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转自：中国证券报
今天上午收盘，上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.08%，创业板指下跌1.16%。数据确权板块继续走强，煤炭板块大涨。券商、国防军工等板块回调。
对于眼下A股，有观点认为，当前市场讨论的一些长周期问题，是慢变量，也不是新增变量。市场情绪低迷，是将长周期问题短期化看待，反而掩盖住利好。
今天上午，南华商品指数再创今年以来的新高，或表明库存即将触底。广发证券首席经济学家郭磊表示，一轮新的政策周期已经启动，政策逆周期的特征在逐步强化，三季度将确认库存周期底部。
根据历史经验，库存周期见底后通常不会出现熊市，整个股市总体上行的可能性较高。据富国基金统计，自2000年以来，市场共经历了6次库存周期底部，分别出现在2002年10月、2006年5月、2009年8月、2013年8月、2016年6月和2020年7月。库存见底后的一年内，上证指数的平均涨幅为26%。
而对于“商品强，A股弱”的背离局面，中银证券认为，基于南华商品指数和上证指数之间的经济逻辑和历史数据的关联度，预计二者同向变动（而不是分道扬镳）将仍然是主流情形。
此外，央行今日进行3010亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2990亿元7天期逆回购到期，实现净投放20亿元。
数据确权板块拉升
今天上午，数据确权板块持续拉升，零点有数20%涨停。
数据确权是数字经济时代的重要组成部分，随着数字化转型的推进，数据的价值和重要性日益凸显。数据确权可以帮助企业和组织保护自身数据的合法权益、提高数据的可信度和价值，进而促进数据的流通共享和应用。业内人士预计，随着数据要素市场规模继续扩大，数据确权的相关企业有望从中获益。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，我国产业数字化转型不断推进，运用AI、大数据、云计算等技术提高生产效率、赋能产业进一步发展，数据需求将持续旺盛。近期数据要素产业利好政策密集出台，数据要素相关法规、制度逐步完善，将有利于数据要素交易规则的完善，全国数字要素交易市场预计将保持快速发展。政策需求双轮驱动下，数据要素市场将持续扩容，数据要素各细分领域有望实现较快发展。
环保板块走势活跃
昨日大幅调整的环保板块，今日上午迎来反弹，嘉戎技术涨超17%。
近期环保板块持续活跃，市场人士表示，在国家完善拖欠账款预防和清理等机制政策的推动下，环保行业应收账款包袱有望减轻，部分环保公司有望通过优化应收账款实现盈利或得到盈利改善。
另据新华社报道，日本政府22日上午举行内阁成员会议，决定于8月24日启动福岛核污染水排海。这一消息也增加了市场对环保板块的关注度。
东吴证券表示，行业经历1.0时代（资金+政策驱动）、2.0时代（杠杆驱动），进入高质量发展3.0时代（真实现金流+优质技术驱动），估值体系迎来重塑。
（文中行情图片来自Wind、同花顺）
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