英伟达Q1财报全面超越预期,净利润大增628%,盘后股价涨破1000美元

英伟达Q1财报全面超越预期,净利润大增628%,盘后股价涨破1000美元
2024年05月23日 11:57 红星新闻

红星资本局5月23日消息,北京时间周四清晨,全球AI总龙头英伟达发布截至4月28日的2025财年第一财季报告。各项数据全面超越预期的状态,也令市场确信AI浪潮仍在激烈奔涌。

英伟达股价在盘后一度涨超7%,突破1000美元关口,市值增加超1600亿美元,截至发稿,盘后涨幅回落至6.03%,股价报1006.75美元。根据盘后走势,该股周四有望进一步刷新高位。

在财报声明中,英伟达CEO(首席执行官)黄仁勋高呼“下一场工业革命已经开始”。他表示,各个国家、大量公司正在与英伟达合作,将价值万亿美元的传统数据中心转向加速计算,并建立“AI工厂”来生产一种名为“人工智能”的新产品。黄仁勋指出,AI几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长,并且在成本效益和能源效益上获益良多。

Q1财报大超预期

英伟达Q1财报显示:其在第一财季实现营收260亿美元,较去年同期增长262%,分析师此前预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;

Q1净利润148.1亿美元,同比上升628%,对应每股净利5.98美元,分析师事前预期为每股5.59美元;

市场此前颇为担心的毛利率也继续上升。Q1毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。

英伟达同时预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),分析师事前预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。

从数据上不难看出,英伟达的核心增长完全由数据中心业务驱动,在260亿美元的营收中,数据中心一项占到226亿美元。从管理层表述来看,这个比例还将进一步扩大。

在数据中心之余,英伟达的游戏业务Q1实现营收26亿美元,同比上升18%;而汽车芯片和图形工作站芯片的影响相对有限,两者在第一季度分别实现4.27亿美元和3.29亿美元的销售额。

正因如此,投资者们最关注的依然是数据中心业务的发展。

英伟达CFO Colette Kress解读称,Q1数据中心业务的增长源自于Hopper架构GPU(例如H100)出货量的增加。Kress在电话会议中介绍称,这一季度的重要亮点之一是Meta宣布推出Lama 3开源大模型,他们使用了2.4万个H100 GPU。Kress介绍,大型云服务提供商大概占据数据中心收入的45%左右。

尽管英伟达的业绩倍增持续了一整年,黄仁勋依然表示,伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市,公司正准备迎接“下一波的增长”。令人在意的是,英伟达在财报中披露,Blackwell平台已经进入“全面生产”。

在数据中心芯片之余,英伟达也强调了“连结数万芯片”的网络部件销售强劲增长。其Q1的网络收入达到32亿美元,比去年同期高出3倍。

公布财报之余,英伟达也宣布了拆股计划——1拆10,6月7日收市后持有英伟达普通股的股东将收到额外9股,6月10日将以拆分调整后的基础开始交易。

在过去一年半的时间里,英伟达的股价从百余美元已经涨至接近1000美元。拆股也有利于投资者更轻松地入手英伟达股票,通常会被视为美股市场的利好。

英伟达同时宣布,将每股普通股的现金股息从0.04美元提高至0.10美元(对应拆分后的每股0.01美元)。在Q1报告期内,英伟达总共回购了价值77亿美元的股票,并支付9800万美元的股息。

遭金融巨头砍仓

值得一提的是,就在英伟达公布业绩之际,对冲基金巨头、杜肯资本管理公司创始人斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller )认为,人工智能(AI)已经过度泡沫,因此今年第一季度大幅减持了72% 的英伟达股票。

据券商中国,根据杜肯大学的13-F文件,德鲁肯米勒的对冲基金近30年平均年回报率为30%。

当ChatGPT首次推出时,德鲁肯米勒就大量买入英伟达,但他现在认为,英伟达涨势已经失去动力。

随着营收和利润的飙升,自2023年初以来,英伟达的股价已经上涨超500%。它现在是世界上第三大最有价值的公司,仅次于微软和苹果,总市值已超过2.3万亿美元。

去年第四季度,在数据中心业务增长409%的带动下,英伟达收入猛增265%至221亿美元。由于该公司在数据中心GPU市场上占据主导地位,其定价能力不断扩大,利润增长得更快。调整后净利润猛增491%至128亿美元,其第一季度指引要求再创强劲业绩,预测收入约为240亿美元,调整后净利润为130亿美元。

特斯拉在最近的财报中表示,已经安装了35000个英伟达的H100GPU超级芯片,预计到今年年底这一数字将增长到85000个。据报道,H100的售价高达4万美元,这意味着英伟达今年仅从特斯拉就能获得34亿美元的收入。同样,Meta PlatformsCEO马克·扎克伯格最近表示,到今年年底,他的公司将拥有价值数十亿美元的H100。这些数据表示,大型科技公司为人工智能革命囤积英伟达的零部件。这也意味着英伟达的地位并未动摇。

4月中旬以来,英伟达股票上涨超过20%,最近的走势也相当稳健。

将尽力为中国客户和市场服务

英伟达对于中国市场的供应也是外界关注的焦点之一。此前,该公司在中国的销售额一直占其数据中心收入的20%至25%左右,但自去年10月份美国发布最新的芯片出口限制之后,英伟达在中国的业务受到极大限制。

今年早些时候,英伟达开始向中国客户提供H20,这是一款对中国“特供版”的AI芯片,符合美国的出口管制。

英伟达高管在财报会上承认,该公司在中国的销售额在今年第一财季“大幅”下降。

黄仁勋也在财报会上预计,中国市场未来的竞争将更加激烈:“由于我们在技术上受到限制,现在在中国的竞争更加激烈。”

然而,他补充道:“我们将继续尽最大努力为那里的客户和市场服务……并尽我们所能。我们会尽力的。”

编辑 肖子琦 综合自每日经济新闻、财联社、券商中国 

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