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10月19日深夜,已停牌3个交易日的复星国际、南钢股份、万盛股份齐发公告,正式官宣沙钢收购南钢一事。
根据公告,复星拟出售南京南钢钢铁联合有限公司(简称“南京南钢”)60%股权,转让意向总价不超过160亿元,意向受让方为江苏沙钢集团有限公司(简称“沙钢集团”)。上述公司股票将于10月20日开市起复牌。
沙钢拟不超过160亿元“收编”南钢
根据公告,沙钢集团与复星国际附属公司复星高科、复星产投、复星工发于10月14日签订框架协议,交易各方有意向转让/受让南京南钢60%的股权。根据框架协议,沙钢集团需支付总诚意金80亿元,如签订正式协议,则该笔诚意金将构成应付总价的一部分。
公开信息显示,截至10月19日,南京南钢由南京钢铁集团持有40%股权,复星高科持有30%股权、复星产投持有20%股权、复星工发持有10%股权。如此次转让完成,复星国际及其附属公司将不再持有南京南钢的股权。
作为此次交易的核心,南京南钢成立于1958年,是当时国务院批准建设的我国冶金行业18家地方骨干企业之一。2000年旗下核心资产南钢股份在上交所上市。据世界钢铁协会统计数据,2021年,南京钢铁粗钢产量为1158万吨,位居国内钢企第22位。
回溯可知,2003年,南钢集团以资产出资,与复星集团合资成立南京钢铁联合有限公司,南钢股份的控股股东变更为南京钢铁联合有限公司。2010年10月,南钢股份完成重大资产重组,实现钢铁主业整体上市,公司的控股股东变更为南京南钢。
随后,南钢股份也成为复星国际的核心资产之一,并与上海钢联、海南矿业一道构成了复星的钢铁、矿业版图。
此次收购也将进一步夯实沙钢行业龙头地位。资料显示,作为国内最大民营钢铁企业,沙钢集团拥有江苏、辽宁、河南等5大生产基地,主导产品涵盖普钢、优钢和特钢各大类产品,2021年其粗钢产量达到4423万吨,仅次于中国宝武、鞍钢集团,位居国内钢企第三位。
“南京南钢拥有较为齐全的板材生产线,沙钢此次收购整体产能建设将进一步提升。”对于两者并购合作,兰格钢铁研究中心主任王国清表示,作为两家江苏钢企,此次交易也有利于促进江苏省内钢铁产业资源的整合。
钢铁行业兼并重组提速
今年以来,国内多家钢铁企业开启兼并重组,加快资产整合。
10月19日,新钢股份发布公告称,公司控股股东江西国控与中国宝武于10月16日签署股权无偿划转协议。本次划转完成后,中国宝武将持有新钢集团51%的股权,并实现对新钢股份的控制。新钢股份控股股东由江西国控变更为中国宝武,实控人将由江西省国有资产监督管理委员会变更为国务院国资委。
资料显示,新钢集团是一家产能达千万吨的江西省属大型国有钢铁联合企业,2021年,其营业收入达到1070亿元。
今年6月,凌钢股份也披露称,鞍钢集团正筹划与凌钢集团重组事项,可能导致公司实控人发生变更。重组后的鞍钢集团粗钢产能或冲击7000万吨。
“当前,钢铁行业正面临新一轮下行周期,对于行业兼并重组而言会是重要的机遇期。”王国清认为,随着钢铁行业效益进一步下滑,部分钢企经营面临压力,一些效益较好的龙头钢企会寻找合适标的,通过并购的方式扩大规模。
中国钢铁工业协会会长、中国宝武董事长陈德荣也曾表示,我国钢铁工业已打破“小散乱”的局面,不论国有钢企还是民营钢企,都在推进兼并重组,一批5000万吨级以上超大型钢企正在崛起,钢铁行业集中度也将进一步提升。
责任编辑:常福强
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