调仓路径浮现！海外“聪明钱”三季度重点布局这个行业_新浪财经

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　　来源 21世纪经济报道

　　作者李域

　　编辑包芳鸣见习编辑张铭心

　　随着上市公司三季报的陆续披露，QFII三季度在A股市场的投资路径也浮出水面。

　　Wind数据显示，截至10月25日，在已披露三季报的A股上市公司中，共有95家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影。宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰和瑞丰新材是QFII持股市值较大的前6家公司，三季度末持股市值均超过10亿元。

　　三季度，QFII新进64只个股的十大流通股股东榜单，并剔除了59只个股。其中，高瓴投资管理大举加仓万华化学，奥普特获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。

　　从最新的持仓看，QFII三季度重点布局高端制造，特别是新能源板块。瑞士宝盛私人银行中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志对21世纪经济报道记者表示，“尽管绿色主题相关的企业近期有所下跌，但仍对这一主题持建设性立场”，在全球积极努力建设“更绿色的地球”之际，中国将受益于其在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位。

　　（QFII持仓市值前二十上市公司名单，截至10月25日，数据来源：Wind）

　　QFII现身95家上市公司

　　截至10月25日，在已披露三季报的A股上市公司中，共有95家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。

　　其中，QFII持股市值前十大公司分别是宁德时代、海大集团、万华化学、奥普特、信立泰、瑞丰新材、TCL中环、华特气体、平安银行和安徽合力。

　　从持有机构看，在已披露三季报的公司中，宁德时代被高瓴投资管理有限公司持有3884.19万股，持股市值达155.71亿元；持有机构较多的是奥普特、瑞丰新材和克明食品，高盛国际、高盛集团、瑞士联合银行集团、美林证券国际有限公司等四家QFII持有瑞丰新材，摩根士丹利国际股份有限公司、高盛集团、瑞士联合银行集团等四家机构持有克明食品。

　　从持股数量变动看，在已披露三季报的公司中，佐力药业、红旗连锁、TCL中环被增持较多，分别被增持605.37万股、527.59万股和254.53万股。

　　值得注意的是，万华化学、奥普特和TCL中环在三季度均获机构大幅的增持。

　　10月24日，万华化学公告称，2022年前三季度公司实现营业收入1304.20亿元，同比增长21.53%；实现归属于母公司股东净利润136.08亿元，同比下跌30.36%；销售毛利率16.72%，同比减少12.81个百分点。

　　对于三季度的业绩下滑，万华化学表示，主要系原料价格上涨，营业成本增加，毛利减少所致。

　　国海证券分析师李永磊表示，第三季度受下游需求较弱势影响，聚合MDI价格呈下滑趋势，其中三季度市场均价达15810元/吨，同比下滑20.43%，环比下滑11.77%。进入四季度，下游家电维持正常生产，对原料按合约量跟进为主，而新能源汽车市场增量逐步提升，对需求形成一定支撑。

　　虽然业绩不如市场预期，但高瓴旗下的“HHLR管理有限公司-中国价值基金（交易所）”在新进万华化学前十大股东名单，三季度末持股数量和比例分别1885.25万股和0.6%。

　　此外，香港中央结算有限公司也有2818万股的加仓，持股数量为2.7亿股，占总股本8.6%，这显示了第三季度跨境资金大幅买入万华化学。

　　重点布局高端制造

　　从最新的持仓看，QFII三季度重点布局高端制造，特别是新能源板块。

　　公开资料显示，奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司定位于自动化核心零部件供应商，致力于为下游行业实现自动化提供具有竞争力的产品和解决方案。

　　10月24日，奥普特发布2022年第三季度报告，报告期内，公司实现营业收入3.09亿元，同比增长22.97%；归属于上市公司股东的净利润8425.32万元，同比增长12.76%。1-9月，公司实现营业收入9.10亿元，同比增长41.44%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比增长28.34%。

　　在前三季度，新能源行业迅速发展，带动公司新能源收入同比增长102.20%；3C电子行业持续稳定增长，带动公司3C电子收入同比增长26.14%。

　　国金证券认为，奥普特三季度业绩符合预期，3C业务稳扎稳打，新能源业务持续高增长。

　　奥普特也获高盛、巴克莱银行、摩根士丹利和铭基国际等四家机构增持。　　

　　三季度，TCL中环也获得澳门金融管理局的大幅增持。TCL中环披露的三季报显示，报告期内实现营业收入498.45亿元，同比增长71.35%；归属于上市公司股东的净利润50.01亿元，同比增长80.68%。业绩获得大幅增长，TCL中环主要受益于光伏硅片业务板块。

　　TCL中环称，全球在双碳目标、地缘政治变化及能源短缺的背景下，实现绿色可持续发展成为全世界广泛共识，能源结构加速向可再生能源转型，光伏进入发展快车道。2022年前三季度，国内市场1-8月新增装机44.47GW，同比增长102%；海外市场包括欧洲、印度、巴西等区域需求大幅提升，1-8月中国大陆组件出口量达113.4GW，同比增长81%，全球需求超预期。

　　瑞士宝盛私人银行中国研究策略师李文彬认为，鉴于中国目前在全球可再生能源和电动汽车供应链上的主导地位，中国将从全球对“绿色地球”的推动中受益。凭借成本优势和技术优势，中国制造商目前生产了全球近90%的太阳能组件，占全球电动汽车电池供应的约76%。可再生能源和电动汽车在国内得到了最多的政策支持。此外，政府最近加快了绿色基础设施建设，并推出了购买电动汽车的税收优惠。因此，这不仅有助于中国更快地实现“零碳”目标，也可以更好地提振经济。

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