电池诱惑难挡，特斯拉牵手比亚迪？

5月15日，上海南港码头，大量特斯拉电动车临时停放于此，准备出口海外。图/IC

　　在利益面前或许没有永远的敌人。

　　6月8日，比亚迪集团执行副总裁廉玉波在接受采访时透露，比亚迪将为特斯拉提供电池产品，并表示比亚迪尊重特斯拉，他与特斯拉CEO埃隆·马斯克也是好朋友。

　　6月9日，新京报贝壳财经记者针对比亚迪将为特斯拉提供电池产品这一问题采访了特斯拉，截至发稿暂未收到回复。当天，比亚迪方面告诉新京报贝壳财经记者，对此暂无法回应。不过，记者从比亚迪多位内部人士处证实这一消息。

　　实际上，能让巨头走到一起，显然是有着触手可及的诱惑。其中，于特斯拉而言可破解高速增长中的电池难题。作为目前全球销量最高的新能源车企，特斯拉的动力电池的需求量非常大，2030年公司产能目标为2000万辆，这一数字较2021年不足100万辆的销量有20倍的增长空间。

　　相比之下，比亚迪动力电池的出货量落后于宁德时代、LG和松下，借助特斯拉订单，将使得比亚迪的动力电池业务驶入快车道。不过，两强联手，对目前在动力电池市场长期一家独大的宁德时代来说难言利好。受疫情和原材料上涨影响，今年宁德时代的盈利能力明显承压，只能通过向下游的车企提价抵消通胀影响。比亚迪如若进入特斯拉供应链，也就意味着宁德时代与特斯拉的议价空间将被压缩。

　　打破动力电池供应瓶颈，特斯拉“朋友圈”拉新

　　比亚迪和特斯拉合作传闻已久。早在2021年8月，有媒体报道称比亚迪将在2022年第二季度开始向特斯拉中国供应电池，而且配备的将是比亚迪的“刀片电池”。不过，彼时比亚迪否认了这一消息。

　　实际上，马斯克早年并不看好比亚迪。2011年的一次采访中，当被问及比亚迪与特斯拉之间的竞争时，马斯克曾大笑反问记者是否有见过比亚迪的汽车，又表示：“我不认为他们有好的产品，他们的目标应该是在中国活下去。”

　　不过，比亚迪不仅活了下来，而且还成长为销量位居全球第二位的新能源车企，一度还是行业“一哥”。2018年前，比亚迪一直是全球销量最高的新能源车企，直至特斯拉销量大幅增长，比亚迪才屈居亚军。

　　自从2020年引入宁德时代的磷酸铁锂电池后，特斯拉有意进一步降低生产成本，马斯克在2021年第三季度财报电话会议上透露，公司将在全球范围内转向更便宜的磷酸铁锂电池，尤其是Model 3和Model Y两款车型。

　　这使得特斯拉对磷酸铁锂的电池需求激增，但仅有宁德时代供应，难以满足需求。根据马斯克的产能目标，到2030年特斯拉的产能将达到2000万辆，相当于2021年的20倍之多。为了满足产能，特斯拉一方面引入更多的动力电池供应商，另一方面也在自建电池生产线，希望打破动力电池的供应瓶颈。

　　如果比亚迪加入，也意味着特斯拉在中国的供应链进一步本土化、多元化。此前为特斯拉中国提供动力电池的供应商只有LG和宁德时代，而特斯拉的老搭档松下至今仍未在中国市场为特斯拉提供动力电池，比亚迪的进场将使得特斯拉中国的电池供应更加平衡。

　　比亚迪弯道超车，分食宁德时代蛋糕

　　作为国内新能源汽车龙头，比亚迪是为数不多拥有动力电池业务的电动车企。不过，其电池业务长年只为比亚迪自身供货，没有大规模向其他车企供应，使得其业务规模落后于宁德时代。

　　根据高工产业研究院（GGII）发布的《全球动力电池装机量数据库》，2022年第一季度全球动力电池装机量达到94.16GWh，同比增长108%，其中比亚迪以装机量9.99GWh排名第四，不仅落后于宁德时代、LG和松下，而且比亚迪的装机量大概只有宁德时代的三分之一。

　　比亚迪已经意识到电池业务独立的重要性。2020年3月，比亚迪对外公布弗迪品牌战略，进一步加快新能源核心零部件的对外合作，其中弗迪电池为比亚迪的电池业务拆分后子公司，并有望在2022年前后完成独立上市。

　　获得特斯拉的份额后，比亚迪动力电池出货量有望大幅提高。根据特斯拉在2020年“电池日”上披露的数据，预计2022年该公司的电池需求量将达到100Gwh，这一数字相当于2022年第一季度比亚迪电池装机量的10倍。

　　此外，特斯拉有意对上海超级工厂进一步扩产。上海超级工厂去年产能达到48万辆，扩产后有望进一步增加至100万辆，这对动力电池有着明显的增长需求。在目前仅有LG和宁德时代供货的情况下，比亚迪有望从特斯拉的上海工厂分得不小的市场份额。

　　在特斯拉订单加持下，比亚迪的装机量有望在未来实现弯道超车，追赶宁德时代。根据比亚迪公告和公开信息显示，比亚迪今年在全国各地开建6个新电池项目，再加上此前已经开建和落成的项目，比亚迪的电池生产基地将达到19座，总产能达到421GWh。

　　比亚迪进场，也意味着宁德时代将不再独享特斯拉在上海超级工厂的订单，或将对宁德时代的市场份额有一定影响。根据2021年年报，特斯拉是宁德时代的最大客户，贡献营收130亿元，占宁德时代销售额约10%。

　　不过，宁德时代也在积极拓展海外市场，尤其是特斯拉总部所在的美国，宁德时代有意在当地设厂，为宝马、福特等车企提供电池。对于未来规划，宁德时代目标是掌握30%的市场占有率，为了实现2025年455GWh的销售，宁德时代在2025年之前产能布局应达到约520GWh。

　　新京报贝壳财经记者 林子 白昊天 编辑 王进雨 校对 卢茜