机构忙坏了!这一赛道,被重点“光顾”!

机构忙坏了!这一赛道,被重点“光顾”!
2023年05月07日 19:27 证券时报

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  2022年报和2023年一季报披露已经收官,机构又在寻找新一期的布局方向。

  二季度,机构马不停蹄地开始了新一轮调研活动,不少公司获得百家以上的机构调研,TMT等赛道公司成为调研重点。

  总体上看,二季度以来机构调研活动进一步活跃,对上市公司的调研形成了较高的覆盖面。

  机构二季度调研忙 TMT等赛道成调研重点

  Wind数据显示,从被调研次数来看,二季度以来超过400家公司被调研两次及以上,其中逾40家公司被调研5次及以上,这里面中科江南中集车辆怡合达沪电股份等公司被调研10次及以上。

  比如中科江南从今年二季度开始,机构调研明显增加,自2023 年4月3日开始累计已接受超过10次机构调研。在近日的机构调研中,中科江南方面回答了公司支付电子化业务、预算管理一体化业务、预算单位云服务业务、数据要素方面的安排与展望、信创方面的进展、医保电子凭证业务、数字货币等多个方面的问题。

  对于在信创方面的进展,中科江南方面回复表示,公司已完成适配大量信创环境,增加支持10家财政客户的信创应用和15家财政客户国密算法应用,深度参与多省份财政的信创建设工作,为公司全面进军信创市场奠定基础。

  从4月1日开始至4月27日,怡合达也已接受了10次机构调研。

  其中在4月27日以电话会议的形式接受调研时,怡合达方面回答了多个问题,比如对于公司零部件在光伏、半导体行业中的应用,怡合达方面表示,在半导体行业中,公司零部件主要应用在后段封测设备。例如:框架、拉手、脚杯等外观件,设备内部涉及的零部件目前不多。公司最近也有接到这些行业对于非标加工零件的诉求,公司可以通过FB业务来承接客户的需求,也是对半导体重点攻关,这块业务会有不错的增长空间。在泛半导体、光伏行业中,公司零部件主要应用于光伏辅助设备,如传送、推拉、上料等工序,目前暂时未涉及到里面镀膜、腔体内部的零件。

  除了上述公司外,利亚德英威腾顶点软件和而泰中科信息广电运通等公司期间接受机构调研的次数也较多。

  总体上看,二季度以来接受机构多次调研的公司中,TMT赛道的公司较为集中,显示二季度以来机构对TMT赛道保持了高度的聚焦。

  值得注意的是,这里面多家公司其实是连续接受机构调研。

  比如就在五一长假后首个工作日的5月4日,冰轮环境在公司会议室接受特定对象调研,而就在五一长假期间(4月29日),冰轮环境就以电话会议的形式召开过一次分析师会议。另外,在4月13日和4月14日,以及4月17日和4月18日,冰轮环境也连续接受机构调研。

  在5月4日的调研中,冰轮环境接受了海宸投资季晨曦的调研。在此次调研中,冰轮环境介绍了多个方面的情况,包括年报和季报所述公司业务情况、冷链装备业务、顿汉布什的业务等。

  对于氢能装备市场和公司氢能压缩机相关问题,冰轮环境方面介绍称,公司战略定位是专业装备商,组织专业团队,聚焦全流程压缩机,如充装压缩机、加氢压缩机、液化压缩机等,并持续进步,确保维持在行业前列水准,静待国家氢能应用大规模铺开。

  对于公司热泵情况,冰轮环境方面表示,近年来公司以热泵产品发力工业热管理领域,推出了大量适用不同热管理场景的各类热泵,在公司2022年度营业收入中占比达到15%。在 4月初的2023中国暖通制冷展上,冰轮HD-宽温域离散余热相变提质离心热泵全球首发,荣获工业热泵类唯一行业金奖。

  二季度以来机构调研活动进一步活跃

  据Wind数据,二季度以来仅一个多月时间,已有1500家左右的A股公司接受了机构调研,这一数据已接近今年一季度被调研的公司数量(1649家),一定程度上反映了二季度以来机构调研活动进一步活跃。

  分机构类型来看,二季度以来,包括公募基金、券商、私募基金、保险公司等机构均积极开展了调研活动,这里面券商和公募基金的调研活动最为活跃。

  以券商机构为例,二季度以来已有近40家券商累计调研次数超过百次,这里面中信建投中金公司中信证券国泰君安海通证券天风证券长江证券广发证券等在内的逾20家券商期间合计调研次数超过200次。

  公募基金方面,逾50家公募基金二季度以来累计调研次数超过百次,其中嘉实基金、汇添富基金、博时基金、永赢基金、银华基金、招商基金等期间调研次数超过200次。

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责任编辑:杨红卜

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