两大行业迎利好,受益股来了

两大行业迎利好,受益股来了
2024年10月29日 08:18 证券时报

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新能源汽车获政策大力支持,工业硅价格迎来积极因素。

公务用车大力支持新能源

据新华社消息,国管局、中直管理局日前联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》,旨在支持新能源汽车产业发展,更好发挥中央和国家机关示范引领作用。

通知遵循《党政机关公务用车管理办法》基本原则,明确了加大新能源汽车配备力度、统筹新能源汽车采购比例、严格新能源汽车配备标准、优化新能源汽车使用环境、加强组织实施和宣传引导等方面要求。

通知明确,机要通信用车、相对固定路线执法执勤用车以及使用场景单一、主要在城区行驶的业务用车等,原则上应当配备新能源汽车;用于环卫清洁、技术勘察、检验检测等用途的特种专业技术用车,新能源汽车能够满足需要的,应当优先配备新能源汽车。新能源汽车占当年配备更新公务用车的比例应当达到《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》明确的目标要求,以后按规定逐步提高。

新能源整车股有望率先受益

在中央政策的支持下,新能源整车股有望率先受益。证券时报·数据宝梳理了A股市场中的部分新能源整车股,供读者参考。

截至目前,板块内仅有3股发布三季报相关报告,为长安汽车(13.300, 0.02, 0.15%)宇通客车(25.260, -0.46, -1.79%)一汽解放(8.050, -0.02, -0.25%),净利润规模依次为35.8亿元、24.32亿元、3.64亿元,分别同比下降63.78%、同比增长131.49%、同比下降11.82%。

宇通客车10月28日晚间发布三季报。公司前三季度实现营收240.75亿元,同比增长27.04%;归母净利润24.32亿元,同比增长131.49%,业绩增长主要是前三季度销量上升所致。宇通客车前三季度产量为31927辆,同比增长18.23%;销量31346辆,同比增长19.3%。

从机构关注度看,比亚迪(382.810, 20.03, 5.52%)长城汽车(25.130, 0.14, 0.56%)、长安汽车、宇通客车排名靠前,依次有46家、35家、34家、23家机构参与公司评级。

根据机构一致预测,金龙汽车(13.700, -0.28, -2.00%)赛力斯(122.650, -0.31, -0.25%)中通客车(11.190, 0.01, 0.09%)今年全年净利润有望同比翻倍,增幅依次为306.14%、302.55%、274.71%;长城汽车、宇通客车、江淮汽车(35.760, -2.59, -6.75%)全年净利润增速均在70%以上。除长城汽车、赛力斯外,其余4股均为商用载客车/货车板块,机构对此较为看好。

新能源整车板块最新估值为28.02倍,比亚迪、长安汽车、长城汽车、宇通客车、江铃汽车(22.980, -0.27, -1.16%)上汽集团(17.240, -0.45, -2.54%)等个股的估值均于板块,其中江铃汽车上汽集团最新估值不足15倍。

从行业来看,9月新能源车渗透率53.3%,连续第三个月维持在50%以上。交银国际表示,近期财政部和发改委加力乘用车报废更新政策,随着政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台,加上四季度新车上市潮的到来,预计这些都将为整体市场在“银十”的销售旺季带来更好的促进作用。

工业硅价格触底反弹近30%

供需格局有望改善

数据显示,近期工业硅价格触底反弹。以工业硅指数收盘价为统计标准,最新价格为12796.21元/吨,已较8月中旬的价格9897.89元/吨增长29.28%。

有市场分析表示,宏观面消息和产业基本面的边际改善预期,共同驱动了本轮工业硅价格的反弹。但同时提示,工业硅基本面整体改善的程度依然有限,供大于需的矛盾犹存。需求端主要关注多晶硅复产情况,若后期光伏产业链恢复带动多晶硅开工率提升,则有望促进工业硅消费,带动工业硅价格回升。

下游需求方面,中原证券(4.210, 0.08, 1.94%)表示,多晶硅料供给端增长过快导致产品价格快速下跌,行业盈利能力呈快速下降趋势。目前多晶硅价格跌破现金成本,企业停车检修和项目缓建陆续发生,产品价格有望企稳,但预期产能出清时间较长,盈利改善尚需时日。

在A股布局多晶硅业务的上市公司中,通威股份(20.540, 0.05, 0.24%)市值规模最大,为1296.57亿元。公司认为,多晶硅价格通常受到供需关系、成本变化、政策环境等多种因素影响。随着四季度枯水期来临,电力成本增加,将导致工业硅和多晶硅生产成本抬升和供需格局改善,价格有望继续小幅上涨。

从机构关注度看,通威股份、晶澳科技(12.460, 0.06, 0.48%)合盛硅业(55.310, -0.57, -1.02%)TCL科技(4.880, 0.03, 0.62%)晶盛机电(31.670, 0.28, 0.89%)排名靠前,均有10家以上机构参与公司评级。

从前三季度的业绩看,晶盛机电、博威合金(21.870, 0.31, 1.44%)净利润规模过10亿,分别为29.6亿元、10.98亿元;东方电热(5.560, 0.71, 14.64%)芯能科技(8.420, 0.03, 0.36%)净利润规模超1亿元。其中,博威合金净利润同比大幅上涨,增幅38.81%。

声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

责编:何予

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