【狙击龙虎榜】明日市场有望迎来短暂修复主线AI跌幅居前但资金持续|AI_新浪财经

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【盘面回顾与展望】

今日指数由震荡转跌，市场情绪相对更弱，尾盘触及冰点。今天的调整是可预见的，昨天盘面信号给的很足，这个调整的时间应该不会太长，明天如果继续高强度调整一下基本就差不多了，更大的可能性应该是明天小小修复一下，周四再做调整，周五走强。怎么调整是次要的，重要的是等市场重新回暖之后主线AI能不能配合走出二波。板块方面没有太多新增看点，虽然AI调整最剧烈但焦点还是在这个方向上，低位的应用端在高低切之后没有继续补涨略低于预期，所以主要还是关注云计算和算力。今天DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术论文报告，从各方的解读来看比较超预期，明天DeepSeek概念应该有修复。机器人后面大概率还是会继续反复活跃，持续关注灵巧手为主，从价值量上来看本体大于灵巧手大于其他任何零部件。马斯克Grok 3低于预期，不过会预装于新款Model Q车载系统，并接入Optimus人形机器人等硬件生态，这个对端侧AI来说还是很重要的，端侧应用继续等耐心等催化。

【重点公司跟踪】

顺网科技：根据民生证券表示，DeepSeek的出现让AI算力回归平价，在DeepSeek拉平大模型之间的差距的趋势下，能赢得“胜局”的决定权落回到算力层面，而云厂商在具备充足的算力“弹药”与广泛的用户覆盖的天然优势的前提下，有望迅速反哺。随着越来越多的公有云厂商拥抱DeepSeek模型，其背后的算力资源回归同一起跑线，从而转为考量算力池的深度和用户覆盖的广度。顺网科技作为边缘云厂商，过去业务积累了大量边缘侧中高端消费级GPU云服务资源，DeepSeek低算力要求使得其智算云已可支持DeepSeek模型部署和运行服务，公司优势在于已有大量冗余资源消费级中高端显卡资源部署服务，成本极低，性价比极高，目前仅有的覆盖全国最靠近用户的海量边缘侧算力云服务资源，无论延时与算力调配响应体验最佳，同时已经拥有以云电脑等为代表的DeepSeek潜在应用商业出口，变现路径清晰。

福莱新材：国盛证券表示，无论是训练还是最终的全AI控制，机器人触觉都是不可或缺的。更广泛的适用性和算法上的壁垒决定了触觉板块庞大的利润空间，有望成为下一个丝杠。福莱新材柔性传感器是涂布复合材料在新技术上的延展，选择的是电阻式技术路线。公司目前正在进行中试线的搭建，预计三个月左右时间建成。中试线完成后，公司有望获得小批量订单。公司的柔性传感器目前主要是和部分灵巧手公司在联合开发。柔性传感器中试产线搭建完成后，公司将具备和主机厂直接进行对接的硬件能力。公司拥有柔性传感器核心人才团队十余人，主要围绕柔性传感器设计、工艺、硬件、软件开发进行研究开发。

星宸科技：公司围绕“感知+计算”理念，持续推出合理算力、合理功耗、架构创新、数据安全的更强端边侧AI产品，为AIoT、机器人、智能汽车等领域AI 创新应用提供解决方案。去年公司购买福建杰木科技有限公司及其子公司上海杰茗科技有限公司3D ToF业务相关的全部资产，提升公司在端侧和边缘侧AI SoC芯片市场上的竞争力，以应对行业内的中高端产品对于3D传感与视觉结合的需求已开始提升。目前公司凭借行业领先的ISP技术，先进制程SOC能力以及3D传感，在家用机器人和AI眼镜市场持续发力。此外公司还有联发科做支持，相信未来有望在端侧AI上大放异彩。