LP周报丨珠海千亿LP又干了件大事

聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

以格力集团为代表的珠海国资，在资本市场格外活跃。特别是在2019年格力电器混改落地后，格力集团转型投资平台，将主要精力和资源都聚焦在了珠海市重点产业扶持和培育上。它依靠格力金投、格力产投两大平台，在国内创投圈纵横捭搁、频频出手。甚至被外界评论，格力、华发等国资代表珠海，走出了一条独特的“珠海模式”。今年2月，集团新任董事长康洪对外披露了最新的投资成绩：格力集团打造了认缴总规模超1065亿元、总数达79只的产业基金集群。累计投资、引进产业项目及珠海本地项目185个，总投资额170亿元。比如在集成电路领域，投资了数字光芯等初创企业，战略入股胜宏科技、欧比特等上市公司，引进芯耀辉等企业。为珠海集成电路产业链立下“汗马功劳”。本周，格力集团又设立了20亿规模的股权投资基金，相信未来将推动珠海新兴战略产业再上一步台阶。除了格力集团外，本周LP圈动态不少。据投中网不完全统计，本周一共有20条信息，其中18支新基金成立，2支产业基金遴选GP。推荐关注湖北100亿绿色低碳基金、天津10亿脑机接口基金、重庆20亿生物医药基金、安徽10亿生物医药基金。另外，新疆十二师自贸区、山西大同两地在遴选GP。新基金格力20亿元成立格金九号股权基金近日，珠海格金九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为珠海格力股权投资基金管理有限公司，出资额20.01亿元人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由珠海格力金融投资管理有限公司、珠海兴格资本投资有限公司、珠海格力股权投资基金管理有限公司共同出资。格力集团是珠海重要的国资LP。2016年，格力集团开启“二次创业”，全力推进国有资本投资运营公司改革试点。2019年，格力电器混改落地后，格力集团持续发挥国有资本创新引领作用，到目前已打造认缴总规模超1065亿元。今年初，“75”后康洪最新出任格力集团党委书记、董事长。少壮派掌舵，让格力在股权投资领域的动作更值得期待。100亿元湖北省绿色低碳发展产业基金落户黄陂5月19日，黄陂区与湖北宏泰集团签约，携手共建湖北省绿色低碳发展产业基金，进一步引导金融资源和社会资本向黄陂绿色低碳产业集聚。总规模100亿元的绿色低碳发展产业基金，由央企、湖北宏泰集团、黄陂区人民政府以及湖北省投资引导基金共同设立。在武汉的带动下，武汉周边城市也迎来了发展机遇，鄂州、孝感、十堰等城市都相继成立了产业基金，这次轮到了黄坡。作为武汉周边区县，黄陂的区位优势明显，能够承接武汉大量的产业外溢。与之相匹配的是，黄陂正在建设产业基金集群，包括上周设立的50亿产业引导基金和这周的100亿绿色低碳基金。湖北宏泰是湖北省唯一金融控股集团。旗下湖北省双碳私募基金管理有限公司全面负责100亿湖北省绿色低碳发展产业基金、100亿碳达峰基金以及节能环保等系列子基金，已设立股权投资基金超30支，总规模近200亿元，累计投资企业292家，其中23家已成功上市。国内首个面向脑机接口产业发展的专项基金正式发布日前，脑机交互与人机共融海河实验室举行合作签约仪式暨成果发布会，集中发布多项签约、揭牌合作项目，涵盖金融科技赋能、产业集群建设、创新成果发布等多个方面。活动现场，国内首个面向脑机接口产业发展的专项基金——脑机海河实验室基金正式发布。基金目标规模10亿元，由脑机海河实验室、滨海高新区管委会、河西区政府、中电数据服务有限公司、天津市海河产业基金、天津合盈资产管理有限公司等合作设立，旨在建立“科学家+企业家+政府+投资人”的创新投资模式，撬动社会资本支持脑机全产业链发展，赋能初创企业快速成长。脑机接口在马斯克的推动下，投资热度正在升温，国内阶梯医疗、博睿康、微灵医疗等多家脑机接口公司都已经获得融资。天津这支10亿基金设立，有助于相关公司向天津聚集。另外，天津大学此前参与设立了多支基金，特别是在今年初，设立了规模为50亿元的天开九安海河海棠科创母基金。虽然全国高校都在设立科创基金，但是天津大学明显更为积极。重庆设立20亿元生物医药专项子基金5月23日，第六届中国西部国际投资贸易洽谈会拉开帷幕，作为会期内的重点活动，在由重庆两路果园港综合保税区（以下简称“综保区”）举办的生物医药产业招商引资推介会上，重庆保税港区集团向参会企业发出邀请，共建生物医药产业生态圈，并宣布将为此设立20亿元生物医药专项子基金。重庆保税港区集团是重庆两江新区旗下的国资平台。两江新区成立于2010年，是中国第三个、内陆第一个国家级开发新区。2013年，两江新区设立两江资本，重庆保税港区集团就是其中的主要出资平台。一个明显的趋势是自2022年开始，重庆的科创投资和产业投资明显加快了，特别是设立了总规模2000亿的产业母基金后，两江资本等机构也日渐活跃。新基金的设立，将对重庆生物医药产业提供新的助力。四川首只托底性帮扶专项基金设立近日，四川首只托底性帮扶专项基金——甘洛产业振兴投资基金在凉山州甘洛县注册设立。四川产业基金和甘洛县人民政府为该基金的出资人，四川鼎浩发展股权投资基金管理有限公司是基金管理人。该基金计划规模2亿元，分两期实施。其中，基金一期规模1亿元，存续期6年，重点投向甘洛县域内一二三产业融合发展、战略性资源开发利用、战略性新兴产业培育和产业链价值链高端环节等项目。四川产业振兴基金，是四川国家级公司制产业投资基金。自2011年成立后，已经先后对外投资了66支基金，公开投资了51个项目，其中知名案例包括上海超硅、联合飞机等项目。对四川产业振兴起到不小推动作用。丰都科创基金成功备案5月14日，丰都科创基金在中国证券投资基金业协会成功备案，这标志着第一支丰都本土产业引导基金正式完成设立工作，并即将进入投资运营阶段。据悉，丰都科创基金总规模达5亿元，其中丰都实业发展集团作为有限合伙人直接出资，认缴出资占比高达99%；而重庆天使投资引导基金有限公司（简称“天使引导基金”）则担任普通合伙人和基金管理人（GP），认缴出资占比1%。该基金采用“母子基金+直投”的投资模式，与天使引导基金受托管理的渝东北科创基金形成平行基金，实现同比例投资。重庆为了招商引资，在全市按照区县设立了招商赛马榜，丰都县在2023年的赛马中排名较后，其压力可想而知。丰都曾经以“鬼城”而闻名于世，在产业上并不占优。但是现在丰都，形成了材料产业、食品加工、清洁能源三大产业。东方希望、光明食品、大唐等企业都在丰都落地。这次设立的丰都科创基金，以上三大产业就是投资重点。中复资本在滕州设立4亿元基金5月20日消息，中复前沿与滕州市签订战略合作协议，共同发起设立「滕州中复前沿科技产业投资基金」，总规模4亿元人民币。「滕州中复前沿科技产业投资基金」重点投资方向为新能源、新材料及智能制造。同时，中复资本将作为基金管理人负责该基金的运营投资管理工作。滕州位于山东省南部，是山东省人口最多的县级市。作为鲁南第一县，滕州规上工业企业达到360家，形成以高端装备、高端化工、新材料为主导的“633”现代产业体系。高端装备、高端化工、新材料三大主导产业营业收入分别达到300亿元、330亿元、130亿元，是全国精细化工及新材料基地、“中国中小机床之都”“中国工艺玻璃之乡”，中小数控机床、玻璃新材料分别入选国家级、省级特色产业集群。20亿，安徽省生命健康产业主题母基金首只肥西子基金设立5月17日，安徽省生命健康产业主题母基金首只肥西子基金安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合康基金”）在肥西完成工商注册，总规模20.21亿元。该基金聚焦生命健康、医药医疗（特别是创新药物和生物技术）及与之相关的人工智能、信息化、工程技术（特别是医疗器械）等领域，重点关注创新药、高端器械、消费健康等细分赛道。合康基金是肥西县2024年首只新设生命健康基金，也是目前肥西县域内设立规模最大的子基金。本基金由洪泰基金作为基金管理机构，安徽省生命健康产业主题母基金、建信股权、无锡梁溪科创基金等6家国资背景及上市公司作为有限合伙人共同设立。洪泰基金此前投资了不少生物医药公司，比如海创药业、荃信生物、银诺医药、杉海创新等公司。10亿元，锡创投携手宿迁国投开启无锡与宿迁首次基金联动5月16日，总规模10亿元的宿迁国开新创科技股权投资基金正式签约，这也是无锡与宿迁的首次基金合作。该基金由锡创投与宿迁国投合作设立，锡创投子公司国联新创管理运作。旁人都说江苏是散装的，但如今无锡联手宿迁，散装江苏也开始团结起来了。宿迁去年的GDP排在全省第12位，亟需转型升级奋起直追。与科创投资的无锡联手自然再好不过。锡创投是江苏国资中最活跃的机构之一。今年2月它设立了10亿元的生物医药基金，去年12月联手工商银行等设立了100元的锡创工融基金。丰富的基金管理和投资能力，将对宿迁产业升级提供助力。沈阳低空经济创新发展基金正式设立，总规模达20亿元5月20日，沈阳举办了以“阳辉新航、智绘低空”为主题的新质生产力发展大会。在此次大会上，沈阳产业技术研究院投资发展有限公司、首创证券首正德胜基金、富德生命人寿厚德星云基金、航投私募管理基金四家机构联合宣布设立沈阳低空经济创新发展基金，该基金的总规模为20亿元，其中一期规模设定为5亿元。上周，招商资本刚刚在沈阳设立了50亿规模的产业基金，本周一支低空经济又在沈阳落地了。作为沈飞的大本营，沈阳在航空产业拥有产业优势，相关基金设立，将推动本土低空经济产业市场化发展。中信建投资本旗下无锡润信兴邦先进制造基金成功设立近日，由中信建投资本管理有限公司（简称“中信建投资本”）发起设立的无锡润信兴邦先进制造产业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“无锡润信兴邦基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。无锡润信兴邦基金由中信建投资本担任基金管理人，将围绕国家战略性先兴产业发展规划，重点投资于先进制造、新能源、新材料等领域。如果把中信建投过去一年的地方基金罗列一下，就会发现，它可以算作是券商系机构中募资最顺的机构了。比如此前中信建投在山西设立了陕西汇盈润信兴秦基金，在济南市设立了济南润信山高基金，在杭州设立了春霖沁藏基金，在福州设立了福州润信基金，在苏州设立了苏相润信母基金。这次在无锡又设立了先进制造基金，几乎把中国二线创投城市都包圆了。如果要观察券商系机构的动作，中信建投无疑是个观察点。泰山产业集团首支创业投资基金正式投资运作5月20日，泰山产业集团首支创业投资基金——泰安远望药谷创业投资基金合伙企业（以下简称“药谷基金”）成功通过中国证券投资基金业协会备案，标志着该基金正式进入投资运作阶段。药谷基金是以服务我市新型工业化强市建设为导向，重点关注大健康领域的中早期科创型企业。基金由泰山产业集团下属基金公司泰安远望创业投资有限公司（以下简称“远望投资”）联合泰山国信科技集团共同设立，采取母子基金结构，规模共5亿元。其中，母基金规模3亿元，同步计划与我市具备产业优势的县市区设立两只子基金，规模2亿元。泰山产业集团首支基金瞄准生物医药是有原因的：泰安的中医药产业相对发达，宜人的自然气候适合中药材生产。2023年，泰安市医养健康产业增加值210.2亿元，比上年增长10.0%。拥有山东泰邦生物，山东京卫制药、山东宝来利来生物三家龙头企业。新基金的设立无疑将对当地中医药产业起到推进作用。东亚药业：拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司东亚药业公告，公司拟使用自有资金与县金投公司、北部湾区集团、台州海盛、嘉富天成共同出资设立合伙企业；后续与该合伙企业共同投资设立一家专业从事制剂开发的药证公司，由药证公司自主研发或委托CRO机构开发制剂产品并申报获取药品注册证书。东亚药业是浙江一家医药上市公司，主营心脑血管、消化系统、糖尿病神经病变、抗病原微生物感染、中枢神经系统等领域的原料药及中间体。东亚药业此前出资过元生创投，间接投资了10余家公司。不过这次做LP与此前不同，从公开信息看，这次东亚药业设立的是一支专项基金，主要服务于自身的药证公司的创办。中新集团：参与投资元生创投四期人民币基金中新集团公告，参与投资由苏州元生私募基金管理合伙企业(有限合伙)发起设立的苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业(有限合伙)，公司认缴出资不超过1.5亿元，且占比不超过最终基金认缴总额的11%。近日，元生创投四期人民币基金已募集完毕，并完成了中国证券投资基金业协会的基金备案更新及工商变更登记，认缴出资额合计25.25亿元。中新是一家中新合资成立的园区开发公司。1994年创立，目的是将新加坡裕廊工业园区的发展经验复制到苏州工业园区。随着不断发展，目前产业投资和新能源资产运营，成为新的业务版块。前不久就出资了道彤资本、中科创星和英诺天使。今年初还参投了总规模50亿元的北京显智链二期基金。生物医药一直是中新集团投资的重要板块，此前直投了恩医科技、士泽生物、赛普生物等公司，也多次出资元生创投。南网基金公司发起设立南网首只新型储能专项基金近日，南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（简称“南网越秀双碳基金”）在中国证券基金业协会完成备案，标志着该基金正式设立进入运作阶段。南网越秀双碳基金是南方电网公司首只支持“新型储能创新中心”发展的专项基金，也是南网私募基金管理有限公司成立后发起设立的首只基金。2022年南方电网公司，对旗下上市公司文山电力实施重大资产重组，将全资子公司调峰调频公司的抽水蓄能、新型储能、调峰水电等优质资产注入文山电力，更名为南方电网储能股份有限公司。这就是南网储能的由来。据公开资料显示，这是南网储能第一次做LP。投资方向也非常明确，碳中和赛道的储能、电力等细分领域，肯定是关注的重点之一。还有一点值得一提，南方电网旗下拥有专门的财务性投资平台南网资本。今年8月，南网资本旗下又设立了创投基金南网基金。从相关动作可以看出，南网系资本正在股权投资市场加码。测绘股份广汽资本等成立股权基金近日，广东广祺舆图股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州盈蓬私募基金管理有限公司，出资额2.05亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查合伙人信息显示，该企业由测绘股份、广汽资本有限公司和旗下广州盈蓬私募基金管理有限公司，以及刘颖昆、南京元创基石投资管理有限公司共同出资。广汽资本最近一年的动作非常密集，先后与广州产投、美芯科技、中国银行等多家企业或机构成立了基金。这次联手的测绘股份是南京一所空间信息集成与技术服务商，2020年上市，这也是公司第一次出资做LP。福昕软件拟2亿元认购私募股权基金份额福昕软件(688095.SH)公告，公司拟认购共青城江右数科股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，“江右数科基金”或“标的基金”)份额。该基金预计募集资金总规模为5.02亿元(具体金额以实际募集资金为准)。其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币2.00亿元，认缴出资比例占总规模的39.84%。据悉，江右数科基金主要围绕新一代信息技术、数字产业链重塑以及“双碳”背景下的数字化绿色低碳产业等领域，积极布局包括人工智能、云计算和云服务、数据安全、数字孪生、智能交通、智慧能源、数字金融等领域的高新技术企业。福昕软件是福建一家上市公司，主要从事PDF电子文档核心技术研发。在上市之前，获得深创投、福建创新投等机构注资。2021年福昕软件还设立了投资平台福昕投资，不过福昕投资参投项目较少只有3个。2015年作为LP出资过天奇创投。中恒集团子公司拟与弘毅集团合作设立医疗健康股权投资基金中恒集团(600252.SH)公布，为实现中恒集团内生式与外延式双轮驱动发展，推进中恒集团成为全国心脑血管领域临床解决方案药械头部企业、医药健康产业综合性标杆企业，加快并购工作和提升资本运作效率，中恒集团全资子公司中恒怡鑫结合自身发展定位，拟与弘毅集团合作设立医疗健康股权投资基金，投资方向以中后期生物医药项目为主，同时包括创新医疗器械、精准诊断、数字医疗等。此基金募资总规模为70,000.00万元，首关募集规模为50,000.00万元至55,000.00万元。中恒怡鑫出资额为20,000.00万元，其中首关出资15,000.00万元，扩募阶段出资5,000.00万元。中恒集团是一级市场的“常客”，力合科创、同德乾元、国海创新资本、广发信德、广投资管等机构，背后都有它的身影。活跃的背后，是中恒集团不断探索新增长点的努力。中恒集团背后是广西投资集团，是广西首家世界500强本土企业和广西首家营业收入超千亿元企业，对广西本土经济发展有着举足轻重的作用。招GP十二师自贸试验区新质生产力产业基金招GP为深入贯彻落实新疆生产建设兵团党委关于支持新疆生产建设兵团第十二师经济高质量发展相关工作要求，拟由兵团级政府产业引导基金中新建胡杨产业投资基金和十二师国资集团作为基石出资人共同设立十二师自贸试验区新质生产力产业基金（以下简称“目标基金”），预计总规模10亿元。为提高市场化管理水平，充分调动社会资源，现启动目标基金管理机构的公开遴选工作。新疆产投正在稳中求进地发展，十二师产业基金的例子就是其中之一。子基金存续期8年，主要投资新能源、新材料、现金装备制造、绿色食品等领域。返投比例1.2倍。相关机构可关注。大同引导基金公开招GP为深入推进大同“融入京津冀，打造桥头堡”重大战略，深耕“四大赛道”，不断深化全方位转型，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以构建高质量现代农业示范区为目标，加快新兴产业培育壮大。大同金控集团拟与大同市云州区园区经济发展有限公司共同设立子基金云州现代农业产业示范区引导投资基金，现面向社会公开为基金招募、遴选基金管理机构。基金主要面向云州区内的农业进行投资，包括农产品加工、农业产业化，或者一二三产业融合企业。基金存续期5年，总规模1亿。相关机构可关注。