年鉴 | 乘用车批发量创新高   自主品牌“马太效应”明显

文/钱东树

2023年是中国汽车突破3000万辆创造奇迹的一年。其中乘用车批发2,553万辆，同比增长235万辆，创下历史新高；零售2170万辆，虽然同比增长115万辆增速近6%，但未能刷新2018年创下的2238万辆的历史高点，稍显遗憾。

在整体车市格局中，自主品牌仍一枝独秀，占据半壁江山，豪华车品牌由于其高端性特征及替代难度大，市场份额稳定，而合资品牌则继续沉沦，回天乏术。

展望2024年，基于2024年是消费大年、宏观经济平稳增长及价格战的持续，预计全年总体（国内外）狭义乘用车销量2650万台，同比增长5%。

乘用车批发增长10%

2023年全国乘用车厂商批发销量达2,553万辆，同比增长10%，较2017年高点高出131万，创历史新高。从2017年的2422万台的高点开始，车市连续下滑了4年，到了2020年的1977万台，跌破2000万，随后逐步回升，并于2023年创出历史新高。

由于年末价格促销，2023年乘用车国内零售2,170万辆，增长5.7%，实现三年连续增长。乘用车零售独立于其他消费品走强主要是乘用车消费潜力大，2017年车市高增长时期的购车用户逐步进入换购周期，电动车带来的家庭第二辆车的增购需求持续释放，另外目前的乘用车普及率仅千人195辆，首购需求仍较强，三者共同推动2023年乘用车国内消费的持续增长。

从动力类别来看，2023年国内零售中新能源车占775万辆，净增207万增幅36%，自主、主流合资与豪华车总体均全面增长；燃油车占1395万辆，净减92万降幅6%，其中只有豪华车零售微增，自主品牌与合资品牌均全面下滑。

从2020年以来，国产车市场份额逐步提升，进口车份额明显下降。2019年国产车的份额为95%，而2021年之后上升到96%。在进口车中，进口豪华车的表现总体相对平稳，在4%左右，体现了进口车高端化的特征；主流合资品牌从1.1%下降到0.3%，下降了近0.8个百分点。进口外资品牌被国产品牌替代分流的效果极其明显。

2023年维持了上述趋势，合资品牌总体压力最大，自主品牌表现最好，豪华车总体不错。从零售市场看，2018年以来，豪华车从200万上升到300万；自主品牌从900万上升到1100万；但合资品牌从1145万下降到743万，呈现持续大幅下滑，整体零售市场呈现豪华车和自主品牌占据高低两端的格局。在批发端来看，自主品牌由于有国际出口市场的拉动，批发量从950万上升到1450万，上升了500万辆，拉动了整个车市的增长。

2023年，自主品牌的批发和零售都实现了全面爆发式增长，合资品牌则全面下滑，下滑最为明显的是韩系品牌，从2020年的73万降到2023年的32万，接近腰斩。日系品牌从460万下降到370万，降幅20%左右。欧系品牌则相对稳定。

具体到车企来看，2023年前十强车企中有六家是自主品牌，包括比亚迪、吉利、奇瑞、长安、长城和上汽，比2022年的4家增加2家，而合资品牌则相应减少两位，仅剩下一汽大众、上汽大众、上汽通用和广汽本田4家，自主品牌全面崛起。

豪华乘用车销量稳定增长

过去几年，国际豪华品牌乘用车的销量持续增长，从2019年的310万辆上升到2023年的371万辆。奥迪、宝马、奔驰占据前三位置，其中宝马2023年销量达81万辆，奔驰、奥迪也在70万辆以上水平，宝马、奔驰和奥迪三家企业销量水平在过去几年并没有发生明显变化，体现了购车消费者高端化趋势仍然比较明显。

此外，特斯拉的销量已经占据第四位，而雷克萨斯则降到第五位，凯迪拉克降到第六位。其它如保时捷等保持在年销8万辆左右的水平，相对比较平稳。

2023年豪华品牌电动化表现相对优秀，除了特斯拉外，表现最好的是宝马，从2021年的1%的纯电动提升到了13%，升幅明显。保时捷占到了5%左右，奔驰、奥迪的电动化占比在4%，而雷克萨斯整体的插电混动占到了3%的比例，雷克萨斯的混动应该说已取得一定的效果，其普通混合动力占到42%，而燃油版的比例降到52%。

预计2024年乘用车增长5%

根据全国乘用车市场信息联席会预测，2024年国内乘用车总体零售预计2220万台，较2023年增长3%。如果对俄罗斯出口能继续较强增长，乘用车出口可达430万台。预计全年总体狭义乘用车销量2650万台，同比增长5%。

对车市的乐观主要源于以下几个原因。一是2024年是消费大年，这是从总体工作日数和乘用车季节消费特征体现的。根据最新的公共休假通知，2024年是251个工作日，属于近期最长的一年。同时2024年春节在2月10日，距2023年春节相隔384天。春节越晚，春节前的市场火爆期越长，从而增加节前消费。

二是经济环境相对平稳。国际货币组织预测2024年中国GDP增速为4.2%，世界银行的预测值为4.4%，国内机构的预测更乐观。预计中国经济仍将保持增长，从而为车市带来新的购买力。同时随着房地产回落，中国消费者投资购房热情回归理性，这部分需求将被购车需求分流和替代。

三是燃油车是民生车型，普通百姓购车需求较大。但近两年的燃油车新品推出数量剧烈减少，产品进入新一轮蓄力期，考虑稳定燃油车市场消费很有必要。同时因碳酸锂价格下降、电池价格回落，油转电趋势延续，价格战将进一步持续，从而刺激终端市场的潜在需求转化为现实需求。