腾讯2022游戏买量观察：幻塔海外投放赶超AOV，在这些赛道下重注？

　　DataEye头条

　　2022年已经过去，头部游戏公司买量情况如何？

　　在厂商普遍缩减营销费用的背景下，游戏厂商在买量市场做出了哪些改变？营销打法发生了怎样的变化？

　　（注：腾讯买量并不单指IEG的游戏买量，还包括其他事业群和众多产品的买量，本篇文章只讨论腾讯游戏的买量情况）

　　一

　　腾讯2022年买量回顾：国内外素材投放量均超2021年，新游素材投放力度大幅提升

　　1、投放量：国内市场素材投放量小幅上涨，海外素材投放量翻倍

　　国内市场：素材总量超2021年但增速放缓，上半年占据7成以上素材投放量

　　从投放总量来看，腾讯过去三年国内素材投放总量持续攀升，但增速出现放缓。

　　注：此处只统计了深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（上海）有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司三个主要投放主体的素材投放量

　　单看2022年，腾讯游戏买量“高开低走”，上半年占据7成以上的素材投放量，下半年素材投放量大幅缩减，不过即便如此，腾讯2022年整体素材投放量还是高于2021年。

　　注：此处只统计了深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（上海）有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司三个投放主体

　　为何22年下半年腾讯游戏买量大幅缩减？

　　DataEye研究院认为，主要由于腾讯游戏新品集中于2022年上半年，下半年新品较少。

　　据DataEye研究院不完全统计，腾讯2022年在国内市场上线了16款手游，其中上半年10款，下半年6款。

　　（注：不完全统计）

　　其中，22年3月上线的SLG新游《重返帝国》素材投放量较高，主要集中在3-6月，直接拉高了腾讯上半年的素材投放量。下图为《重返帝国》2022年投放趋势。

　　进入下半年，腾讯开始缩减游戏买量，主要由于：

　　第一，“买量大户”《重返帝国》下半年素材投放量大幅下降，日均投放素材从1000组降至100组；

　　第二，腾讯旗下游戏产品对买量的依赖度不高，公司对《暗区突围》、《英雄联盟电竞经理》、《指尖领主》等新品实行“一波流”的打法，素材投放集中在上线当月，整体素材投放力度相对较低。

　　第三，腾讯下半年大刀阔斧推进“降本增效”，对游戏营销费用的把控也愈加严格。22Q3，腾讯销售及市场推广开支约71亿元，同比下滑32%，环比下滑10%。

　　海外市场：22年素材投放量翻倍，《幻塔》、《胜利女神：妮姬》投放量较高

　　腾讯2022年海外素材投放量较21年翻倍，主要由于腾讯22年在海外市场代理了《幻塔》、《胜利女神：妮姬》两款热门产品，两款产品素材投放量较高。

　　注：此处只统计了Tencent、LevelInfinite两个主要投放主体的素材投放量。

　　此前，腾讯对于二次元产品往往实行“重品牌轻买量”的投放策略，但《幻塔》、《胜利女神：妮姬》的大手笔买量，说明腾讯对于重点产品也开始运用“高举高打”的策略。

　　2、投放游戏：国内主投《重返帝国》，海外押注幻塔和NIKKE

　　国内市场：《重返帝国》素材投放量遥遥领先，押注策略、MMORPG赛道

　　从投放素材量来看：SLG新游《重返帝国》素材投放量遥遥领先，TOP2均为SLG产品。

　　DataEye数据显示，2022年腾讯国内手游投放素材量TOP3的产品：《重返帝国》、《乱世王者》以及《使命召唤》，《王者荣耀》、《英雄联盟》等产品素材投放量有所下降。

　　总的来说，腾讯对国内新游的素材投放力度不高，16款新游只有《重返帝国》、《暗区突围》两款游戏的投放素材量跻身TOP10。这也证明了前述观点——腾讯旗下产品不太依赖于买量。

　　从产品题材玩法来看：腾讯偏重中重度游戏，策略类占比最高，其次是MMORPG和射击。

　　与2021年相比，腾讯国内TOP 10热投游戏玩法分布，总体变化不大，局部略有调整。

　　腾讯2022年加大了对策略游戏的素材投放力度（主要是《重返帝国》），射击类素材投放量大幅下滑，MMORPG依然受宠但素材投放量也有所下滑。

　　海外市场：《PUBG MOBILE》继续领衔，幻塔、NIKKE等新游素材投放量激增

　　DataEye数据显示，2022年腾讯海外手游投放素材量TOP3的产品为：《PUBG MOBILE》、《幻塔》以及《Arena of Valor》。

　　“现金奶牛”《PUBG MOBILE》素材投放量继续遥遥领先。

　　此外，腾讯2022年海外加大对《幻塔》、《胜利女神：妮姬》等新游投放力度，《幻塔》素材投放量甚至超过了老牌游戏《Arena of Valor》。

　　从市场表现来看，《幻塔》、《胜利女神：妮姬》两款新游不负众望，流水表现优异。

　　Sensor Tower数据显示，《幻塔》国际服上线当月收入突破了4400万美元，而《胜利女神：NIKKE》上线首月收入突破1亿美元。

　　这也意味着，腾讯2022年出海更进一步。腾讯通过二次元品类开辟国际市场，进一步提升海外营收占比——《胜利女神：NIKKE》上线当月，腾讯海外收入占比达23.1%，提升了12.5个百分点。

　　从产品题材玩法来看：腾讯在海外也偏重中重度游戏，射击占比最高，其次是MMORPG和MOBA。

　　《胜利女神：妮姬》有望成为腾讯在海外市场第三款爆款射击手游，弥补《PUBG MOBILE》等老产品不断下滑的流水。

　　根据Sensor Tower数据，上线当月，《胜利女神：妮姬》海外收入远超《使命召唤手游》和《PUBG MOBILE》。

　　一直以来，腾讯海外游戏收入过于依赖《PUBG MOBILE》，但《PUBG MOBILE》在海外的收入已经连续三个季度出现下滑。

　　《胜利女神：妮姬》海外表现优异，不仅可以弥补《PUBG MOBILE》流水下滑所带来的收入损失，还极大地丰富了腾讯海外产品线。

　　3、腾讯放弃买量？这是一场误会！

　　去年底，腾讯董事会主席兼CEO马化腾在一次内部会议上痛批买量，“所有的买量都是坑”，并表示自己已经不相信买量了。

　　腾讯真的要放弃买量了吗？

　　DataEye研究院认为，马化腾的讲话或被一些媒体断章取义了。买量本身作为一种增长手段其实无所谓对错，甚至是不可或缺的。过去一年腾讯的核心主题是降本增效，马化腾的讲话是面向内部而非正式对外，他并不是说腾讯不再买量了，而是痛批买量的内部腐败问题，以及无效买量问题。腾讯2022年加大了内审内控力度，发现有大量贪腐问题都存在于买量业务中。

　　近日，腾讯反舞弊通报，2022年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯“腾讯高压线”案件70余起，100余人因触犯“腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。其中，PCG（平台与内容事业群）是贪腐重灾区。

　　单从腾讯游戏业务来看，腾讯并没有放弃买量。

　　根据DataEye数据，腾讯2022年海内外素材投放量均超过2021年，海外素材投放量直接翻倍。重点游戏《重返帝国》、《幻塔》、《胜利女神：妮姬》也开始运用“高举高打”的策略。

　　当然，马化腾所说的买量并不单指游戏买量，而是更大范围内的，还包括腾讯其他事业群和众多产品的买量。

　　小结：

　　从素材投放总量来看，腾讯2022年海内外素材投放量均超过2021年，国内市场素材投放量小幅上涨，海外素材投放量翻倍。从产品题材玩法来看，腾讯在海内外均偏重中重度游戏，国内2022年重点押注策略类游戏（《重返帝国》），海外则是射击类（《胜利女神：妮姬》）和MMORPG（《幻塔》）。

　　二

　　腾讯广告业务分析：腾讯优量汇增速第一，小游戏、视频号两大新增长点涌现

　　1、腾讯优量汇2022年最新情况：总量跃居第三，增速超过穿山甲联盟

　　2022年，腾讯优量汇表现如何？

　　根据DataEye数据，2022年腾讯优量汇同比增长103.9%，增速位列第一，超过了穿山甲联盟（91.9%）。

　　2022投放平台方面，穿山甲联盟“一超”、今日头条、腾讯优量汇、腾讯新闻、抖音等“多强”的局面延续。

　　穿山甲联盟、腾讯优量汇两大平台高增长，一定程度是因为均为聚合平台，可触达更多的APP。一方面便于触及下沉市场广阔用户（对于广告免疫心理仍不特别严重），另一方面也避开抖音、今日头条等游戏获量主战场。

　　从投放趋势来看，腾讯优量汇22年投放量大幅提升。根据DataEye数据，2022年全年游戏厂商在腾讯优量汇投放的素材量增长超过60%，计划数增长超140%。

　　2、两大新增长点：微信小游戏广告和视频号广告

　　除了腾讯优量汇的增速迅猛，腾讯广告业务在2022年还有两大亮点。

　　第一， 微信小游戏迎来爆发式增长，微信小游戏广告已成为腾讯广告业务的新增长点。

　　腾讯官方数据显示，2022年小游戏赛道入局的广告主数量翻了1倍，IAP和混合变现类微信小游戏，在腾讯广告游戏广告投放大盘（包含手游APP）占比已达到35~40%左右。

　　2022年上半年，微信小游戏月买量规模超10亿，多款小游戏产品的日耗峰值超200万，月投放稳定在千万体量以上。粗略计算，微信小游戏2022年买量规模或将超120亿元。

　　去年9月，《羊了个羊》的爆火更是吸引越来越多的开发者抓着小游戏的风口推出新作。

　　第二，微信视频号全量开放信息流竞价广告。

　　2022年，微信及视频号商业化快速推进。2022年12月，微信视频号全量开放信息流竞价广告，而微信搜索广告于同年11月也已全量开放。

　　视频号全量开放信息流广告，一方面可以为腾讯带来增量的广告业务收入。

　　腾讯总裁刘炽平透露视频号广告单季度收入有望在22Q4超过10亿元，而且这一增长没有蚕食腾讯生态内其他业务的广告收入。“至于营收来源，我认为一部分会来自于目前在其他短视频平台的投放，还有一部分来自于电商广告。”

　　此外，视频号的崛起对于腾讯系的游戏营销，是重大利好。视频号全量开放信息流广告，有望同时补齐腾讯信息流效果广告、效果型达人营销两大短板。根据腾讯Q3财报，视频号信息流广告已在国际游戏发行上取得突破。

　　总的来说，目前腾讯对于视频号商业化的推进过于平稳，暂时分发效率或低于抖快，目前投放主力是电商广告主，而非游戏广告主。

　　在买量愈发内卷的情况下，不少游戏厂商都翘首以盼，期望借助视频号吸引用户，视频号游戏广告业务可以适当提速。

　　小结：

　　2022年腾讯优量汇同比增长103.9%，增速位列第一，超过了穿山甲联盟。腾讯广告业务在2022年还有两大亮点：第一是微信小游戏广告，第二是微信视频号。

　　三

　　总结

　　（一）腾讯2022年买量回顾

　　1、从投放总量来看，腾讯2022年海内外素材投放量均超过2021年，国内市场素材投放量小幅上涨，海外素材投放量翻倍。

　　2、从投放趋势来看，腾讯并没有放弃游戏买量。过去三年，腾讯国内素材投放量逐年攀升，但增速出现放缓。这主要出于降本增效的考虑——放弃低成本买量，采用多元化营销手段，比如内容营销、达人营销、抖音发行人计划等。

　　3、投放策略：素材投放更加集中，重点新游素材投放量加大。腾讯对于《重返帝国》、《幻塔》、《胜利女神：妮姬》等重点新游也开始运用“高举高打”的策略。上述新游在持续、大规模投放下也取得了不错的市场表现。

　　（二）腾讯广告业务分析

　　1、腾讯优量汇在2022年增速较快，同比增长达103.9%，增速位列第一，超过了穿山甲联盟。

　　2、 腾讯广告业务在2022年还有两大亮点：第一是微信小游戏广告，第二是微信视频号。

　　3、微信小游戏广告已成为腾讯广告业务的新增长点。2022年小游戏赛道入局的广告主翻了1倍，IAP和混合变现类微信小游戏，在腾讯广告游戏广告投放大盘（包含手游APP）占比已达到35~40%左右。

　　4、视频号广告或将成为腾讯广告业务业务的第二个增长点。腾讯总裁刘炽平透露视频号广告单季度收入有望在22Q4超过10亿元，而且这一增长没有蚕食腾讯生态内其他业务的广告收入。

　　5、视频号全量开放信息流广告，一方面可以为腾讯带来增量的广告业务收入。此外，视频号全量开放信息流广告，有望同时补齐腾讯信息流效果广告、效果型达人营销两大短板。

　　6、总的来看，腾讯对于视频号商业化的推进过于平稳，暂时分发效率或低于抖快，目前投放主力是电商广告主，而非游戏广告主。在买量愈发内卷的情况下，不少游戏厂商都翘首以盼，期望借助视频号吸引用户，视频号游戏广告业务可以适当提速。

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