摩根大通：23财年香港银行股的净息差和净利息收入将保持增长首选中银香港及恒生银行|中银香港_新浪财经

　　摩根大通发布研究报告称，如果美联储不在下半年减息，2023财年港银股的净息差和净利息收入将保持增长。港银贷款增长和手续费收入势头依然疲弱，但香港和中国重新开放及经济复苏在下半年将为行业带来利好因素。该行认为，由于中国商业不动产敞口的资产质量问题消退，信贷成本及资产质量的压力得以缓解。首选中银香港（02388）及恒生银行（00011）。

　　该行预期，中银香港于2023财年将取得双位数盈利增长，目前的估值意味着其仍拥有具吸引力的风险回报。另外，其稳固的资本状况将可带来较每股盈利增长更高的股息增长。该行又提到，预计恒生于2023财年将在资产质量下降和PPOP（拨备前经营盈利）增长势头改善的支持下，出现盈利反弹和有良好的股息收益率，而其2022财年的每股派息亦优于预期。

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