杨元庆:IT产业最困难的时期已经度过了

杨元庆:IT产业最困难的时期已经度过了
2024年05月23日 20:33 第一财经网

"IT产业最困难的时期已经度过了。" 

5月24日下午,在联想集团(HKSE:992)公布23/24财年全年及第四财季业绩后,联想集团董事长兼CEO杨元庆这样说。

财报显示,联想集团全年营收4074亿人民币,同比下滑8%,净利润73亿人民币,同比下滑37%。但从第四财季业绩来看,联想的主营业务全面恢复增长,营收994亿人民币,同比增长近10%;净利润17.8亿人民币,同比增长118%。

上述数字背后,暗合了联想过去一年面临的包括全球宏观经济、地缘政治逆风等复杂挑战,也折射出全球PC消费市场从疲软走向回暖的市场趋势。

"市场已经触底反弹了。"今日杨元庆对包括第一财经在内的媒体表示,联想已经度过了行业的下行周期,随着AI PC的渗透率不断上升,联想的盈利有望进一步改善。

 全球PC回暖背后

对于联想整个财年的业绩表现,杨元庆称,在宏观环境的多重挑战下,集团整体营收和利润同比有所下降,但联想在下半财年的营收实现了将近6%的同比增长,净利润率已经从上半年的同比下降扭转为持平。

去年这个时候,受电子消费市场需求疲软、库存过剩以及宏观经济的影响,PC业务持续下滑,这也影响了联想的全年业绩表现。

但到了下半年,全球PC市场持续回暖的信号得到进一步印证。财报显示,整个23/24财年,IDG智能设备业务集团(以电脑、平板和手机为主)营收3195亿人民币,受益于商业需求反弹等因素,该业务在下半财年恢复增长,第四财季的IDG营收752亿人民币,同比增长6.8%。其中,PC业务同比增长3.3%,平板电脑同比增长16.9%,智能手机同比增长近20%。

在最新的第四财季中,联想的非PC收入占比接近45% 。

其中,作为联想的新增长引擎,SSG方案服务业务集团第四财季营收131亿人民币,同比增长10.3%,运营利润率21.4%。其中,运维服务和项目及解决方案服务在SSG整体营收占达55%。

当市场需求向人工智能转移,联想ISG基础设施方案业务集团的表现承压,导致全年亏损。但在第四财季,该业务集团销售反弹,营收同比增长15.1%。其中存储、软件和服务业务总营收同比提升50%以上,高性能计算业务亦创新高。联想称将继续推动该业务的盈利能力。

这一业务财年收入下降的背后,主要是全球IT预算出现变化,伴随着大模型的爆发式增长,云服务厂商、企业的需求快速转到AI相关的计算上,传统计算的预算减少,但AI处理器供应出现短缺等问题,目前这一供给缺口正在缩小。

分区域看,大中华区全年收入同比下跌15%,但第四财季出现明显好转,在经历连续7个季度下降后首次实现正增长。同样,欧洲-中东-非洲市场全年收入同比减少5%,美洲市场全年收入下降8%,这些区域市场都在第四季度迎来反弹,个人电脑和智能手机表现强劲是主因。

今日,联想CFO黄伟明还透露,通过审慎的营运资金管理,联想集团的现金周转期缩短至负四天,这得益于应收账款和存货天数合计改善12天。他表示,充足的现金流也促进了联想的研发投入,联想研发费用与收入比率达到3.6%,创历史新高。

今年AI PC渗透率将达10%

AI PC推动了联想集团股价上涨。继昨日股价大涨超13%后,今日联想股价盘中创下11.62港元的新高,收盘下跌0.88%至11.32港元。

不只是联想,今年以来,在产业链上游,英伟达、英特尔、AMD三大芯片巨头竞相发布新品,终端领域也是业界追逐的重要一环,微软本周刚刚发布了其Windows 11 AI PC,联想、戴尔、宏碁、华硕、惠普等厂商也合作推出一系列全新的AI PC。但目前行业对于AI PC的定义尚不统一,且市场主导权争夺激烈。

刘军透露,目前联想AI PC内置70亿参数的大模型,支持自动语义搜索,异构计算包括了CPU、GPU和NPU等。AI PC研发团队在进行多轮内测后, 5月20日启动全网销售。

他告诉记者,目前消费者对于AI PC较为关心的核心功能包括自然交互、语义搜索,尤其是对多格式文档进行智能化管理,以及生成纪要总结等,另外也关注设备的智能调优和AI换机、AI PC背后的生态情况。他透露,目前在联想AI PC应用商店中,一个受欢迎的应用包括AI PPT。

杨元庆预计,今年AI PC将有约10%的市场渗透率,到2026年这一数字将达到50%-60%左右。AI PC也将带动PC 平均售价的提升。

除了PC,人工智能也正在重塑联想其他业务,例如基础设施业务有望因AI带来较大推动,主要是客户的模型训练需要基于GPU的服务器、云等基础设施,因此增长比较快。

IDC预计,在全球基础设施升级需求的带动下,全球服务器和存储市场有望持续增长。2024-2027年,全球服务器市场年复合增长率为10%,边缘服务器市场将达到19%,存储、软件以及服务市场均保持增长。

基于此,杨元庆希望联想ISG业务能够实现扭亏为盈,并带动非PC业务占比的进一步提升。

他还提到,现在的人工智能计算更多地放在训练端,导致芯片供不应求,但实际上大模型产生效应的合理计算负荷比例是70%在推理、30%在训练,而且未来承载大模型推理的机会不只在公有云端,也在边缘端,如本地数据中心、私有云等。

他援引IDC数据,预计AI服务器将以两倍于其他服务器市场的增速持续增长,联想要努力抓住其中的增长机遇,也将利用既有优势继续把握传统计算服务器、存储、软件和服务稳步增长的机会。

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