【要闻盘点】
11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,明确要支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。
记者从相关人士处了解到,金融管理部门将积极支持稳妥防范化解大型房企风险,共同做好房地产企业合理融资支持和融资监管,支持规范经营的民营房企持续发展。积极发挥“央地合作”增信模式作用,促进解决民营房企发债难问题。同时,做好房地产股债融资监管,规范募集资金使用。坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险,继续应对上市房企集中退市问题,确保“退得下、退得稳”。
点评:三部委联合会议再一次明确要一视同仁满足不同所有制地产企业的合理融资需求,体现了监管层下一步坚定支持地产企业合理的贷款和股权债权融资,预计后续政策贯彻的力度和广度会有所提升,这对帮助地产供给端加快走出困境大有裨益。
近段时间,外资机构陆续发布2024年宏观经济展望或资本市场展望,纷纷表示看好中国经济发展前景,维持2024年增持A股立场。
外资机构认为,当前是布局中国资产的窗口期,A股估值颇具吸引力。随着中国资本市场制度型开放稳步推进,中国资本市场对全球资金的吸引力有望进一步增强。
点评:鉴于A股估值处于历史低位、中国经济形势改善推动企业盈利回升,高盛等机构维持对A股的高配建议。
青岛的租房即可落户政策具有明显的突破性,这意味着落户门槛进一步降低,可惠及更多的非户籍人口。
“租房即可落户。”近日,青岛市人民政府发布《关于进一步深化户籍制度改革的通知》,其中明确规定,在城镇租赁房屋居住并办理租赁合同备案和居住登记的人员,本人及其配偶在青岛无合法产权房屋的,在房屋租赁期间可以申请集体户落户。
点评:众所周知,落户门槛是影响人口市民化进程的重要因素,而后者又关系到一个社会的消费活力。比如,近一年多来,一批一二线城市都纷纷下调落户门槛,就与顺应房地产市场的消费变化不无关系。
11月通常是岁末冲存款的节点,但近期中小银行定期存款利率下降步伐却逐渐频繁。
据第一财经记者不完全统计,短短两周内包括雷州农商行、天津津南村镇银行在内的十余家中小银行发布公告调降不同期限定期存款利率,调降幅度在5BP~35BP不等。业内普遍认为本轮中小银行密集降息潮是9月大行存款利率调降的“跟降”。中国银行、建设银行等国有大行官宣再调降存款利率,一年期整存整取利率下调10个基点至1.55%,二年期整存整取利率下调20个基点降至1.85%,三年期和五年期整存整取利率下调25个基点,分别至2.2%和2.25%。
点评:与此前几轮存款调降相比,本轮中小银行存款调降以中长期限为主,调整幅度更大,跟降速度更快。展望后市,多业内机构分析称,后续存款利率仍有下行空间。
随着市场企稳回温,新发基金的做多意愿开始大幅提升。
近期,新发ETF(交易型开放式指数基金)和主动权益基金都开始加速建仓、低位抢筹,有ETF在基金成立第二天就迅速将股票仓位加至17%,也有ETF提前结募跑步入场,还有主动权益基金在成立两个月都“波澜不惊”后,终于在最近提高股票仓位,基金净值曲线开始出现明显波动。
点评:展望后市,多位已经或即将发行新基金的基金经理都表达了相对乐观的态度,虽然经济修复式增长需要时间,但考虑到现在指数的位置以及经济企稳的态势、政策的呵护力度,权益市场已经到了可以积极布局的时点。
【行业热点】
【行情回顾】
A股:周五早盘市场呈现调整,午后A股震荡整理后小幅反弹,三大指数全线翻红收涨。截至收盘,上证指数报3054.37点,涨幅0.11%,成交额3285.69亿元;深证成指报9979.69点,涨幅0.25%,成交额4980.77亿元;创业板指报1986.53点,涨幅0.43%,成交额2302.91亿元。
港股:周五港股三大指数全天维持跌势,市场情绪低迷。恒指最终收跌2.12%,国指、恒生科技指数分别下跌2.33%和1.72%。
美股:北京时间18日凌晨,美股周五小幅收高,三大股指均连续第三周录得涨幅。道指收盘微涨1.81点,涨幅为0.01%,报34947.28点;纳指涨11.81点,涨幅为0.08%,报14125.48点;标普500指数涨5.78点,涨幅为0.13%,报4514.02点。
欧股:欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.85%,本周累涨约4.5%;英国富时100指数涨1.25%,本周累涨1.94%;法国CAC40指数涨0.91%,本周累涨约2.7%;欧洲斯托克50指数涨0.85%,本周累涨约3.4%。
【机构策略】
中信建投陈果认为,市场在短期整固之后,震荡向上趋势有望持续,且近期国内政策信号积极,后续有望进一步加码。“近期金融部门和行业主管部门联合召开代表性房地产企业座谈会,保障房地产企业融资需求,加大房地产信贷投放信号明显。”
博时基金:A股政策底、盈利底均已确定,当前上证指数具有较高的估值性价比。随着稳增长政策发力等积极因素的积累,看好指数向上修复的机会。结构上,底部区域建议均衡配置,历史上四季度低估值和困境反转方向表现往往较好,具体而言,建议关注食品饮料、医药生物、建筑装饰、煤炭、电子、通信、非银等行业。
【话题公司】
11月19日晚,阿里巴巴方面澄清了一则“阿里即将裁员25000人”的谣言,“裁员谣言接二连三,但假的就是假的”。据了解,阿里方面针对此次谣言已报警。今年以来,所谓阿里及旗下各业务“即将大裁员”的谣言接二连三,内容极其夸张。虽然随着时间的推移,谣言不攻自破,但每每谣言流出,总有人有意无意传递恐慌。
“‘对于用户主动上传的文档,脱敏处理后用于训练’,这哪个字都不会引起歧义。”WPS 11月18日发布的致歉声明下,这条用户评论的点赞数最高。根据声明,WPS已更新《WPS隐私政策》,去除了容易引起误解的表述,并表示所有用户文档不会被用于任何AI训练目的,也不会在未经用户同意的情况下用于任何场景。此前WPS《隐私政策》则这样说:“我们将对您主动上传的文档材料,在采取脱敏处理后作为AI训练的基础材料使用。”
【新股】
今日可申购京仪装备,京仪装备发行市盈率65.44倍,申购代码为:787652,申购价格:31.95元,单一账户申购上限1.15万股。
【公告提示】
聚焦一:
神州数码:子公司签订2.16亿元神州鲲泰品牌昇腾AI服务器销售合同
神州数码公告,公司下属控股子公司合肥神州数码有限公司(卖方)与深圳海上智云科技有限公司(买方)签订了《采购合同》销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器,合同含税总金额为21,600万元。如合同能顺利实施,预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。
聚焦二:
展鹏科技:拟收购领为军融100%股权
展鹏科技:公司拟发行股份及支付现金购买北京领为军融科技有限公司100%股权;同时拟向公司实际控制人控制的企业恒盈投资发行股份募集配套资金。截至本预案摘要签署日,标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易完成后,上市公司将形成“电梯控制系统相关产品+军事航空仿真系统产品”的双主业格局,实现公司业务的多元化布局,扩展公司未来的增长空间。公司股票将于2023年11月20日开市起复牌。
聚焦三:
多家公司发布股票交易异动或风险提示公告
凯众股份:发布股票交易异动公告,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。炯熠电子科技(苏州)有限公司(简称“苏州炯熠”)是公司的参股公司,目前主要从事汽车线控制动系统(不包括踏板产品)及卡钳的研发、生产、销售和技术服务,公司通过嘉兴隽舟(公司持有嘉兴隽舟 82.56%股份)和上海跨悦(公司持有上海跨悦10%股份)间接持有苏州炯熠股份,嘉兴隽舟和上海跨悦分别持有苏州炯熠股份30.3%、12.12%。公司对苏州炯熠并无控制权,且对苏州炯熠不并表。苏州炯熠董事会由5名董事组成,公司仅有1个董事席位,公司通过委派1名董事参与其董事会相关工作,通过委派1名监事行使监事职责。目前苏州炯熠研发投入较大,尚处于亏损阶段,尚未开展规模化生产,公司敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
丰华股份:发布股票交易异动公告,公司主营业务为汽车配件镁铝合金制品、全铝家居定制和铝合金市政产品等生产、销售,目前生产经营活动正常。公司前期关注到有媒体将公司列为华为概念股,公司已于2023年9月26日发布公告予以澄清,公司为汽车零部件企业二级供应商,不是华为的供应商,与华为无任何接触,与华为没有业务往来。
南京熊猫:发布股票交易异动公告,公司的脑机接口研发项目是江苏省重点研发计划专项,公司作为项目参与单位承担子课题研发工作,目前项目处于科研开发阶段,预计短期内不会对公司生产经营产生影响,亦不会形成销售收入。公司运用北斗技术开发、生产授时类产品,2022年度销售收入约2,000万元,预计2023年度销售规模与2022年度持平。该类产品收入规模占公司2022年度销售收入比例低于0.5%,比重较小。
铂科新材:披露股票交易异动公告称,公司为芯片终端企业的间接供应商,该产品今年三季度销售收入为2658.51万元,占公司三季度总销售收入的9.76%,占比还较低,且存在产能和销售不达预期的风险,请广大投资者注意投资风险。
多伦科技:发布股票交易风险提示公告,公司关注到有媒体将公司列为智能驾驶概念股。公司主营业务中智慧车管、智慧驾培业务聚焦于驾驶员培训和考试以及车管所信息化领域,应用于驾驶员考试与培训场景内,不同于乘用车全场景下的智能驾驶。
聚焦四:
顺丰控股等快递公司发布10月份经营数据
顺丰控股:公司2023年10月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为207.44亿元。其中:10月速运物流不含丰网的收入及业务量分别同比增长11.80%和15.41%;供应链及国际业务收入同比下降主要受到国际空海运需求及价格均同比下行的影响,但收入降幅环比持续收窄。
申通快递:公司2023年10月快递服务业务收入35.45亿元,同比增长16.88%;完成业务量16.77亿票,同比增长34.08%;快递服务单票收入2.11元,同比下降13.17%。
圆通速递:2023年10月公司快递产品收入44.93亿元,同比增长12.47%;业务完成量18.85亿票,同比增长19.14%;快递产品单票收入2.38元,同比下降5.59%。
韵达股份:2023年10月,公司快递服务业务收入38.90亿元,同比下降3.67%;完成业务量17.07亿票,同比增长12.52%;快递服务单票收入2.28元,同比下降14.29%。
公司同日公告,公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额为5000万元-1亿元,回购价格不超过14元/股。
定增&重组
三湘印象:2023年11月16日,三湘控股、黄辉、黄卫枝、黄建与联投置业签订股份转让协议,联投置业受让三湘控股、黄辉合计持有的295,174,890股上市公司流通股股份(占上市公司总股本的25.00%)。三湘控股、黄卫枝与联投置业签订表决权放弃协议,自协议转让股份过户登记日起,三湘控股放弃其持有的剩余上市公司96,758,596股股份(占上市公司总股本的8.20%)对应的表决权,黄卫枝放弃其持有的上市公司21,311,360股股份(占上市公司总股本的1.80%)对应的表决权。同日,公司与联投置业的控股股东联发投签署附条件生效的股份认购协议,约定公司向特定对象联发投发行不超过354,209,868股股票,发行价格为2.88元/股,募集资金总额(含发行费用)不超过1,020,124,420元,联发投以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股份。三湘控股、黄辉向联投置业协议转让股份完成前,公司控股股东为三湘控股,实际控制人为黄辉;本次股份协议转让、表决权放弃、向特定对方发行股份后,公司控股股东变更为联发投,实际控制人变更为湖北省国资委,公司控制权发生变更。公司股票自2023年11月20日开市起复牌。
中信尼雅:公司收到公司控股股东中信国安实业集团有限公司发来的告知函,2023年11月16日,中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整主体(简称国安集团等七家公司)收到北京市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》,北京一中院裁定确认国安集团等七家公司实质合并重整案重整计划执行完毕,并终结国安集团等七家公司重整程序。
重大事项
宁德时代:2023年11月17日,公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,043,098股,占公司当前总股本的0.0237%,最高成交价为181.16元/股,最低成交价为179.53元/股,成交总金额为188,400,157.46元(不含交易费用)。
科思股份:公司拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目”。该项目总投资约71,108.78万元(含土地购置费),由公司与公司控股股东南京科思投资发展有限公司在马来西亚共同设立的公司实施,其中公司出资约49,776.15万元,占总投资额的70.00%;南京科思投资发展有限公司出资约21,332.63万元,占总投资额的30.00%。
电工合金:公司控股股东、实际控制人陈力皎正在筹划股份转让及表决权放弃事宜。交易完成后,交易对手方持股比例将占公司总股本的29.99%,公司控制权将变更。公司股票将于2023年11月20日开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。
安宁股份:公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不超过3,000万元,不低于2,000万元,回购价格不超过40元/股。
中科微至:公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,用于员工持股计划或股权激励,回购金额不低于2500万元且不超5000万元,回购价格不超53.62元/股。
光大银行:本行董事长王江因工作调整,于2023年11月17日向本行董事会提交辞呈,辞去本行董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及委员、董事会提名委员会委员职务。王江先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。董事会同意选举吴利军为本行第九届董事会董事长。吴利军的董事长职务自其任职资格获国家金融监督管理总局核准之日起生效。
皖维高新:鉴于VAE乳液有良好的市场前景,为延伸产业链,扩大市场份额,公司决定在现有厂区内已有60kt/a VAE乳液项目(一期)基础上,投资新建60kt/a高品质的VAE 乳液(二期)项目。该项目工程总投资25,770.92万元,项目建设期18个月。
傲农生物:公司控股股东傲农投资和公司实际控制人、董事长、总经理吴有林计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内,通过协议转让方式合计转让不超过152,435,188股公司股份(不超过公司总股本的17.5%)。股东本次协议转让获得的资金主要用于偿还到期债务,剩余资金全部用于支持上市公司傲农生物的经营发展。本次协议转让股份不会导致公司控制权发生变更。
茶花股份:公司实际控制人及其一致行动人计划在未来3个月内,通过协议转让的方式对外转让其持有的不超过53,477,453股公司股份,即不超过公司总股本的22.11%。本次协议转让股份计划实施不会导致公司实际控制人发生变更,亦不会对公司治理结构和持续经营构成重大不利影响。
新疆火炬:公司拟在喀什市建设绿色氢能源综合服务站项目,计划对公司现有迎宾大道CNG加气站进行改造,保留现有站房、围墙和大门,对站内工艺及设备进行改造,以满足氢能车辆用能需求。项目总投资约1,200万元,计划建设3.6X105 kg/a、1000kg/d加氢示范站1座。
爱旭股份:近日,有关媒体报道提及Maxeon Solar向德国地方法院递交了有关本公司ABC技术涉及专利侵权的诉讼文件。Maxeon Solar声称公司及下属子公司Aiko Energy Germany GmbH、Solarlab Aiko Europe GmbH在未经许可的情况下使用了其在欧洲专利号为No.EP2297788B1的专利。经公司的知识产权团队以及合作的欧洲知识产权律师事务所多次核验,认为公司ABC产品与Maxeon Solar 的No.EP2297788B1专利技术有着根本的不同,不存在对该专利的侵犯。截至目前,公司尚未收到任何与前述事项相关的由法院发出的诉讼文件。若后续收到正式诉讼文件,公司将积极应诉,并严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。
宣泰医药:公司参与了第九批国家组织药品集中带量采购的投标。公司产品盐酸帕罗西汀肠溶缓释片中选本次集中带量采购,本次集采中选结果将于2024年3月实施。该药用于治疗成人抑郁症。
兰石重装:公司拟以现金方式收购控股股东兰石集团持有的兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权,交易价款总金额为70,300万元。据业绩承诺,标的公司在2023年(10-12月)、2024年、2025年、2026年合计实现净利润不低于15,682万元。公司通过收购超合金公司,可实现对高品质锻件、高端特钢、高温合金等新材料的开发应用。
世运电路:控股股东新豪国际正在筹划有关世运电路的股权转让事宜,该事项可能导致公司的控制权变更。鉴于交易各方仍在就相关事项进行进一步沟通,公司预计无法在11月20日开市起复牌。公司A股股票、可转债债券以及可转债转股自2023年11月20日上午开市起继续停牌,预计停牌时间不超过三个交易日。
药明康德:公司参股的联营企业 WuXi XDC Cayman Inc.(简称“药明合联”)于2023年11月17日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,股份代号:2268。药明合联本次全球发售完成后,公司控股子公司上海合全药业股份有限公司通过其全资子公司合全药业香港投资有限公司持有药明合联的股份数为400,000,000股,占药明合联发行完成后总股本约33.94%。
华北制药:公司下属全资子公司先泰公司收到国家药品监督管理局核准签发的氨苄西林《化学原料药上市申请批准通知书》,氨苄西林(Ampicillin)是一种半合成的β-内酰胺类抗生素,因其抗菌谱广、抗菌活力强、低毒、易吸收等特点,在抗感染治疗领域应用广泛。
晋亿实业:公司经过新建成都至达州至万州高速铁路国铁集团管理的甲供物资招标(高速扣配件)标准采购招标流程,与成达万高速铁路有限责任公司签订了高速扣配件采购合同,合同所涉及产品为高速扣配件,合同金额为728,756,012.60元。若合同顺利履行,将对公司的经营业绩产生积极影响。
艾比森:披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过58,920.93万元,扣除发行费用后拟投入智能制造基地建设项目、艾比森(惠州)研发中心项目、全球市场拓展及营销服务网点建设项目。
招商公路:公司全资子公司佳选控股有限公司拟收购Road King (China) Infrastructure Limited(路劲(中国)基建有限公司)100%股权。本次交易的对价为4,411,800,000元。公司表示,路劲(中国)基建有限公司的路产项目属成熟运营项目,地理位置优越,项目盈利能力强,能够增厚公司经营业绩,对公司主营业务健康发展具有重要意义,对公司经营业绩将产生积极影响。
方大集团:公司董事会会议、监事会会议审议通过议案,根据2022年第一次临时股东大会的授权,董事会同意终止控股子公司方大智源科技股份有限公司分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。
丽珠集团:公司拟使用自有资金100,000.00万元向控股子公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司(简称“丽珠生物”)增资。公司表示,丽珠生物为公司重组蛋白药物、抗体药物以及疫苗等创新生物药研发的唯一平台,增资是为了解决丽珠生物研发项目及其日常经营活动的资金需求,有利于优化及改善资本结构。
广宇发展:为保障公司项目开发建设及专业化管理,公司于2023年11月16日设立“茂名中绿电新能源有限公司”负责广东高州新能源项目的开发建设及后续资源获取,注册资本为22,900万元。
联化科技:公司拟通过设立在新加坡的全资子公司新加坡联化在马来西亚投资建设工厂,计划以自有资金和自筹资金出资不超过2亿美元,用于建设马来西亚工厂等事宜。
经纬辉开:公司与江苏大丰经济开发区管理委员会签订《复合铜(铝)箔制造项目投资合同》,拟在大丰经济开发区投资建设复合铜(铝)箔制造项目。该项目将依据产品市场发展及其技术成熟度分两个阶段开展投资,其中第一阶段2024年(小试),总投资约1亿元。
罗牛山:公司2023年10月销售生猪6.55万头,销售收入10,882.30万元,环比变动分别为13.77%、4.88%,同比变动分别为68.76%、-8.85%。2023年1-10月,公司累计销售生猪62.80万头,同比增长55.24%;累计销售收入108,546.24万元,同比下降1.61%。
开勒股份:公司全资子公司开勒新能源科技(上海)有限公司与北京京能科技有限公司长三角分公司于2023年11月17日签订《《战略合作框架协议》,双方拟基于新能源领域的工商业储能和光伏产业进行深化合作,包括但不限于场景开发、项目投资、虚拟电厂应用、技术研发等领域。
力源信息:公司全资子公司芯源半导体基于Cortex?-M0+内核的CW32A030C8T7产品于近日通过了AEC-Q100车规测试,此产品是芯源半导体首款车规级MCU产品。
中科环保:为进一步做强主业,推动垃圾焚烧发电业务热电联产规模增长,公司决定收购龙净(厦门)新能源科技有限公司100%股权。经协议各方协商后,最终以15,900.00万元购买龙净发展持有的龙净厦门82.0513%股权,以3,500.00万元购买保中环保持有的龙净厦门17.9487%股权。
中一科技:公司与陕西省宝鸡市人民政府、宝鸡市金台区人民政府、宝鸡市工业发展集团有限公司(简称“工业发展集团”)签署《中一科技先进电子材料产业基地项目投资协议书》及相关附属协议,由公司与工业发展集团共同出资设立控股子公司中一科技陕西有限公司(简称“中一陕西”),注册资本为5亿元,其中公司以货币形式出资3.25亿元,占注册资本的65%,工业发展集团以货币形式出资1.75亿元,占注册资本的35%;以中一陕西为实施主体,在宝鸡市金台区建设8万吨先进电子材料产业基地项目,项目计划投资总额约60亿元。
茶花股份:公司于2023年11月19日接到实际控制人陈冠宇、陈葵生、陈明生、林世福、陈福生及其一致行动人陈苏敏的通知,为了维护公司实际控制权的稳定,保证公司重大事项决策的一致性,上述六人于2023年11月19日共同签署了《一致行动协议》。
济川药业:公司全资子公司济川有限收到国家药监局核准签发的小儿豉翘清热糖浆《药品注册证书》,该药品的上市为小儿风热感冒夹滞证患儿提供了又一种治疗选择。
航天宏图:根据军采网发布的军队采购暂停名单,公司于2023年9月28日起暂停参加军队采购活动。经申诉等程序,军采网已解除公司的暂停事项,自2023年11月18日起,恢复公司参加军队采购活动的资格。暂停期间,未对公司经营业绩产生重大不利影响。
国机汽车:公司全资子公司中汽工程收到南京汽车集团有限公司送达的《中标通知书》,确认中汽工程中标《南汽电池PACK产能项目工程总承包》,中标金额为17,149.88万元。
停复牌
复牌:展鹏科技(603488)、三湘印象(000863)、深纺织A(000045)
停牌:电工合金(300697)
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责任编辑:凌辰
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