2024年北京车展前瞻：海内外品牌最后攻防战，车市竞争进入决胜局

2024年北京车展，或是国内汽车市场最关键的转折点。

2024（第十八届）北京国际汽车展览会（下称此次北京车展）将于4月25日-5月4日在中国国际展览中心顺义馆、朝阳馆举办。此次北京车展以“新时代 新汽车”为主题，预计吸引近千家国内外汽车产业企业参展，全球首发车117台（其中跨国公司全球首发车30台）、概念车41台。新能源车型278个。

往届北京车展

北京车展时隔4年后再次回归，但当下国内汽车市场已不同往昔。自2020年上届北京车展以来，国内新能源汽车产业的发展和新老车企的攻防战，使得汽车市场面目一新，呈现出诸多特点：如众多品牌卷入价格战、自主品牌销量占比反超海外品牌、新能源汽车月渗透率超过40%等。

在异常激烈的市场竞争下，既有威马汽车、爱驰汽车、高合汽车陷入资金危机，三菱汽车、现代汽车、神龙汽车甩卖国内资产求生，也有比亚迪、吉利汽车、理想汽车等自主品牌快速崛起。车市竞争愈演愈烈，使得不少行业人士直呼，2024年将成决赛之年——既分胜负、也分生死。

作为2024年最重要的一场车展，北京车展一定程度上代表了今年国内汽车市场的竞争态势和发展方向，因而备受海内外行业人士关注。就目前行业信息而言，车企的竞争仍将聚焦于电动化、智能化、以及性价比。不过消费者的目标将会更加清晰，头部车企将更受关注。

自主品牌全速发展

2023年是国内自主品牌车企全面发展的一年，这一趋势在2024年得以持续。

据乘联会数据，2023年自主品牌国内汽车销量合计达到1128万辆，占比52%。这是我国汽车产业史上，自主品牌销量首次超过海外品牌销量。在今年一季度，自主品牌销量份额持续提高，累计份额达到55%，相对于去年同期增加5.4个百分点。

比亚迪汉EV

比亚迪是国内汽车销量最高的自主品牌车企，其2023年全年销量达到302万辆，同比增长62%。在全球范围内，比亚迪是唯一一家进入销量前十位的中国车企。

2023年也是中国新能源汽车发展的关键一年，多个新势力品牌取得长足进步。其中，理想汽车、问界品牌、零跑汽车等多个新势力品牌销量大幅增加，理想汽车首次实现年度盈利。随着2024年小米汽车的正式上市，新势力玩家已趋于稳定，但竞争格局仍在持续变化。

广义的新势力品牌（含传统车企集团推出的新品牌）是国内汽车产业冲高的急先锋。去年下半年以来，东风汽车集团旗下岚图、猛士，长安汽车旗下阿维塔，比亚迪集团旗下仰望、方程豹、腾势，吉利控股旗下极氪，奇瑞汽车旗下星纪元，以及华为鸿蒙智行旗下问界、智界等众多新势力品牌纷纷推出高端车型，冲击豪华汽车市场。

与此同时，自主品牌的发展开始得到跨国车企巨头的认可，不少品牌相继收到其抛出的橄榄枝。

去年7月，小鹏汽车宣布与大众集团达成合作，大众集团入股小鹏汽车，同时双方将合作推出电动车型；紧跟着在10月，全球头部车企集团Stellantis也宣布计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，并计划协助零跑汽车进入海外市场。

随着中国汽车产业的进步，海外消费者对自主品牌产品的接受程度也在快速提升。

2023年我国汽车出口量522.1万辆，同比增加57.4%，自主品牌汽车占据很大一部分。并且与以往单纯产品出海不同，比亚迪、长城汽车、奇瑞汽车等众多自主品牌车企纷纷在海外建立生产基地、营销网络。

在业界看来，目前中国汽车出海已从单一产品贸易的“走出去”，迈入“产品、技术、人才、管理”全产业链输出的全球化之路的新阶段。

海外品牌在华面临生死抉择

面对中国市场的激烈竞争和自主品牌的快速成长，海外品牌的态度并不一致。

在海外品牌中，德系品牌在中国汽车市场最为积极，并针对国内市场推出了多款纯电动或插电混动车型。

2024年年初，欧洲品牌放弃全面电动化的传闻引起国内高度关注，不少车企也调整了宣传口径。不过奔驰等企业人士对时代周报记者表示，其依旧重视电动汽车发展，只是会更务实和灵活地应对行业发展。

奔驰EQE

在当下，奔驰奉行“油电双行”战略，同步推进燃油车和新能源汽车发展；宝马多款主力车型已均推出电动化版本；大众及奥迪也在完善纯电产品布局，其纯电动ID系列以及奥迪e-tron系列已有合计十余款车型在售。

在2023年，德系车企的积极应对一定程度上避免了销量下滑。官方数据显示，去年全年大众汽车集团在华汽车销量323.6万辆，同比增长1.6%，其中奥迪品牌汽车销售72.9万辆，同比增长13.5%。宝马集团、梅赛德斯-奔驰同期国内销量分别为82.5万辆、76.5万辆，同比分别增长4.2%、1.7%。

德系车企也在深度参与国内自动驾驶产业和充电网络的布局。去年12月，奔驰、宝马宣布成为首批获批北京市有条件自动驾驶（L3级）道路测试牌照的车企，将可在京启动指定高速公路的有条件自动驾驶系统实测。两者共同投资成立的新公司也在今年3月开始运营，目标是在中国市场布局超级充电网络。

与德系品牌加大在华投资不同，2023年以来多家日系、韩系、法系品牌开始出现收缩。

如在去年3月，三菱汽车正式官宣退出中国市场，其工厂作价20.49亿元由广汽埃安接手；神龙汽车（雪铁龙、标致）将其土地等生产资料以17.14亿元的价格转让给东风汽车集团；北京现代更是多次尝试出售其重庆工厂，最终以4折价格，即16.20 亿元抛售成功。

在终端市场，多家日系、法系品牌汽车销量也在下滑。在2023年，丰田、本田、以及东风日产在华销量分别为170.1万辆、123.4万辆、79.0万辆，同比分别下降12.36%、10.12%、24.40%。神龙汽车2023年累计销售80345辆，同比骤跌35.81%。

这一趋势在今年仍在持续。前三个月里，丰田、本田、神龙汽车销量均较去年同期出现下滑。

为应对国内市场竞争，丰田、本田等品牌也尝试提高本土化研发水平、推出新能源汽车，并有品牌喊出了“反击”的口号。但就目前为止，其真正符合国内新能源汽车标准（可注册新能源汽车牌照）的汽车类型和销量占比依旧不高，燃油车仍是绝对主力。

与日系品牌相比，现代、起亚以及雪铁龙、标致等韩系、法系品牌在国内新能源布局更显捉襟见肘，电动化车型多在1款以内。其国内合计销量也居于末流。

此外，在美系品牌中，通用旗下别克、凯迪拉克已在国内推出纯电产品；福特的电动化车型长期未见起色，旗下仅有的一款电马月销量在200辆上下，不及热门车型销量零头。

有观点认为，部分海外品牌已处于“摆烂”状态。

既决胜负、也分生死

进入2024年，国内汽车市场已然呈现出多个特点。

首先，车市价格战持续，甚至有愈演愈烈之嫌。

今年农历春节刚刚结束，以比亚迪为首的多家车企推出新款车型，较老款车型售价下探数万元不等。这一波降价潮席卷绝大多数车企，含吉利、东风、长安、广汽、现代、大众、神龙等众多国内外厂商。在多位业内人士看来，价格战在北京车展期间将迎来高潮。

其次，国内新能源汽车渗透率持续提升。

在今年3月，国内新能源汽车零售渗透率已增长至41.6%。相当于每出售5辆汽车，就有2辆为新能源汽车，这一增速大幅超过此前业内预期。比亚迪董事长兼总裁王传福在年初广东省高质量发展大会上甚至预测称，今年新能源汽车单月渗透率将超50%。这意味着新能源汽车将正式成为国内主销车型。

同时，今年国内汽车市场已进入存量竞争时代。

小米SU7

随着小米汽车在北京车展前正式上市，业内人士认为国内造车大门已几乎正式关闭。同时，在此次北京车展之后，消费者购车选择或将主要从“选择燃油车还是新能源汽车”，转变为“选择哪个品牌的新能源汽车”。

“2023年上海车展是主流消费群体转向新能源的转折点，今年北京车展很可能就是主流社会意识对品牌格局认知确定的转折点。”汽车行业资深人士孙少军表示：“即从认识到买新能源车成为主流，到认为哪些新能源是主流的认知转变。”

此外，各品牌和厂商将面临多方位、更严峻的挑战。

在2024年，无论是自主品牌还是海外品牌、无论是传统车企还是造车新势力，其竞争已遍布产品、技术、市场、营销、资本等多个领域，产品品类已在轿车、SUV两大主流市场之外，深入MPV、硬派越野车、跑车等所有细分市场。传统的汽车蓝海市场，现已进入厮杀阶段。

即便如此，以德系品牌为首的海外品牌依旧选择押注中国市场。如梅赛德斯-奔驰将携旗下全品牌 21 款车型参加北京车展，并展示全新MMA平台、MB.OS操作系统等创新技术创新和全新梅赛德斯-迈巴赫EQS纯电SUV等多款重磅车型。

近日，德国总理朔尔茨访华，宝马集团董事长齐普策、梅赛德斯-奔驰CEO康林松，以及大众集团、博世集团等高管均随行，再度体现其对中国市场的重视。齐普策、康林松均强调了坚持在华投资的决心，大众汽车集团更是在4月11日宣布计划投资25亿欧元，拓展其合肥的生产和创新中心，强化本土研发实力。

车市竞争对于玩家固然残酷，但对于产业和行业发展具有积极意义。乘联会秘书长崔东树表示，今年北京车展恢复举办，同时叠加各地促消费政策的实施，必将成为推动国内汽车消费的催化剂和触发点。车展订单表现将是判断市场行情冷暖的重要“风向标”。

在不少业内人士看来，在既决胜负、也决生死的2024年，大多车企在华目标出奇得一致——活下来。此次北京车展或将成海内外品牌的“关键一舞”，谁能抓住消费者，谁就能活下去。