广联科技开启路演：拟募资3亿 7月15日港交所上市

广联科技控股有限公司（简称：“广联科技”，股票代码：“02531”）日前开启路演，准备2024年7月15日在港交所上市。

广联科技发行区间为4.7港元到5.3港元，全球发售6360万股，若以中位数计算，公司募资总额为3.18亿港元，其中，国惠联拟认购8800万港元。

广联科技是2024年3月递交招股书，仅仅4个月就可以完成上市，上市速度可谓是惊人。

年营收5.6亿

广联科技是一家面向中国汽车后市场行业参与者的主要智能网联服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者：销售车载硬件产品；及提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。

2017年，广联科技推出虎哥e盾SaaS，为汽车融资租赁公司提供汽车管理服务，2018年，推出嘀加SaaS，为我们的4S店客户提供SaaS营销及管理服务；2021年，广联科技的嘀加SaaS进一步升级为基于微信生态的SCRM系统，提供SaaS营销及管理服务。

招股书显示，广联科技2021年、2022年、2023年营收分别为3.27亿元、4.14亿元、5.61亿元；年度盈利分别为3507万、4742万、5154万元。

广联科技2021年、2022年、2023年经调整利润分别为3663万元、5662万元、6174万元。

截至2023年12月31日，广联科技持有的现金及现金等价物为1.57亿元。

朱雷朱晖兄弟控制51%股权

广联科技执行董事分别为朱雷、蒋忠永、赵展；非执行董事分别为邹方昭、崔常晟、彭超；独立非执行董事分别为冯辕、魏春兰、慈莹。

IPO前，朱雷及朱晖有权行使公司约51.33%已发行股本总额所附带的投票权。朱雷及朱晖为兄弟关系。

其中，朱雷及朱晖各自分别于约10.89%及26.13%已发行股本总额中拥有权益，且彼等根据一致行动确认书合计于广联科技约37.02%已发行股本总额中拥有权益及彼等获（其中包括）J-Visionary、ZZ-Intelligent及RongyingBVI委托，根据表决权委托协议行使约14.31%附带的投票权。

IPO前，广联科技股权结构

蒋忠永持股为8.56%，赵展持股为2.97%，Rongying持股为2.78%，烟台隆赫持股为12.11%，联兴永盛投资持股为9.08%；

利通持股为4.37%，HuaixinCo-stone持股为13.45%，Lingyu Co-stone持股为4.71%，晖珩投资持股3.96%，高发投资持股为0.99%。

IPO后，广联科技股权结构

IPO后，朱晖直接持股为21.6%，朱雷持股为9%，蒋忠永持股为7.08%，赵展持股为2.45%，Rongying持股为2.29%，烟台隆赫持股为10.01%，联兴永盛投资持股为7.51%；

利通持股为3.61%，HuaixinCo-stone持股为11.12%，Lingyu Co-stone持股为3.9%，晖珩投资持股3.27%，高发投资持股为0.82%。

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