精酿啤酒，困在“小众”赛道

啤酒放缓的新解题。

精酿啤酒，是指采用麦芽、啤酒花、酵母、水这四种基本原料酿造，且不添加任何人工添加剂的啤酒。相对传统工业啤酒，精酿啤酒有着更高的品质和更丰富的风味。当下，啤酒转向高端化，精酿啤酒无疑乘上了转型之风。但这几年，细数精酿啤酒的发展，远远谈不上规模化出圈。啤酒增长见顶，转战精酿啤酒精酿啤酒的机会，是工业啤酒给的。随着工业啤酒消费疲软，一些新的发展需求涌向了精酿。Euromonitor数据显示，我国啤酒总产量和销量自2005年起均呈现明显增长态势，并于2013年达到顶峰，总产量和销量均突破5000万千升，随后便进入下滑区间，2020年因疫情导致的餐饮门店限流和聚会聚餐减少进一步加剧了这个下滑趋势。同时，啤酒主力消费人群20-50岁人口增长放缓以及人均消费量的提升，都在压缩啤酒未来的销量增长空间。数据显示目前我国人均啤酒消费量达36.2L/年，与消费习惯相近的日本（43.8L/年）和韩国（37.2L/年）差异已经不大，提升空间相对有限。根据预测，未来几年我国啤酒销量都将保持相对平稳状态。上半年，多家啤酒企业的业绩数据，再次印证了啤酒市场的增长乏力。中国啤酒市场五大啤酒企业中，份额前三的华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太中国区上半年销量都出现了下滑，分别同比下滑了3.4%、7.82%和8.5%。此外，三家酒企的营收均出现下滑。将时间线拉长来看，2014年-2023年，青岛啤酒的营收从290亿元增长至339.4亿元，十年时间仅增长近50亿元，同样是行业发展放缓的缩影。啤酒行业增速下滑，产能过剩，加之企业不得不寻找新的增量，精酿啤酒便迎来了新的机会。2013-2017年是中国精酿啤酒市场的快速成长期。这一时期，国内啤酒龙头如百威啤酒、青岛啤酒等纷纷布局精酿品类，精酿啤酒厂也快速增加，行业入局者高速增长。2021年，被称为“精酿啤酒元年”。据“趣解商业”不完全统计，这一年，我国精酿啤酒品牌融资超过10亿元，碧山村、泰山原浆、新零啤酒等15家精酿啤酒品牌陆续获得融资，且有16个投资机构对精酿啤酒赛道进行过2次及以上的投资。啤酒增长见顶，看似是精酿啤酒的春天来了，但发展不似预期。精酿啤酒的“大山”一个不争的事实是，当下，精酿啤酒仍然是一个等待爆发的细分产业。啤酒巨头是精酿啤酒中的重要参与者。百威英博通过一系列的自建与并购，拥有鹅岛、Blue Point、10 Barrel、Elysian、Platform等数十个精酿啤酒品牌。在中国市场，百威英博着重运营鹅岛和中国本土精酿品牌拳击猫。此外，2023年，嘉士伯重啤收购“中国第一精酿厂牌”京A，成为啤酒巨头收编精酿的大事件。除此之外，其他啤酒巨头虽然也在打造精酿产线，但尚未出现规模化品牌。在小酒馆、超市、新零售等渠道，精酿啤酒也在野蛮生长。如胖东来推出精酿小麦啤酒，盒马则有德式小麦白。2017年，优布劳推出了优布劳精酿酒馆，如今已在全国已有超2000家精酿啤酒馆。精酿啤酒发展较为缓慢，在业界看来，最直接的原因在于，盘子太小，想象空间不够大。据中金公司数据，2020年，中国精酿啤酒市场规模约415亿元，在整个啤酒行业占比不足7%。在这之前，这一数字从未超过1%。上海精酿协会会长林林也提到，“之前聊五大集团怎么看现在的精酿趋势，我说五大集团不看，看不上，确实是这样。现在整个精酿行业盘子里面的肉，根本不够喂饱他们的牙缝。”也有行业人士指出，精酿啤酒是各大啤酒厂商加码的新增量之一，它在中国市场仍有很大的增长空间，因此无论是头部品牌还是新品牌，都在精酿领域提前布局，但未来精酿啤酒在整个市场中的占比并不会非常高。这与精酿啤酒自身的特性有较大联系。小红书上，一位博主这样介绍精酿啤酒，“精酿只是啤酒的其中一个分支，然而就是这样一个‘细分’类别，却比世界上任何一种酒都复杂。也正是这种复杂，精酿又被分成了若干个风格，每个风格又会因为原料、配方等因素，为酒液带来千变万化的风味特点。”可以看到，相比啤酒，精酿啤酒更为“复杂”，赛道较为小众。与此同时，精酿啤酒被认为是，更为高端的啤酒，也就意味着价格更高。一位精酿消费者曾换算过一杯精酿的价格能买多少瓶“水啤”口粮。“楼下超市一瓶罗斯福的零售价够买4瓶青岛，两罐330ml的大九酿造够我在超市买一整箱哈啤。”在社交平台上，不少爱喝精酿啤酒的消费者吐槽精酿啤酒太贵。为了喝上好喝不贵的精酿啤酒，许多人在评论区求推荐、求拉群。至今，市场上仍没有出现较为出圈的精酿啤酒品牌商家，背后或也说明，尽管入局者很多，但真正沉下心来打造出优质产品、契合市场需求的商家，并不多。而这也恰恰意味着，精酿啤酒仍有较为可观的的增长空间。对比欧美10%-25%的市占率，中国的精酿啤酒行业增长空间还很大。据中研网数据，截至2023年底，中国精酿啤酒市场规模已达到68亿元人民币，同比增长3%。预计未来几年将保持高速增长，到2025年将达1300亿元，2026年市场规模有望进一步增长至1600亿元，增速远高于啤酒行业。天眼查数据显示，2024年1-7月，新增注册相关企业2300余家。近三年，精酿相关企业注册量分别为1700余家、2200余家、3100余家，依然有越来越多的企业入局。入局者仍在增加，行业竞争仍具备多种可能性。可以确定的事，随着年轻人对于啤酒的需求和消费场景发生变化，他们不再满足于传统工业啤酒，转而更青睐小众而个性的精酿啤酒。未来，“小众”的精酿啤酒能否迎来更好的发展，就要看品牌如何打造产品、满足消费者的需求了。参考资料1、趣解商业：年轻人的下班“新宠”，精酿啤酒又火了？2、真故研究室：精酿啤酒，一个文化产业3、GPLP：精酿啤酒是下一个风口？4、雪豹财经社：跨界“野蛮人”，把高价精酿打到9块95、酒业内参：啤酒大厂精酿化破局