77000+投顾摩拳擦掌！第七届新财富最佳投顾评选报名火热进行中|新财富_新浪财经

2024年3月29日，第六届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨财富管理转型发展论坛&最佳投顾理财嘉年华在上海成功举行。本次颁奖典礼共吸引近10万人观看线上直播，以及20余家媒体报道，盛况引起业内广泛关注。

秉持“挖掘中国优秀投资顾问，提升机构财富管理水平”的初心，基于科学评价机制展开的新财富最佳投资顾问评选，自2018年启动以来，已连续举办6年，不仅见证了中国证券市场投资顾问职群的发展壮大，也有力推动了投顾职群的培训和执业水平的提升。

2024年4月12日，第七届新财富最佳投资顾问评选报名通道已正式开启，本届评选的报名截止日期为4月30日23:59。截至4月19日，已超10000名投顾报名。

相较往届评选，本届评选规则做了哪些优化及升级迭代？且看下文细说。

第七届评选新设“场内ETF组”，

旨在完善ETF生态圈

投资顾问的主要工作，在于为客户提供投资咨询服务，并助力客户树立正确的投资观念，其是资本市场稳定运行的重要一环。特别是2018年后，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布，以银行理财为主的资管产品打破刚性兑付，不再承诺“保本保收益”，大量居民涌入基金市场，基民数量攀升至7.2亿人，对于专业投资咨询服务的需求也同步增长。变革之下，投资顾问精修内功、提升专业能力，成为必然。

为进一步体现评选初心，践行“以投资者为本”的理念，同时贴近投顾实际工作及服务方式，第七届新财富最佳投资顾问评选规则进行了修订，其要点如下。

1、参评对象仅针对证券公司的投资顾问，投资顾问在参评期间若出现不合规的展业行为，将取消参评资格。

2、新财富最佳投资顾问评选主要分为“投资管理能力评价”考察和“服务能力评价”考察两个阶段。其中，为期6个月的"投资管理能力"评价将于5月1日正式开启，并于5月6日正式模拟交易。第七届评选进度安排如下：

3、“投资管理能力评价”考察分为“股票交易组”“场内ETF组”“公募基金配置组”3大类别。参评者可以选择其中1个类别，也可同时选择3个类别参评。

其中，“场内ETF组”为第七届新增类别，该类别支持融资融券，参评投顾可以通过融券构建ETF对冲策略组合。同时，为提升参评投顾对ETF产品的关注度，第七届评选将新增不超过100位“新财富最佳ETF投资收益奖”。具体考核指标如下：1）截至5月31日，换手率需≥30%；截至10月31日，换手率需≥200%；2）最大回撤值≤15%；3）参评期间ETF“评选期仓位占比”≥50%，依据累计收益率高低排序，排名靠前者获奖。填写“产品理念”的获奖选手，还可参加“最佳投顾”总决赛，角逐“第七届新财富最佳投资顾问”荣誉称号。
“股票交易组”重点考察投顾的交易能力，本届评选产品池将剔除场内ETF，并将“截至10月31日的换手率”考核由不低于100%提升至不低于200%，其他评价指标与第六届保持一致。
“公募基金配置组”重点考察投顾挑选基金及配置能力，本届评选产品池将剔除场内ETF，保留ETF联接，其他评价指标与第六届保持一致。

4、“服务能力评价”考核升级，全面考察投顾的专业能力和服务能力。

首先，参评投顾需在6月30日之前，即2个月的时间内完成“产品理念”“资产配置方案”的填写，未填写则视作自动放弃参评“服务能力评价”，即不能角逐“新财富最佳投资顾问”荣誉。“股票交易组”“场内ETF组”投顾模拟建仓时需填写“产品理念”，重点阐述构建产品组合的投资理念及策略。“公募基金配置组”投顾模拟建仓时需填写“资产配置方案”，重点阐述配置理念与策略及动态平衡调整方案。

其次，2024年11月中下旬至12月，新财富将在全国多个城市举行“最佳投顾”线下总决赛。“新财富最佳股票投资收益奖”“新财富最佳ETF投资收益奖”“新财富最佳公募基金配置奖”获得者均可自愿参加（不包含未按要求填写产品理念、资产配置方案的投顾），并由评委团现场点评并进行打分，最终产生“最佳服务奖”（评价系统会将上榜投顾所填写的产品理念、资产配置方案、交易记录、调仓理由等相关信息进行总结分析，并生成报告。入围选手参加线下总决赛时，需携带评价系统生成的《配置报告》，供评委审阅）。

“服务能力评价”评委团将由参评证券公司总部及主办方综合推荐，并经新财富审核确认后产生。时间安排拟定如下：6月初至7月31日为参评证券公司评委推荐阶段；8月为“参评机构推荐的评委”审核期；9月为评委团公示阶段，公示期接受各方意见反馈；10月公布本届评委团名单。评委推荐标准、审核细则及具体安排将另行通知。

5、作为第七届新财富最佳投资顾问评选独家互动交流平台：顾小二将继续陪伴投顾们征战评选、驰骋市场。基于今年新设的“场内ETF组”，顾小二对社区特色功能「有料圈」进行了全面升级，为全市场900余只ETF产品量身打造了独立的ETF有料圈，每一个ETF将拥有专属的话题讨论及资讯内容空间，真正为投顾打造了集“查看-发帖-互动-分享”为一体的全方位ETF讨论阵地，更有众多ETF活动奖励等你来赢。

此外，为延续评选的专业性、权威性和公信力，第七届评选将继续设置“新财富Go-Goal最佳KOL奖”，从参评投顾的创作活跃度与内容吸引力两大维度进行全面考察，筛选出投资顾问行业的意见领袖！

活动预告：4月26日直播

讲解第七届评选规则及软件使用方法

关于本届评选规则及系统软件的操作使用，新财富联合朝阳永续团队定于4月26日15:30，在朝阳永续Go-Goal客户端（PC版/App版）直播规则解读和软件使用技巧，且视频支持回放。

第七届新财富最佳投顾评选报名方式可通过如下渠道进行查询：

新财富官网（www.xcf.cn）

微信公众号新财富（ID：newfortune）

微信公众号朝阳永续（ID：Go-goal-com）

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