新沃创新领航混合A成立2年多以来累计亏损39%,跑输业绩比较基准逾20个百分点,投资者面临较大亏损。
面包财经梳理公开资料显示,新沃基金旗下三只权益基金年内净值下跌均超二成。
除业绩欠佳之外,新沃基金核心高管变动频繁。10月17日,新沃基金公告称,公司总经理、财务负责人邢凯因个人原因离任,新沃基金董事长朱灿代为履行公司总经理职务,代为履职时间不超过6个月。成立8年以来,新沃基金已4次更换总经理,而朱灿已是第3次代履职。
新沃创新领航混合A:成立2年多跑输业绩比较基准逾20个百分点
新沃创新领航混合成立于2020年12月24日,募集期间净认购金额为4.4亿元(对应募集份额4.4亿份),该基金包括A/C类基金份额。
新沃创新领航混合的投资目标为“在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,本基金通过优选个股,进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。”
然而,成立至今不到3年时间,该基金大幅回撤。截至2023年10月20日,新沃创新领航混合A累计浮亏39%,跑输业绩比较基准超过20个百分点,同类排名1211/1476。
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其中,新沃创新领航混合A年内回撤22.83%,跑输业绩比较基准超过17个百分点,同类排名3001/3521,同样排名靠后。
伴随净值回撤,部分投资者选择用脚投票。截至2023年二季度末,新沃创新领航混合的基金份额总额约为8804万份,相较成立时减下降超七成。
追高人工智能 重仓股下半年以来均下跌
面包财经梳理公开资料显示,新沃创新领航混合的持仓较为集中。截至二季度末,基金票持仓占基金总资产的比例为94.15%,前十大重仓股占基金资产净值的比例为52.08%,高于同类平均45%的水平。
具体来看,该产品一季度末重点配置了智能驾驶、新能源汽车、芯片半导体三大板块。随着新能源板块年内整体走弱,基金于二季度末新进浪潮信息、世纪华通等人工智能相关热门股。
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基金经理在中报中表示,“报告期内,我们继续维持了较高的仓位水平,继续重点配置了智能驾驶、芯片半导体板块,清仓了新能源汽车和一带一路板块的配置,增加了人工智能和游戏板块的配置,力争为持有人带来较好的业绩回报。”
下半年以来,随着人工智能相关板块的持续回调,该基金十只重仓股均出现下跌。其中浪潮信息、长光华芯等跌幅居前,分别下跌38.87%、38.63%。
8年4次更换总经理 旗下“迷你基”居多
10月17日,新沃基金发布高级管理人变更公告显示,公司总经理、财务负责人邢凯于10月16日因而个人原因而离职。邢凯离任后,新沃基金董事长朱灿代为履行公司总经理职务,代为履职时间不超过6个月。
面包财经梳理公开资料显示,新沃基金成立于2015年8月,由新沃控股集团有限公司和新沃联合资产管理有限公司持股,持股比例分别为70%和30%。成立8年以来,新沃基金已4次更换总经理。任期最短的为王靖飞,2个月后便离职,而朱灿已是第3次代履职。
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截至目前,新沃基金旗下共存续6只基金(初始基金口径),总规模约为52.2亿元,在公募基金管理规模中排名靠后。
具体来看,新沃基金管理规模主要来自于旗下纯债产品新沃安鑫87个月定开。公司旗下3只权益产品合计总规模约为1亿元,其中新沃通盈、新沃内需增长均为管理规模不满5000万元的“迷你基”。业绩表现上,3只基金年内表现欠佳,今年以来净值下跌均超二成。
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