【要闻盘点】
国家发展改革委“剧透”稳经济增长系列举措 做好政策靠前发力准备工作 推出更大力度引资政策
李超表示，下一步，国家发展改革委将精准有效实施宏观调控，推动新增发1万亿元国债等已出台宏观政策持续落地见效，加强政策预研储备，着力做到“四个持续”，即持续扩大国内需求、持续支持企业高质量发展、持续做好岁末年初民生保障工作、持续强化政策统筹协调。其中，持续扩大国内需求方面，稳步恢复和扩大大宗消费，推动服务消费保持较快增长，大力推动在城市社区中嵌入养老、托育等服务设施。加快组织实施新增发1万亿元国债项目建设，尽早形成实物工作量。持续推进“十四五”规划102项重大工程等重大项目实施，强化重点民间投资项目要素保障，滚动向民间资本推介项目。
点评：继续放宽外资准入限制和优化公平竞争营商环境。李超表示，国家发展改革委将会同有关部门推动合理缩减外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，进一步推进服务业领域扩大开放。同时，持续推动修订或废止与外商投资法、优化营商环境条例等要求不一致的法规政策文件，在政府采购、土地供应、税费减免、资质许可、标准制定、项目申报、人力资源政策等方面，充分保障外资企业公平竞争待遇。
阿里新变数：盒马IPO暂停、阿里云不再完全分拆……吴泳铭激流不“进”？
阿里巴巴集团11月16日披露了一系列重磅消息。11月16日晚，阿里巴巴集团披露了其2024财年第二季度业绩报，数据显示，集团收入达2247.9亿元（人民币，下同），超市场预期实现同比增长9%；调整后EBITDA同比增幅达14%，达492.4亿元。但引发外界更多关注的不是财报，而是一系列大动作接踵而来：先是盒马宣布IPO暂停，与此同时，此前已经宣布要推进分拆上市的阿里云不再推进完全分拆，随后，美国证监会文件显示，马云家族信托减持阿里巴巴股份。
点评：阿里分拆以来，外界最为关注的是，谁会是“动物园”里率先飞向资本市场的那个？如今，随着盒马鲜生IPO遇阻，云智能集团完全分拆计划终止，只有菜鸟集团释放出了积极讯号。阿里巴巴财报中显示，截至目前，菜鸟集团已向港交所提交了上市申请。财报数据也显示，菜鸟集团在二季度不仅营收实现同比增长25%，达228.23亿元，其盈利能力也在增强，经调整EBITA达9.06亿元。
伴随着监管部门政策信号的释放，市场对于券商并购重组预期再度升温。不过，从投资者互动平台反馈的诸多信息来看，目前20余家上市券商均对并购事宜予以否认。在业内人士看来，尽管目前尚无并购案例落地，但在监管层鼓励做优做强背景下，未来几年有望持续增加，综合实力较强的头部券商或率先受益于相关政策。
点评：中央金融工作会议指出要“培育一流投资银行和投资机构”。证监会日前表示，将进一步引导证券公司在投资端、融资端、交易端发力，充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理、活跃资本市场等作用。同时，将加强行业机构内部治理，回归本源，稳健发展，加快培育一流投资银行和投资机构。
中指研究院监测数据显示，22个采取“两集中”土地出让方式的城市中，有19个城市已相继发布新挂牌宅地公告，目前已经取消土拍限价的有17个，包括多个省会城市。而近期，首批取消土地限价的城市土拍结果也相继出炉，从结果来看，各地优质地块市场反响不错，但冷热分化依旧显著。具体来看，10月30日，济南迎来取消土拍最高限价后的首次土拍，除去终止出让的2宗地块，共有10宗土地成交，揽金41.5亿元，其中有两幅地块溢价率超过50%。
点评：随着土地价格、新房清水价格、装修价格限制取消，以及二手房指导价机制的取消，开发企业对于优质区域优质地块的争抢将愈发白热化，充分比拼资金力、产品力、服务力、品牌力的时代已经到来。
深化金融供给侧结构性改革，必须贯彻落实新发展理念，强化金融服务功能，以服务实体经济、服务人民生活为本，以金融体系结构调整优化为重点，推动金融服务结构和质量来一个转变。新时代以来，从构建全方位、多层次金融支持服务体系，到持续改善科技创新、小微企业、绿色发展、“三农”等领域金融服务，再到对实体经济发放的人民币贷款余额年均增速保持在10%以上，金融服务质效不断提升。确保把服务实体经济放到更加突出的位置，瞄准期限错配、资本结构错位、资源投向错位等问题攻坚克难、深化改革，我们将为实体经济发展提供更高质量、更有效率、更加安全的金融服务。
点评：目前，我国金融体系整体稳健，金融风险可控，金融机构整体健康，金融市场平稳运行。这为深化金融供给侧结构性改革提供了有利条件。统筹发展和安全，兼顾当下与长远，继续深化利率汇率市场化改革，健全市场化利率形成、调控和传导机制，推动金融机构体系在规模、结构、区域布局上更加合理，中国特色现代金融体系将在深化改革中加快构建，经济高质量发展的引擎必将释放更强劲的动能。
今日，2023年国家医保谈判在北京全国总工会国际交流中心正式开启，百济神州、恒瑞医药、信达生物、贝达药业等医药企业将携多个创新药参与谈判。记者了解到，今年国家医保谈判总共为期四天，388个品种通过了形式审查。
点评：国家医保局预计于12月初公布今年目录调整结果，从2024年1月1日起执行新版目录。业内普遍认为，由于今年国家医保谈判“简易续约”规则进一步优化，目录内药品降幅有望进一步缩小。
【行业热点】
多张小米汽车照片出现在工信部文件中 多家上市公司回应彼此合作情况
【行情回顾】
A股：11月16日，沪指跌0.71%，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.85%。数据显示，今日有7只个股盘中股价创历史新高，分别为中贝通信、龙高股份等。大盘低开后全天低位运行，双创指数领跌，三大指数均以最低点收盘，午后市场成交量创近期新低。盘面上，除传媒板块及特斯拉产业链外，大部分个股日内交投寡淡，买盘承接动能较弱；新能源、AI、消费、金融等主要阵营均鲜有亮点。全天接近4200股下跌，涨跌比为月内第二差。
港股：港股大幅回吐，截至收盘，恒指跌1.36%，国企指数跌1.41%，恒生科技指数跌1.85%。蓝筹中，小米集团（01810）跌6.55%，石药集团（01093）跌5.97%，药明生物（02269）跌5.82%，李宁（02331）跌5.03%。涨幅方面，京东集团（09618）涨1.98%，中国神华（01088）涨1.41%，碧桂园服务（06098）涨1.36%。
美股：纽约股市三大股指16日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌45.74点，收于34945.47点，跌幅为0.13%；标准普尔500种股票指数上涨5.36点，收于4508.24点，涨幅为0.12%；纳斯达克综合指数上涨9.84点，收于14113.67点，涨幅为0.07%。板块方面，标普500指数十一大板块七涨四跌。通信服务板块和科技板块分别以0.94%和0.68%的涨幅领涨，能源板块和必需消费品板块分别以2.11%和1.20%的跌幅领跌。
欧股：欧股开盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.41%，英国富时100指数跌0.21%，法国CAC40指数跌0.05%，欧洲斯托克50指数涨0.03%。
【机构策略】
近期，众多积极因素不断释放，宏观经济企稳回升，企业盈利能力触底反弹。种种迹象表明，主动权益已经迎来配置的黄金窗口，逆向布局正当时。
华夏基金总经理李一梅表示，“站在当下时点，各种不利因素正在消退，利好因素不断累积，经济底、政策底、盈利底、估值底、情绪底，A股‘五重底’已经相继出现。我们更应坚定信心，保持定力，强化逆周期思维，以实际行动践行长期投资、价值投资、责任投资理念。”
“无论是从短期还是长期来看，金融体系和实体经济将更好同频共振，进一步夯实权益资产的‘底部’区间。”富国基金总经理陈戈认为，“随着一系列政策的出台，宏观经济和企业盈利的逐渐改善，权益资产有望迎来新一轮回报周期。当前，我们怀着极大的热情，积极拥抱A股，静待长期回报。”
华泰柏瑞基金总经理韩勇认为：“随着中国经济稳健复苏，当前资本市场迎来政策、盈利、资金等多重积极因素共振，叠加较低的整体估值，权益资产的吸引力正在逐步提升。值此难得的机遇窗口，我们更要积极向前，以实际行动做多中国、投资中国，与广大投资者一起共享中国经济高质量发展的红利。”
在招商基金总经理徐勇看来：“当前市场处在‘底部’区域，我们无法预测明天的涨跌，当下可以做的就是坚定逆周期的信心和逆向投资的决心，以更专业的投资能力穿越市场牛熊，以更体系化的服务能力陪伴持有人走过谷底，共同为抓住资本市场长期向好的投资机遇做好充分准备。”
【话题公司】
震惊金融圈的“FOF、信托踩雷‘造假私募’”事件持续发酵。作为事件中的关键角色，产品托管方受到业内质疑。今日，记者就这一事件采访华泰证券等托管机构，试图进一步破解背后疑云。华泰证券资产托管部表示，公司为私募管理人杭州瑜瑶私募基金管理有限公司相关产品提供托管服务，严格按照监管规定以及托管合同约定履行义务，托管产品投资范围符合基金合同约定。
深交所“灵魂拷问”后 六连板豪美新材回应：问界宝马不是直接客户
11月15日晚间，豪美新材披露对深圳证券交易所关注函的回函，其中提到华为问界等整车厂并非公司直接客户，公司只是问界整车厂的三级供应商。在同日披露《关于汽车轻量化业务相关事项的更正公告》中，豪美新材在更正问界订单方面的表述时指出：公司的电池托盘材料主要通过汽车零部件企业加工、装配后供应于问界系列相关车型。
【新股】
思泰克发行总数2582万股，其中网上发行736万股，IPO发行价23.23元/股，发行市盈率22.03倍，公司主营机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务。
【公告提示】
停牌
600766 *ST园城
复牌
002721 *ST金一
公告速递
【热点】
统一股份：充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品处于客户前期试用阶段
统一股份（600506）11月16日晚间披露股票交易异动公告，公司主营业务为润滑油、润滑油脂、汽车防冻液等产品的生产和销售。公司前三个季度实现营业利润-2558.39万元，仍处于亏损状态。其余产品中，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段，客户试用验证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占公司营业收入不足1%，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性；服务器冷却液产品还需要经过验厂、产品试用验证等一系列工作，目前还未开展相关程序，未来是否通过验证并形成销售尚不确定。
恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中
恒为科技（603496）11月16日晚间披露股票交易风险提示公告，公司全资子公司恒为智能与中贝通信的AI算力一体机采购项目的具体协议或合同的签署存在不确定性，协议或合同的执行进度，受客户采购需求变化、公司资金不足、AI服务器供应链交期长和变化多等因素影响，亦存在不确定性。公司与汇纳科技签署的战略合作协议，不涉及具体金额，双方尚未签订具体合同，也没有产生经营收入。公司与华为、前海管理局等四方签署的战略合作协议，不涉及具体金额，相关智算中心的运维与运营业务尚在筹建中，目前尚未产生收入，未来建设周期与经营情况存在一定不确定性。公司与华为合作开发一体机尚处于开发和测试阶段，未形成销售订单，也没有产生收入。
西陇科学：公司未生产、销售光刻胶
西陇科学（002584）11月16日晚间发布股票异动公告，公司未生产、销售光刻胶，公司生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等。目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。
五连板龙高股份：公司股价短期涨幅严重高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热情形
五连板龙高股份（605086）11月16日晚间披露股票交易风险提示公告，公司股价短期涨幅严重高于同期行业涨幅，存在市场情绪过热的情形。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
五连板银宝山新：“比某迪、某为将入股公司”的传闻不实
五连板银宝山新（002786）11月16日晚间发布股票交易异常波动的公告，近日公司注意到网媒以及股票交易软件论坛中均有关于“比某迪、某为将入股公司”的不实传闻。经核查，公司对此说明如下：经函询控股股东，截至公告日，控股股东邦信资产管理有限公司通过公开征集一次性转让公司股权事项无应披露的进展情况，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
四连板多伦科技：参股公司北云科技处于亏损状态，对公司经营及业绩没有重大影响
四连板多伦科技（603528）11月16日晚间披露股票交易异动暨风险提示公告，公司主营业务为智慧车管、智慧驾培、智慧城市和智慧车检四大产品体系。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常，公司主营业务未发生变化。目前参股公司北云科技处于亏损状态，对公司经营及业绩没有重大影响。目前公司与华为公司没有业务合作，未向华为公司销售产品或提供服务。
【业绩】
阿里巴巴2024财年第二财季营收2247.9亿元
阿里巴巴发布了2024财年第二财季财报：营收2247.9亿元。
中国太保：前10月累计原保险业务收入约3755.28亿元
中国太保（601601）11月16日晚间公告，于2023年1月1日至2023年10月31日期间，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为2145.29亿元，同比增长5.8%，公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为1609.99亿元，同比增长11.7%。
中原高速：10月份通行费收入3.37亿元
中原高速（600020）11月16日晚间公告，公司10月份通行费收入为3.37亿元。
【增减持】
兴发集团：公司副董事长及董事会秘书增持2万股公司股份
兴发集团（600141）11月16日晚间公告，公司副董事长胡坤裔、董事会秘书鲍伯颖于11月16日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份2万股，占公司目前总股本的0.0018%。
辽宁成大：股东吉林敖东拟增持1.1亿元至2.2亿元公司股份
辽宁成大（600739）11月16日晚间公告，公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司（简称“吉林敖东”）计划在未来6个月内，以自有资金不低于1.1亿元，不高于2.2亿元，通过上交所以集中竞价交易方式或大宗交易、协议转让等交易方式增持公司A股普通股股票。
银泰黄金：控股股东拟以12.88亿元至25.76亿元增持公司股份
银泰黄金（000975）11月16日晚间公告，控股股东山东黄金矿业股份有限公司拟增持公司股份，累计增持金额不低于12.88亿元，不超过25.76亿元，增持价格上限不超过19.04元/股。
【回购】
长盛轴承：控股股东提议2000万元至4000万元回购公司股份
长盛轴承（300718）11月16日晚间公告，控股股东、实际控制人兼董事长孙志华提议以2000万元至4000万元回购公司股份，回购价格不超过30.00元/股。
北路智控：拟以3000万元-6000万元回购公司股份
北路智控（301195）11月16日晚间公告，拟以3000万元-6000万元回购公司股份，回购价格不超过60元/股。
【合同中标】
中国天楹：子公司与张北县人民政府签署100MWh重力储能项目合作协议
中国天楹（000035）11月16日晚间公告，全资子公司江苏能楹新能源科技发展有限公司近日与河北省张家口市张北县人民政府共同签署《100MWh重力储能项目合作协议》。建设内容：100MWh重力储能项目，采用自建高程式重力储能，包含储能系统、发电系统、传动系统、控制系统、升压站以及厂房等其他公辅配套系统。
华仁药业：子公司产品甘油果糖氯化钠注射液中选第九批全国药品集中采购
华仁药业（300110）11月16日晚间公告，公司全资子公司华仁药业（日照）有限公司产品甘油果糖氯化钠注射液中选第九批全国药品集中采购。
亿田智能：与三只羊签订《网络推广服务合同》
亿田智能（300911）公告，近日，公司收到了与合肥三只羊网络科技有限公司（简称“三只羊”）于合肥市高新区签订的《网络推广服务合同》和《补充协议》，本合同为框架合同，旨在充分发挥双方产业优势，通过业务合作等方式提高双方的市场竞争力，实现合作共赢。
并行科技：向中科云达等采购AI算力服务器
北交所公司并行科技（839493）11月16日晚间公告，为满足公司业务发展的需要，公司向北京誉成云创科技有限公司（简称“誉成云创”）、中科云达（北京）科技有限公司（简称“中科云达”）采购共计92台AI算力服务器（736张NVIDIA RTX 4090型号GPU显卡），向紫光华山科技有限公司（简称“紫光华山”）采购22台A800型号显卡AI算力服务器。其中，与中科云达合同价格为687万元，另外两份合同尚未签署。
【股权变动】
春秋航空：公司实控人发生变更
春秋航空（601021）11月16日晚间公告，王正华与收购人王煜、王炜为父子关系。本次权益变动前，王正华持有春秋国旅64.74%股权，持有春秋包机51.82%股权，该等股权作为夫妻共同财产，由王正华及其配偶陈秀珍分别拥有二分之一的所有权。因王正华的配偶陈秀珍逝世，根据陈秀珍的遗嘱，其去世后财产由王正华、王煜、王炜三人共同继承。根据上述遗嘱并经王正华、王煜、王炜三人协商一致，王煜继承春秋国旅21.58%股权和春秋包机17.27%股权；王炜继承春秋国旅10.79%股权和春秋包机8.64%股权。该等权益变动导致上市公司的实际控制人由王正华一人，变更为王正华和王煜，王炜为王正华和王煜的一致行动人。
北方华创：拟无偿划转国有股权 控股股东拟发生变更
北方华创（002371）11月16日晚间公告，公司于2023年11月16日收到公司实际控制人北京电控出具的《关于无偿划转北方华创科技集团股份有限公司股权事项的通知》，将七星集团持有的北方华创33.61%的股权无偿划转至北京电控。本次股权无偿划转完成后，公司控股股东将由七星集团变更为北京电控，实际控制人仍为北京电控。
骄成超声：控股股东拟捐赠部分公司股份给上海交通大学教育发展基金会
骄成超声（688392）11月16日晚间公告，公司实控人、董事长兼总经理周宏建拟将其通过公司控股股东阳泰企管间接持有的30万股公司股份捐赠给上海交通大学教育发展基金会。截至公告披露日，本次捐赠的标的股票占公司总股本的比例为0.26%。
【重大投资】
健民集团：拟1.32亿元投建叶开泰智能制造提取二期项目
健民集团（600976）11月16日晚间公告，公司全资子公司叶开泰国药承接公司主要产品的制造，其生产基地位于随州市经济开发区。根据公司整体规划，拟在叶开泰国药生产厂区开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设（以下简称：智能制造提取二期项目），以满足公司未来发展需求。项目总投资1.32亿元，资金来源于叶开泰国药自有资金。
福然德：拟2500万元参与认购基金份额
福然德（605050）11月16日晚间公告，公司计划出资2500万元参与认购由复星创富作为基金管理人发起的复星智联基金份额。复星智联基金主要专注于新能源汽车和智能网联汽车产业核心零部件（包括但不限于车规级芯片、三电系统、汽车电子电器、智能网联、燃料电池系统）、新材料（包括但不限于半导体材料、动力电池材料等）、智能制造（含工业互联网）和高端装备等产业投资机会，寻找具有高科技、高成长能力及高行业地位的优质项目。复星智联基金计划募集规模总额为10亿元。
中国建筑：下属子公司参与投资新加坡房地产开发项目
中国建筑（601668）11月16日晚间公告，中建南洋公司下属子公司中建地产（新加坡）与MCL Land Limited（简称MCL地产）拟合作开发新加坡金文泰一号街私人住宅地块房地产项目。近日，中建地产（新加坡）与MCL地产组成联合体竞得该项目土地，并收到中标通知书。项目位于新加坡西南部金文泰地区，为住宅用地，总占地面积1.35万平方米，总计容建筑面积4.71万平方米，项目总投资约55.85亿元人民币。中建地产（新加坡）将与MCL地产按照49%：51%的股权比例成立合资项目公司实施项目开发，双方联合操盘。
天虹股份：拟对全资子公司增资合计5.21亿元
天虹股份（002419）11月16日晚间公告，为提高公司及子公司整体质量和运营效率，满足子公司日常经营的资金需求，公司以自有资金对下属的成都市天虹百货有限公司、北京时尚天虹百货有限公司、浙江天虹百货有限公司、绍兴市天虹百货有限公司、株洲市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司共6家全资子公司合计增资5.21亿元。
【再融资】
钱江生化：拟非公开发行不超过6亿元公司债券
钱江生化（600796）11月16日晚间公告，拟非公开发行不超过6亿元公司债券，本次发行的公司债券期限不超过5年，募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目建设及符合法律法规允许的其他用途。
【其他】
*ST西发：因涉嫌信披违规 证监会决定对公司及实际控制人立案
*ST西发（000752）11月16日晚间公告，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及实际控制人罗希立案。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。
中矿资源：年产3.5万吨高纯锂盐项目点火试运行
中矿资源（002738）11月16日晚间公告，11月16日，公司年产3.5万吨高纯锂盐项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。公司现有年产2.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂和年产6000吨电池级氟化锂产线，本次春鹏锂业3.5万吨高纯锂盐项目建成投产，公司电池级锂盐总产能达到6.6万吨/年。
昊志机电：原董事长汤丽君因内幕交易收到《行政处罚决定书》
昊志机电（300503）11月16日晚间公告，因原董事长汤丽君构成内幕交易行为，中国证券监督管理委员会决定：没收汤丽君违法所得约245.04万元，并对其处以约490.09万元罚款。上述处罚决定仅涉及汤丽君个人，对公司的正常经营及财务状况不产生重大影响。
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