英伟达“爆表”!净利同比暴增近630%,将1拆10,分红增加150%

英伟达“爆表”!净利同比暴增近630%,将1拆10,分红增加150%
2024年05月23日 19:47 新财富杂志

AI龙头英伟达再度以超预期的亮眼财报震撼市场。数据显示,当季英伟达的总营收和数据中心收入均创新高,净利润同比增长超620%至148.1亿美元,对下季度的收入指引也超预期,还宣布了1拆10的拆股计划并大幅提高股息分红。

5月23日,英伟达发布了2025财年第一季度财报。财报显示,其销售额和盈利均实现大幅增长,并超出市场预期,同时公司对下一季度做出了强劲增长预测。公司还宣布将对股票进行“1拆10”,并将季度分红提高150%。

在发布创纪录的财报后,英伟达股票盘后交易中一度涨超7%,突破1000美元/股,截至收盘,英伟达股价小幅下跌0.46%。而在此前一天,英伟达股价曾创下历史新高。根据盘后走势,该股周四有望进一步刷新高位。

在财报声明中,英伟达首席执行官(CEO)黄仁勋高呼“下一场工业革命已经开始”。他表示,各个国家、大量公司正在与英伟达合作,将价值万亿美元的传统数据中心转向加速计算,并建立“AI工厂”来生产一种名为“人工智能”的新产品。黄仁勋指出,AI几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长,并且在成本效益和能源效益上获益良多。

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英伟达Q1财报大超预期

官宣10比1拆股、分红增加150%

英伟达Q1财报显示,其在第一财季实现营收260亿美元,较去年同期增长262%,分析师此前预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%。

Q1净利润148.1亿美元,同比上升628%,对应每股净利5.98美元,分析师事前预期为每股5.59美元。

市场此前颇为担心的毛利率也继续上升。Q1毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。

英伟达同时预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),分析师事前预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。

从数据上不难看出,英伟达的核心增长完全由数据中心业务驱动,在260亿美元的营收中,数据中心一项占到226亿美元。从管理层表述来看,这个比例还将进一步扩大。

在数据中心之余,英伟达的游戏业务Q1实现营收26亿美元,同比上升18%;而汽车芯片和图形工作站芯片的影响相对有限,两者在第一季度分别实现4.27亿美元和3.29亿美元的销售额。

正因如此,投资者们最关注的依然是数据中心业务的发展。

英伟达CFO Colette Kress解读称,Q1数据中心业务的增长源自于Hopper架构GPU(例如H100)出货量的增加。Kress在电话会议中介绍称,这一季度的重要亮点之一是Meta宣布推出Lama 3开源大模型,他们使用了2.4万个H100 GPU。Kress介绍,大型云服务提供商大概占据数据中心收入的45%左右。

尽管英伟达的业绩倍增持续了一整年,黄仁勋依然表示,伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市,公司正准备迎接“下一波的增长”。令人在意的是,英伟达在财报中披露,Blackwell平台已经进入“全面生产”。

在数据中心芯片之余,英伟达也强调了“连结数万芯片”的网络部件销售强劲增长。其Q1的网络收入达到32亿美元,比去年同期高出3倍。

公布财报之余,英伟达也宣布了拆股计划——1拆10,6月7日(星期五)收市后持有英伟达普通股的股东将收到额外9股,6月10日(星期一)将以拆分调整后的基础开始交易。

在过去一年半的时间里,英伟达的股价从百余美元已经涨至接近1000美元。拆股也有利于投资者更轻松地入手英伟达股票,通常会被视为美股市场的利好。

英伟达同时宣布,将每股普通股的现金股息从0.04美元提高至0.10美元(对应拆分后的每股0.01美元)。在Q1报告期内,英伟达总共回购了价值77亿美元的股票,并支付9800万美元的股息。

此前,就在英伟达即将公布业绩之际,外围传来重磅消息。对冲基金巨头、杜肯资本管理公司创始人斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller )认为,人工智能(AI)已经过度泡沫,因此今年第一季度大幅减持了72%的英伟达股票。根据杜肯大学的13-F文件,德鲁肯米勒的对冲基金近30年平均年回报率为30%。

随着营收和利润的飙升,自2023年初以来,英伟达的股价已经上涨超500%。它现在是世界上第三大最有价值的公司,仅次于微软和苹果,这意味着该公司股票再次翻倍将会存在较大的难度。

02

黄仁勋:为下一波增长做好准备

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“下一次工业革命已经开始。众多公司和国家正在与英伟达合作,将价值数万亿美元的传统数据中心转向加速计算,并建立一种新型数据中心——人工智能工厂,生产一种新商品:人工智能。人工智能将为几乎每个行业带来显著的生产力提升,并帮助公司提高成本效益和能源效率,同时扩大收入机会。”

“我们的数据中心业务增长得益于强劲的生成式AI训练和推理需求。除了云服务提供商之外,生成式人工智能还扩展到消费互联网公司、汽车和医疗保健客户,并创造了多个价值数十亿美元的垂直市场。”黄仁勋表示。

黄仁勋还表示:“我们已经为下一波增长做好了准备。Blackwell平台已全面投入生产,为万亿参数级生成式AI奠定了基础。Spectrum-X为我们打开了一个全新的市场,将大规模AI引入纯以太网数据中心。NVIDIA NIM是我们的新软件产品,通过我们广泛的生态系统合作伙伴网络,提供企业级、优化的生成式AI,可在CUDA上运行,从云到本地数据中心和RTX AI PC。”

在随后举行的分析师会议上,黄仁勋表示,新芯片Blackwell已经全面投产,将在第二季度出货,第三季度将增产,预计今年Blackwell将带来大量收入。此外预计本季度对Hopper芯片的需求将不断增加。

当被问及新产品投放市场和性能提升的速度时,黄仁勋表示,英伟达打造的整个数据中心,已经变成一个系统供应商,而不仅仅是局限于GPU的卖家。

此外,黄仁勋表示,目前大约有1.5万到2万家跨领域的生成式人工智能初创公司正等待成为英伟达的客户,并获得英伟达的设备来训练模型。

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