7天飙涨3倍,华大九天真要“连涨9天”?Chiplet概念火热,赛道股再度活跃

7天飙涨3倍,华大九天真要“连涨9天”?Chiplet概念火热,赛道股再度活跃
2022年08月08日 13:12 中证报

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  刚过去的周末,芯片股热度极高,“意念盘”恨不得20%涨停。

  今日上午,芯片股整体冲高回落,但有两个分支仍表现抢眼:一是Chiplet概念延续涨势,芯原股份上涨11.01%。二是次新股华大九天一度冲高15%,中午收盘涨5.95%,上市后7个交易日(包含上市首日涨幅)累计大涨308%。有网友表示,华大九天“太逆天了”;也有股民调侃,华大九天真要连涨9天吗?

  8日上午收盘,上证指数上涨0.19%,深证成指上涨0.15%,创业板指下跌0.36%。北向资金半日净买入6.8亿元。市场继续聚焦赛道股,一体化压铸、减速器、TOPCON电池等板块走势活跃。

  华大九天再飙升

  上一次走出连续飙升(不包括一字板)的新股,还要追溯至2020年11月的中金公司

  这一次,市场同样对华大九天寄予厚望:一是和中金公司“身份相同”,都是行业内龙头;二是华大九天名字中的“九”字,引发很多网友热议,“这是暗示要连续大涨9天吗?”

  今日上午,华大九天大幅波动,开盘快速冲高,最高涨至15%,随后又快速下跌,盘中一度翻绿,之后震荡拉升。截至中午收盘,涨5.95%。

  开源证券7日发布研报,给予华大九天“买入”评级。看好理由包括,公司是快速崛起的国内EDA行业龙头,处于蓝海市场,在细分领域有望弯道超车,具备核心竞争力。

  另外两只EDA个股概伦电子广立微,今日上午股价同样大幅波动。

  国泰君安计算机团队表示,2019年至2021年,华大九天、概伦电子和广立微等国内EDA领先企业,其营收和利润的年化增速均超过50%,增长势头迅猛,市场份额也在持续提升。在市场竞争和政策扶持的双重支持下,国内EDA企业有望在全球EDA市场占据更大份额。

  Chiplet概念继续走强

  近期,Chiplet概念市场关注度极高。上周五芯原股份20%涨停,今日上午上涨11.01%。大港股份再度涨停,迎来5连板。

以上图片来自Wind以上图片来自Wind

  公开资料显示,Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术,实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。

  业内认为,Chiplet会给整个半导体产业链带来非常革命性的变化。其优势体现在三方面:一是可以大幅提高大型芯片的良率,二是可以降低设计的复杂度和设计成本,三是降低芯片制造的成本。

  天风证券表示,后摩尔时代来临,本土半导体板块迎来加速追赶黄金期,先进封装具有潜在颠覆性。预测先进封装到2025年规模可达430亿美元。2018-2020年,我国先进封装占封测业比重分别为35%、37%和40%左右;预计到2022年后,先进封装的产品占比将超过45%。

  赛道股再度活跃

  今日上午,赛道股再度活跃,一体化压铸、TOPCON电池、汽车零部件、盐湖提锂板块走强。

  其中一体化压铸板块表现最为抢眼,板块中泉峰汽车涨停,广东鸿图文灿股份等个股涨幅也较为显著。

来源:东方财富来源:东方财富

  此外,盐湖提锂板块中,西藏城投涨停,迎来两连板。

  招商证券认为,当前部分赛道细分技术趋势变革、新赛道的出现和部分老赛道的重新活跃,说明当前赛道投资风格正在延续,而部分赛道龙头个股震荡调整的环境下,流动性逻辑没有走弱,大类风格没有完全切换,挖掘细分技术趋势变革驱动以及新的赛道投资方向,可能是场内资金赛道轮动的主要形式。

  编辑:宋兆卿 亚文辉

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责任编辑:陈悠然

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