中国平安持有陆金所股权增至56.82% 将后者并入财务报表

雷递网 乐天 7月3日

陆金所日前发布公告，宣布根据陆金所以股代息计划项下以股代息选择情况，合共586,176,878股新陆金所股份（包括陆金所美国存托股份相关的陆金所股份）作为陆金所特别股息将予配发及发行。

预计该等新陆金所股份的正式股票将于2024年7月30日（星期二）寄发，且该等新陆金所股份将于2024年7月31日（星期三）上午九时正（香港时间）开始于联交所买卖。预计该等新陆金所美国存托股份将于2024年8月7日（星期三）（纽约时间）或前后开始于纽交所买卖。

在该等新陆金所股份中，305,989,352股新陆金所股份及203,890,905股新陆金所股份将分别配发及发行予安科技术及平安海外控股。

根据陆金所以股代息计划配发及发行有关新陆金所股份（包括陆金所美国存托股份相关的陆金所股份）作为陆金所特别股息完成后，陆金所控股股东控制的陆金所股份总数将由474,905,000股陆金所股份（约占本联合公告发布之日已发行陆金所股份总数的41.40%）增至984,785,257股陆金所股份（约占新陆金所股份作为陆金所特别股息配发及发行后经扩大的已发行陆金所股份总数的56.82%）。

因此，陆金所将成为平安集团的间接非全资子公司且陆金所集团的财务业绩将并入平安集团的合并财务报表。

中国平安称，根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合并守则》的规定，因安科技术及平安海外控股根据特别股息计划选择以股代息而导致其对陆金所合计持股比例增加超过2%，安科技术及平安海外控股须就所有已发行陆金所股份及陆金所美国存托股份，和根据以股代息计划、2014年股份激励计划、2019年绩效股份单位计划将发行的陆金所股份及陆金所美国存托股份（但中国平安、安科技术、平安海外控股已拥有的陆金所股份及根据以股代息计划将发行予其的陆金所股份除外），以及所有尚未行使的陆金所期权作出可能的强制性无条件全面要约，以及就所有未归属的陆金所绩效股份单位作出适当安排（简称“强制要约”）。

中国平安指出，强制要约的履行取决于香港联合交易所有限公司委任的上市委员会批准陆金所作为特别股息发行的新股上市及买卖；以及，如强制要约触及国家发展和改革委员会关于境外投资项目报告的资金量，则需完成向国家发展和改革委员会关于境外投资项目的报告。

据悉，陆金所股份要约的要约价为每股陆金所股份1.127美元及每股陆金所美国存托股份2.254美元，分别等于陆金所以股代息计划项下的每股陆金所股份及每股陆金所美国存托股份的参考价。

联合要约人拟透过安科技术及平安海外控股之内部现金资源，以现金拨付及支付陆金所要约项下之应付款项。摩根士丹利作为联合要约人有关陆金所要约之财务顾问，信纳联合要约人有足够财务资源支付联合要约人于全面接纳陆金所要约时应付之最高现金对价。

联合要约人可能须支付的最高现金对价总额约为8.58亿美元。

不过，中国平安无意私有化陆金所控股，将继续维持陆金所控股的港、美双重上市地位，并希望陆金所控股继续现有的主营业务方向。

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