-DR007)稍稍走扩后迅速收窄,中长期利率维持低位。

图表5:代表性债券收益率跟踪

数据来源:Wind数据来源:Wind

04

基金发行

上周合计发行23只,其中股票型基金发行8只,混合型基金发行5只,债券型基金发行8只,QDII型基金发行2只,总发行份额140.41亿份。

图表6:公募基金市场发行情况

数据来源:Wind数据来源:Wind

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