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来源微信公众号：上海证券报
今日早盘，A股市场再陷调整。锂电、光伏、整车等新能源主线大幅回落，拖累三大股指集体下挫，创业板指盘中跌幅一度接近2%。相比之下，银行板块在昨日个人养老金税优利好刺激下逆势走强，带动上证指数跌幅相对收敛。
A股主要股指早盘表现
消息面上，27日一则突发新闻牵动了全球市场的神经。
据央视新闻消息，当地时间9月27日，负责建造与运营“北溪”天然气管道的北溪AG公司（Nord Stream AG）发表声明称，北溪天然气管道3条支线何时恢复供气无法预测。
据俄能源安全专家初步估计，维修这两条管道需要数月时间。这一变故将给即将迎来冬季的欧洲能源供应蒙上阴影。
受消息影响，当地时间27日，欧洲天然气基准荷兰TTF天然气期货大幅跳涨近20%。A股燃气板块28日上午大面积飘红。截至记者发稿，凯添燃气涨逾10%，公元股份涨停，山东墨龙（维权）、德龙汇能涨逾6%。
欧盟27日称，现在推测“北溪-1”和“北溪-2”管道事故的原因还为时过早。欧盟正在密切关注事件的发展，到目前为止，还没有看到管道事故对欧洲天然气供应安全产生任何影响。
“北溪”管道突发爆炸
天然气板块早盘上攻
今年下半年以来，欧洲能源危机的演化牵动资本市场神经。在欧洲油气资源持续短缺的背景下，作为俄罗斯向欧洲输送天然气的现行最大跨境管道，“北溪”的供气、检修情况对短期能源价格构成显著扰动。
据央视新闻报道，当地时间9月26日、27日，“北溪-2”“北溪-1”天然气管道先后发生泄漏，泄漏点均位于丹麦博恩霍尔姆岛附近。随后，瑞典方面指出在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄漏的同一水域，探测到两次强烈的水下爆炸。
瑞典国家地震台网地震学副教授比约恩·伦德说，能清楚地看到事发水域的海浪如何从底部反弹到水面，这意味着“发生了爆炸”。其中一次爆炸产生相当于2.3级的地震，瑞典南部30个测量站都探测到此次爆炸。
丹麦公布“北溪”管道泄漏后相关区间爆炸画面
来源：央视新闻
俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发表声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线同时发生损坏的情况前所未有，“目前尚无法评估维修时间”。
上述消息无疑给本就捉襟见肘的欧洲能源现状雪上加霜。在“北溪”管道泄露消息发出后，洲际交易所（ICE） TTF基准荷兰天然气期货价格飙升，27日盘中涨幅一度超过20%，截至当天收盘涨幅定格19.65%。
TTF基准荷兰天然气期货价格走势
今日早盘，A股市场天然气板块逆势大涨。北交所公司凯添燃气股价大幅高开后维持强势运行，截至午间休市上涨10.87%。德龙汇能涨超7%，水发燃气、九丰能源涨超3%。
A股燃气板块早盘表现
中金公司报告指出，在俄罗斯管道气“断供”的极端情形下，欧洲天然气库存修复或仍存较大挑战。综合分析认为，在俄罗斯PNG（管道天然气）“断供”的极端情形下，若需满足今冬欧盟及英国正常的用气需求，那么欧洲天然气库存或会在2022/23年取暖季（11月至次年3月）后降至历史最低水平。
“因此，我们判断今冬欧洲天然气库存仍大概率面临超季节性消耗，低库存路径或难以避免，市场再平衡仍难言坦途。在此情形下，我们认为今冬欧洲天然气价格可能难下高位。”中金公司报告说。
对于事故原因，相关方面众说纷纭。
欧盟27日称，现在推测“北溪-1”和“北溪-2”管道事故的原因还为时过早。欧盟正在密切关注事件的发展，到目前为止，还没有看到管道事故对欧洲天然气供应安全产生任何影响。
瑞典和丹麦已就该事件成立了危机小组，两国外长和危机小组成员计划于27日晚间举行视频会议。
德国联邦内政部发言人表示，该部门对管道的损坏“非常重视”，联邦政府与德国安全部门以及丹麦和瑞典等国政府正保持密切联系。波兰、丹麦和乌克兰等国认为，有迹象表明该管道可能受到人为破坏。俄罗斯方面则表示不排除任何可能性。“北溪-2”管道运营商表示，管道的设计和铺设方式不太可能发生多处同时受损的情况。
据新华社消息，俄罗斯总统府克里姆林宫方面27日说，俄向欧洲输送天然气的两大管道“北溪-1”和“北溪-2”出现损坏，现阶段无法排除这两条管道遭蓄意破坏的可能性。
又有白马股闪崩
千亿市值华友钴业触及跌停
近期大盘弱势环境下，白马股的频繁闪崩成为市场热议话题之一。继昨日的东方盛虹后，今日早盘，千亿市值锂电正极材料龙头华友钴业遭遇重挫，股价小幅低开后震荡走低，盘中一度触及跌停。
截至午盘，华友钴业报65.81元/股，跌幅9.44%，半日成交23.61亿元，最新市值降至1052亿元。
华友钴业早盘走势
华友钴业主营新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，今年上半年公司锂电材料业务快速放量，三元前驱体上半年总出货量约3.69万吨，同比增长26%；正极材料出货量约3.83万吨，其中三元正极材料总出货量3.32万吨，同比增长52%，高镍三元正极材料占比高达80%。
太平洋证券认为，华友钴业作为钴业龙头成功转型新能源一线公司，资源布局完善。公司日前与淡水河谷签订了合作框架协议，有利于推动三元正极产业链一体化建设，自供镍产品带来的成本下降将有效打开利润率天花板，助力公司正极材料未来盈利水平更胜一筹。
但业内对于镍钴等正极材料的发展前景也存在一定担忧。
有分析人士曾向记者表示，从电池技术的迭代来看，我国磷酸铁锂路线近年来快速放量，海外磷酸铁锂有望在专利壁垒打破后迎来巨大增量空间，此外钠离子电池的成本优势也逐渐被认可。无论是磷酸铁锂还是钠离子电池，其正极材料中均不含钴，所以对于钴的未来价格走势存在保留态度。
特种气体概念热度不减
北交所N硅烷盘中涨近200%
近期市场中，以半导体为代表的自主可控题材持续受到关注，其中的上游材料领域多次逆势拉涨。
今日早盘，新股N硅烷（硅烷科技）正式登陆北交所，股价盘中涨幅一度接近200%。截至午盘，N硅烷报14.96元/股，较发行价大涨164.31%，半日成交6.33亿元。
N硅烷早盘表现
资料显示，硅烷科技主要从事氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务，以及新能源、新材料相关领域研发与生产。公司本次在北交所成功IPO，所募集资金将用于硅烷装置冷氢化系统技改项目、500吨/年半导体硅材料项目及补充流动资金，加速关键技术突破。
开源证券表示，工业气体对国民经济的发展有着战略性的支持作用，被誉为“工业的血液”。近年我国特种气体市场发展快速，硅烷、超纯氨等重要特种气体进不断攻破国外技术垄断。数据显示，2021年中国特种气体市场规模达342亿元，预计2026年达808亿元。随着未来半导体、光伏等新兴产业的发展，中国特气行业需求有望进一步增加。
开源证券指出，硅烷科技电子级硅烷气产品纯度可以稳定在6N级以上，达到国际先进技术水平。公司本次募投项目预期提升三氯氢硅产能至5万吨/年，以及新建500吨高纯多晶硅产能。未来随着公司产品性能参数的精进，有望增大原有客户业务量，同时可实现优质客户的横向拓展；募投项目对三氯氢硅以及高纯多晶硅的扩产增产，会持续优化公司业务结构，从而实现产品品类的纵向丰富，进而推动业绩稳步增长。
除了硅烷科技，华特气体、正帆科技等特种气体概念股近期均维持年内高位运行，并未显著受到市场调整的影响。
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