A股：A股在震荡中上扬，各大指数全线飘红，沪指收于3338点，距离年内高点3342点仅差4个点，沪深两市成交额连续9日突破万亿元大关。周五早盘沪指震荡，午盘后多头发力拉升，沪指逼近年内高点。连续上涨后，A股以区间震荡代替阶段性调整，数字经济与国资改革两大主线交替上涨，中期来看，大盘现处于第三浪上涨后的中期震荡行情。
港股：恒生指数14日收市升94.33点，报20438.81点，大市成交额1083.64亿港元。专家表示，港股上蹿下跳，恒生指数下周有望再度向上测试20750点的阶段性阻力位。回顾周表现，恒生指数累计升0.53%或107点，国企指数累计升0.3%或20点，恒生科技指数则累跌1.74%或73点。
美股：随着银行业风波危机逐步缓解，市场焦点重新转向了美联储货币政策。资金流向显示，此前投资者减持的力度有所缓和，随着市场进一步对加息进行定价，对结束紧缩周期的预期有望成为潜在利多。新财报季已经拉开帷幕，经济压力下的业绩表现将决定短期投资者情绪和市场走向。当地时间4月14日，美股三大股指集体收跌。美国3月零售销售下降1%，显示经济在失去动力，削弱了市场信心。美股财报季开始，摩根大通等首批公布的大型银行财报大多好于预期。摩根大通大涨7.55%，创下自2020年11月以来的最大单日涨幅；花旗集团涨4.78%，美国银行、贝莱德涨超3%。
欧股：4月14日欧洲股市早盘，主要股指涨跌不一。北京时间15时10分，欧洲斯托克50指数上涨0.2%，德国及法国基准股指小幅上涨，荷兰及奥地利基准股指小幅走低。
【要闻盘点】
中国人民银行货币政策委员会例会往往被视为货币政策的风向标，备受市场关注。日前召开的中国人民银行货币政策委员会2023年第一季度例会指出，“精准有力实施稳健的货币政策”。从“保持信贷合理增长、节奏平稳”“结构性货币政策工具要坚持‘聚焦重点、合理适度、有进有退’”“推动企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降”等具体说法中，也可洞悉货币政策下一步的实施方向。
点评：针对下一阶段结构性货币政策的使用，例会指出，结构性货币政策工具要坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，综合施策支持区域协调发展。
经历产业周期性回调以及地缘政治冲击，半导体设备赛道仍彰显了“坡长雪厚”的特点，2022年A股半导体设备板块大部分公司业绩保持增长。尽管板块整体业绩增速有所下降，但龙头公司北方华创预告今年一季度盈利最高同比增长200%，进一步提振市场信心。
点评：多家厂商表示，逆市飘红的业绩主要受益于国产半导体设备占有率提升，同时通过完善产品种类，提升了抗产业周期风险能力。有国内头部晶圆厂商向记者表示，今年公司产线已经加大对国产设备、材料的验证和导入力度。
茅台秀“肌肉”！一季度净利大增19%，但斌发声！白酒股行情何时起？
在前一年营收突破千亿之后，贵州茅台一季度营收和净利润纷纷实现两位数增长，且均超过年初15%的增长目标。4月16日，贵州茅台公布2023年第一季度主要数据公告。经公司初步核算，2023年第一季度，公司实现营业总收入391.6亿元左右，同比增长18%左右；实现归属于上市公司股东的净利润205.2亿元左右，同比增长19%左右。
点评：近期白酒板块集体陷入调整，略显颓势。有观点认为，近期市场增量资金并不多，而AI、TMT等热门板块表现强势，对白酒板块资金产生“虹吸效应”。在权益市场大幅震荡情况下，市场资金对于白酒的态度持续分化。
自3月份以来，国际金价持续上涨。3月末，COMEX黄金突破2000美元/盎司；4月13日，COMEX黄金价格一度攀升至2063.4美元/盎司，创2022年3月9日以来逾一年新高，距离去年3月8日盘中的2078.8美元/盎司仅一步之遥。
点评：具体来看，4月份初美国多项经济数据集中发布，数据显示美国经济仍显疲弱，市场对于美国经济衰退的风险预期上升，美元、美债收益率应声走低，贵金属集体走高。Wind数据显示，4月份以来截至4月14日，美元指数下跌1.04%，自3月份以来跌幅达3.25%。
百亿级私募对二季度市场的乐观预期充分体现在其“进攻”动作上。私募排排网最新数据显示，截至3月底，百亿级股票私募仓位指数为近8周来最高。百亿级私募近期密集发布的二季度策略报告也显示，后续将积极捕捉结构性机会。多位业内人士表示，在经济处于温和修复的状态下，市场潜在的下行风险较为有限，接下来将围绕经济复苏、科技创新等方向，锚定业绩确定性，积极寻觅投资机会。
点评：今年资金面总体会比较宽松，降准降息仍有一定的空间，而且二季度消费潜力大概率将得到释放，海外通胀也有望逐步缓解，港股及A股估值均处于历史相对低位，因此对二季度的A股和港股持谨慎偏乐观态度。
随着基金一季报披露拉开帷幕，其投资底牌也逐渐亮相。从整体看，多数基金经理依然保持较高的进攻性，并对投资组合进行了调整，采取更加均衡的配置策略。与此同时，多只绩优权益基金强势吸金，规模大幅增长。
点评：部分重仓新能源板块的基金，虽然净值表现不佳，但份额保持稳定。施成管理的多只基金重仓新能源行业是个典型。以其管理的国投瑞银先进制造混合为例，一季度基金亏损超5%，但和去年底相比，基金份额增长0.11亿份。由于净值下跌，该基金规模从去年底的38.57亿元降至36.78亿元。
中国经济今年首季开局如何，对提振发展信心、改善市场预期颇为关键。这个答案，马上就将揭晓。国务院新闻办公室计划于4月18日举行一季度国民经济运行情况新闻发布会。届时，一季度GDP、工业、投资、消费、就业等核心数据将集中公布。中新社国是直通车也将继续举办“国是论坛：一季度经济形势分析会”，进行同步解读。
点评：在上述重磅数据正式出炉之前，近期各方面陆续公布的一些先行指标已稍作“剧透”：前2月的经济回暖态势仍在继续，部分领域恢复势头更超出预期。
【行业热点】
苹果将于2025年完全使用再生稀土元素 业内：再生稀土价格一样 品质不如原矿稀土
已有356个回购方案已实施完毕，美的集团、海康威视、海尔智家回购金额居前
【机构策略】
【十大券商一周策略】科创牛市渐展开！聚焦“信运半”+“中特估”
市场结构的再平衡如期进行中，主题热度有所降温，虽然价格等滞后指标偏弱，但3月份的出口和信贷数据均超预期，我们维持经济处于慢复苏趋势中，且近期存在政策进一步加码助推可能。当前顺周期相对收益和估值均处于较低水平，短期相对吸引力上升。因此维持短期配置适度均衡，中期科技主线判断。行业关注：半导体、医药、新能源车、建筑、地产链、游戏等，主题关注：国企改革。
【话题公司】
多家银行年报披露向员工追索绩效薪酬！95%以上银保机构已制定相关制度
银行员工到手的绩效薪酬，也面临被追索的情况。据目前已公布的上市银行年报，部分银行首次披露了员工绩效薪酬追索扣回情况。其中，股份行如招商银行、渤海银行均披露了相关情况。去年，招行共有2876名员工被追索扣回绩效薪酬，总金额5824万元；渤海银行370人共计1760万元绩效薪酬被追索扣回。此外，城商行如江西银行、九江银行也披露了相关信息。
茅台秀“肌肉”！一季度净利大增19%，但斌发声！白酒股行情何时起？
在前一年营收突破千亿之后，贵州茅台一季度营收和净利润纷纷实现两位数增长，且均超过年初15%的增长目标。4月16日，贵州茅台公布2023年第一季度主要数据公告。经公司初步核算，2023年第一季度，公司实现营业总收入391.6亿元左右，同比增长18%左右；实现归属于上市公司股东的净利润205.2亿元左右，同比增长19%左右。
【今日新股】
今日可申购华原股份，华原股份发行总数约2000万股，发行市盈率15.98倍，申购代码为：889887，申购价格：3.93元。
【公告提示】
【品大事】
中信建投：公司独立非执行董事周成跃接受审查调查
中信建投发布公告，近日，中央纪委国家监委网站披露消息，中国政企合作投资基金股份有限公司原董事长周成跃因涉嫌严重违纪违法，目前正接受相关纪律审查和监察调查。周成跃目前担任公司独立非执行董事，自2022年9月开始履职。周成跃接受审查调查事项不影响公司董事会正常运作和公司日常经营，公司各项经营管理活动正常。
康希诺：二价新型冠状病毒mRNA疫苗获得药物临床试验批件
康希诺公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批件》，公司在研产品二价新型冠状病毒mRNA疫苗的临床试验申请获得批准，该疫苗由公司及下属公司康希诺（上海）生物研发有限公司、康希诺（上海）生物科技有限公司共同申请。
【2022年业绩】
深圳新星：对六氟磷酸锂和氟化锂计提存货跌价准备 2022年业绩预亏
深圳新星公告，预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为-5200万元到-4200万元，与上年同期同比，将出现亏损。自2022年12月以来，六氟磷酸锂及其原材料氟化锂市场价格下跌，截至2023年1月底六氟磷酸锂和氟化锂的市场价格高于2022年期末存货成本价格，公司预计后续市场价格将逐步止跌企稳，因此未计提存货跌价准备。从2023年3月开始，六氟磷酸锂及氟化锂价格进一步下跌并且已低于公司期末结存成本，基于谨慎性原则，结合公司存货的预期销售情况，公司对六氟磷酸锂和原材料氟化锂计提了存货跌价准备5992万元，导致公司2022年度业绩亏损。
东软集团：2022年亏损3.43亿元
东软集团披露年报，公司2022年实现营业收入为94.66亿元，同比增长8.37%；亏损3.43亿元，上年同期盈利11.73亿元；基本每股收益-0.29元。
瑞联新材：2022年净利润2.47亿元 同比增2.82%
瑞联新材披露年报，公司2022年实现营业收入为14.8亿元，同比下滑2.96%；归母净利润2.47亿元，同比增长2.82%；基本每股收益2.52元。每10股派发现金红利12.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
云南铜业：2022年净利润18亿元，同比增178.63%
云南铜业公布年报，2022年营业收入1349.15亿元，同比增6.18%；净利润18.09亿元，同比增178.63%。基本每股收益1.0348元。拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。
瑞联新材：2022年净利润2.47亿元 同比增2.82%
瑞联新材披露年报，公司2022年实现营业收入为14.8亿元，同比下滑2.96%；归母净利润2.47亿元，同比增长2.82%；基本每股收益2.52元。每10股派发现金红利12.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
【一季度业绩】
贵州茅台：一季度净利润同比增19%左右
贵州茅台公告，经公司初步核算，2023年第一季度，公司实现营业总收入391.6亿元左右，同比增长18%左右；实现归属于上市公司股东的净利润205.2亿元左右，同比增长19%左右。
华工科技：一季度净利同比增36.34%
华工科技公布一季报，实现营业收入26.65亿元，同比降6.76%；净利润3.08亿元，同比增36.34%。基本每股收益0.31元。
云天化：预计一季度净利润同比减少5.20%
云天化公告，公司预计2023年一季度归属于上市公司股东的净利润15.60亿元左右，同比减少5.20%。由于下游市场需求减弱，聚甲醛、黄磷等产品价格同比下降，公司聚甲醛、黄磷产品毛利水平有所下降。
华海药业：预计一季度净利润同比增加约15%到38%
华海药业公告，经财务部门初步测算，公司2023年一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计在1.59亿元至1.90亿元之间，同比增加约15%到38%。报告期内，公司积极拓展国内外市场，不断拓宽销售渠道，加大新产品的销售力度，公司销售稳步增长。公司同日公布2022年度业绩快报，净利润同比增长139.24%。
瑞玛精密：预计一季度净利同比增长28.35%-54.61%
瑞玛精密公布第一季度业绩预告，净利润2233.53万元-2690.39万元，比上年同期增长28.35%-54.61%。报告期内，主要得益于汽车及新能源汽车领域业务的增长，公司营业收入同比增长。2022年5月，公司收购广州市信征汽车零件有限公司51%股权，因此，报告期较上年同期的合并报表范围增加了该公司，该公司营业收入及净利润对报告期有正面贡献。
【增减持】
红塔证券：股东昆明产投拟减持不超过1%公司股份
红塔证券公告，昆明产投因经营发展需要，拟自2023年5月11日至2023年8月9日以通过集中竞价方式减持股份总数不超过4716.79万股，占公司股份总数不超过1.00%。
龙宇股份：国华人寿拟减持公司不超过2%股份
龙宇股份公告，国华人寿保险股份有限公司-分红三号（以下简称“国华人寿”）持有龙宇股份无限售流通股2523.87万股，占公司总股本的6.27%，来源于2016年公司非公开发行认购股份。国华人寿拟自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份，减持数量不超过804.89万股，减持比例不超过公司股份总数的2%。
电魂网络：股东拟合计减持不超4.23%公司股份
电魂网络公告，公司副总经理郝杰拟减持公司股份的数量不超过56.58万股，减持比例不超过公司股份总数的0.2302%。股东郑锦栩拟减持公司股份的数量不超过491.53万股，减持比例不超过公司股份总数的2%；股东吴文仲拟减持公司股份的数量不超过491.53万股，减持比例不超过公司股份总数的2%。
宣亚国际：控股股东计划减持不超过3%公司股份
宣亚国际公告，控股股东宣亚投资（持股25.20%）计划减持公司股份数量不超过477万股，即不超过公司总股本的3%。
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