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永臻股份上交所上市：市值82亿高瓴与君联是股东

2024-06-26 20:29:58 创事记作者：

雷递网雷建平 6月26日

永臻科技股份有限公司（简称：“永臻股份”，股票代码：“603381”）今日在上交所主板上市。

永臻股份发行价为23.35元，发行5931.4万股，募资总额为13.85亿元。

永臻股份开盘价为35.16元，较发行价上涨51%；收盘价为34.47元，较发行价上涨47.62%；以收盘价计算，公司市值为81.78亿元。

年营收53.9亿

永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，已成为国内当先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、分布式光伏支架结构件。

永臻股份拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地，总占地规模近500亩，可年产22万吨光伏边框，拥有近8,000万套光伏边框的产能。

招股书显示，永臻股份2021年、2022年、2023年营收分别为29.52亿元、51.8亿元、53.9亿元；净利分别为9472.7万元、2.46亿元、3.7亿元；扣非后净利分别为9134.98万元、2.67亿元、3.7亿元。

永臻股份2024年第一季度营收为14.8亿元，较上年同期的12.1亿元增长22%；扣非后净利为4813万元，较上年同期的5629万元下降14.5%。

永臻股份预计2024年上半年营收36亿至43.2亿，较上年同期的25亿元增长44.03%至 72.84%；预计净利为1.8亿到2.16亿元，较上年同期的1.7亿元增长5.9%至 27.08%；预计扣非后净利为1.59亿到1.9亿元，较上年同期的1.59亿元变化-0.18%至19.78%。

高瓴与君联是股东

汪献利直接持有8,811.86万股股份，占永臻股份股份总数的49.52%，邵东芳直接持有永臻股份500万股股份，占永臻股份股份总数的2.81%；

汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有永臻股份52.33%的股份。此外，汪献利持有臻核投资1万元出资份额并担任执行事务合伙人，同时持有臻才投资1万元出资份额并担任执行事务合伙人；臻核投资直接持有发行人130.00万股股份，占永臻股份股份总数的0.73%，臻才投资直接持有发行人70.00万股股份，占发行人股份总数的0.39%。

综上，汪献利和邵东芳合计控制永臻股份的表决权比例为53.45%。

深圳高瓴睿恒投资咨询中心(有限合伙）持股为15.63%，珠海君联嘉茂股权投资企业(有限合伙)、苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙）分别持股为6.25%，天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司持股为2.15%，珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.97%，珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.81%；

陈集进持股为1.79%，常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙）持股为1.43%，上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）持股为1.43%，常州金沙科技投资有限公司、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）分别持股为1.07%，中泰创业投资（上海）有限公司持股为1.03%，金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持股为1%；

晶澳太阳能科技股份有限公司、苏州阿特斯投资管理有限公司分别持股为0.86%，常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.73%，王家华持股为0.72%，常州市金坛区永实实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.54%，常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.39%，常州市金坛区红石实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.36%，常州市昕卓实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.32%。

在投资永臻后，高瓴在数字化转型、组织人才升级等不同纬度，为企业提供了深度服务。尤其是高瓴DVC数字化团队，从2022年初开始，应企业需求深入到业务一线，协助企业解决数字化升级这一迫切需求。

当时的永臻生产能力出色订单稳定且在持续扩产中，但数据这一重要资产还未能充分转化为生产经营中的有效助力，永臻希望高瓴能帮助他们将新工厂建设为数字化、智能化的灯塔工厂。

高瓴DVC团队驻扎到企业超过一年时间，通过调研、问题摸排，梳理出生产全流程141个步骤里的2000多个指标，帮助企业共同完成了新工厂MES系统的搭建和落地。永臻CEO汪献利表示，希望能与高瓴DVC长期合作，为公司的长期发展提供助力。

高瓴创始合伙人李良表示：“凭借对产业多年深耕、对研发投入、对生产品质高质量把控，永臻科技务实进取，已成绿色能源结构材料领域的领导者。高瓴有幸能与永臻共同前行，并在数字化升级、智慧工厂建设、组织人才跃迁等方面尽我们所能，与公司共同挖掘价值潜力。这个过程中，我们看到以永臻为代表的制造业企业身上内驱的迭代与进化能力：通过技术创新、多元化市场布局、以及数字化与精益生产等方式来不断应对挑战，穿越周期以实现高质量发展。高瓴也将持续服务于这类创造长期价值的实体企业，和他们共同推动能源转型的建设、加快社会的绿色低碳转型。”

IPO后，汪献利持股为37.14%，深圳高瓴睿恒投资咨询中心(有限合伙）持股为11.72%，珠海君联嘉茂股权投资企业(有限合伙)、苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙）分别持股为4.69%，邵东芳持股为2.11%，天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司持股为1.61%，珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.48%，珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股为1.36%；

陈集进持股为1.34%，常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙）、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）分别持股为1.07%，常州金沙科技投资有限公司、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）分别持股为0.81%，中泰创业投资（上海）有限公司持股为0.77%，金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持股为0.75%；

晶澳太阳能科技股份有限公司、苏州阿特斯投资管理有限公司分别持股为0.64%，常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.55%，王家华持股为0.54%，常州市金坛区永实实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.4%，常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.3%，常州市金坛区红石实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.27%，常州市昕卓实业投资合伙企业（有限合伙）持股为0.24%。