点睛丨空间站建设加速推进 航空航天持续受益

据新华社报道，中国载人航天工程办公室副主任杨利伟6日在北京举行的全球航天探索大会上表示，在载人空间站的建设阶段，我国将进行四次以上的载人飞行任务，2020年我国将进行两次载人飞行任务。

据介绍，我国计划于2019年用长征五号运载火箭发射载人空间站核心舱。若进展顺利，将于2022年前后建成载人空间站。杨利伟表示，中国的载人空间站建成后，航天员驻留时间将延长至三个月到半年。

我国的航空航天产业正在加速发展，未来3-4年将是我国空间站建设的关键时期，将陆续发射各个组成舱室。日前，天舟一号与天宫二号的成功实现对接，标志着我国正式进入空间站时代，相关产业链上的企业迎来发展机遇。

“十三五”期间，我国将从载人飞船、空间站、月球和火星探测、北斗卫星导航等多方面推进航天重大工程。预计2018年我国将发射“天和一号”空间站核心舱，空间站核心舱的建设是空间站建设的重要起点。随着航天重大工程的持续稳步推进，预期“十三五”期间将高密度发射航天器，并为民营企业参与国家重大工程提供更大的舞台。

中国要建造长期有人照料的空间站，就需要输送航天员所需的生活、工作物资以及空间站运转所需的推进剂。伴随着载人航天工程持续顺利推进，相关专项费用投入预计仍将按计划进行。据机构研报测算，在我国航天事业进入下一步的空间站建设后，载人航天工程将带来10年500亿元的市场规模。

受益于航天强国建设，相关上市公司中的龙头企业将持续受益。A股市场中，航天动力(600343.SH)、航天电子(600879.SH)、中航光电(002179.SZ)以及航天科技(000901.SZ)等值得关注。

6月6日，河北省省长许勤会见美国加州州长杰瑞•布朗，重点就清洁能源利用进行了深入探讨。他说，近年来，河北把开发利用清洁能源作为转方式、调结构、治污染的内在要求，积极开发利用风能、太阳能、地热能等清洁能源，在张家口建设可再生能源示范区，在雄县推进地热资源循环利用，取得阶段性成效。

地热能是一种现实可行且具有竞争力的清洁能源，开发前景广阔。其主要优势包括：资源储量大，分布地域广；清洁环保，是绿色低碳、循环利用的可再生能源。我国地热资源丰富，开发潜力巨大，根据“十三五”规划目标，2020年我国地热能年利用量将达到7000万吨标准煤，其中京津冀地区地热能年利用量达到约2000万吨标准煤。《河北省城镇供热十三五规划》到十三五末全省县城及以上城市集中供热和清洁能源供热基本实现全覆盖，清洁供热率达到95%以上，基本形成以燃煤、燃气热电联产、工业余热、地热能为基础热源的供热方式；地热能供暖被提升到基础热源地位。

河北雄县位于华北盆地，热储渗透性好，中石化新星石油有限责任公司于2009年与雄县人民政府签订了地热开发合作协议，目前已在当地建成换热站33座，基本实现地热集中供暖全覆盖。中石化集团近期表示将在雄安新区大力推广地热能源，2017年计划新增清洁能源供暖面积1000万平米，总投资额预计可达500亿元规模，其中包括勘探、开采、设备投资等。

从全国范围内看，根据地热能开发利用十三五规划初步估算，到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍，将带动投资约2600亿元。浅层地热能供暖(制冷)可拉动投资约1400亿元，水热型地热能供暖可拉动投资约800亿元，地热发电可拉动投资约400亿元。在《地热开发利用“十三五”规划》的指引下，地热开发有望取得爆发性高增长。A股市场上地热技术及设备核心标的有：盾安环境(002011.SZ)、汉钟精机(002158.SZ)、开山股份(300257.SZ)以及恒泰艾普(300157.SZ)等。

6月5日，中国水泥协会发布了《水泥工业“十三五”发展规划》(简称《规划》)，提出了到“十三五”末，水泥企业数量减少四分之一，产能集中度达到80%的目标，而截至“十二五”末的2015年，前10家企业产能集中度仅为54%。

规划的发布为水泥产业提供了发展方向。日前，环保部发布《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》，要求京津冀大气污染传输通道“2+26”城市自2017年10月1日起执行大气污染物特别排放限制。环保政策的趋严将带动水泥供给量的萎缩，水泥价格有望维持强势。

4月以来，水泥需求端表现较为平淡，房地产投资维持高位，而基建投资并未如期加速，导致需求并未持续超预期，龙头企业出货量环比走平，同比仅微幅增长;从供给端来看，在水泥协会及龙头企业主导下，行业协同力度强劲，各省停产计划不断出台，预计后续淡季价格回落幅度低于往年。

规划还特别提到水泥在“一带一路”沿线的需求。“一带一路”将带动固定资产投资，支撑水泥需求。根据最新的区域性月度固投同比增长数据显示，我国西部的需求在今年明显回升，西部基础设施建设的强劲增长是该地区固投回升的主要动力。

随着需求的拉动以及产能过剩的调节，水泥行业中的龙头企业将持续受益。A股市场相关上市公司中的天山股份(000877.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、金隅股份(601992.SH)以及塔牌集团(002233.SZ)等值得关注。