中国财富管理新趋势新策略主题论坛在杭举办

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中国财富管理新趋势新策略主题论坛现场

本报记者 石文君 北京报道

随着财富的积累，高净值人群对财富管理的需求更加多元化与精细化，慈善事业在财富管理中的地位愈发重要。做慈善，不仅能帮助高净值人群更好地传承其家族精神，还能在其财富管理和社会影响力中产生积极影响。

近日，中国财富管理新趋势新策略主题论坛在杭州举办。逾160位来自世界各地的企业家、专家学者、行业精英齐聚一堂，共同探讨中国财富管理的新趋势和新策略，关注慈善在家族财富管理中的重要作用。

论坛开场环节，德裕世家家族办公室创始人、董事长张咏表示，我们正处在一个变革与机遇并存的新时代，全球经济格局深度调整，科技革命迅猛发展，财富管理行业呈现出新的趋势，随着社会财富的不断积累，高净值人士不再满足于传统的资产增值需求，而是更加关注财富的保值、传承。

慈善领域也是高净值人士关注的领域之一。张咏认为，高净值人士不仅注重家族精神的传承，同时还关注家族成员的健康、教育、慈善和社会影响力的打造等各个方面。

《华夏时报》记者了解到，传统的财富管理行业很难满足客户的多维需求，基于此，2015年张咏成立了德裕世家家族办公室。据悉，家族办公室旨在为企业家家族提供覆盖财富领域全生命周期的“创富、守富、传富、用富”定制化解决方案，帮助有缘家族基业永续传承，家族精神泽润长久。

论坛上，泛隆咨询CEO、FOX中国区代表龚元分享了FOX与德裕世家合作的2024年全球投资调研报告。据了解，这是FOX首次在全球调研中邀请30多个中国财富家族参与其中。

该调研报告展示了中外家族不同资产配置方案、投资收益、直接投资情况、投资治理等对比，展示了家族办公室发展的新趋势。同时，海外成熟家族的资产配置方案，可以作为国内家族办公室的投资参照，国内家族办公室可以深入思考资产配置逻辑并提高全球资产配置能力。

“创守传用——财富管理主题论坛”圆桌对话

在主题为“创守传用——财富管理主题论坛”的圆桌对话环节，来自企业界、财富管理行业、慈善领域等的专家学者，分别从创富、守富、传富、用富、慈善的角度分享了各自的经历与见解。

道朴资本创始人王红欣认为，过去粗放式，野蛮式，便捷式的创造财富的时代已经过去了。“现在的监管体系、各个产业的竞争程度、国外对我们的开放程度使得我们的创业的过程可能更加艰难，未来更多靠我们脚踏实地创造真正的产品、真正的技术服务于客户和社会。创业的本质，也是人生的本质，就是要走长远的道路，具备长期精神。”王红欣说道。

“朱府铜艺”第四代传人朱炳仁讲述了自己家族的六代传承故事，他强调，家族的传承绝不仅仅是财富的传承，而是耕读传家，重视家风、品格，以德治家，家族精神的传承才是真正的传承。

中国慈善联合会创始发起人、常务理事刘佑平先生表示，慈善已经成为很多家族传承的标配，不仅是道德层面，慈善事业也将是衡量现代社会文明程度的标准之一。民营企业发展，经济增长让慈善有了水源的源头，家族成员参与慈善是家族传承的内在需要，可以通过慈善基金会、慈善信托等方式实现。

记者获悉，德裕世家家族办公室在做好专业化服务的同时，更注重承担好社会责任。该机构持续践行成全他人、成就自己，相互赋能、回馈社会的理念，先后成立了益方家族研究院和益方慈善信托，2024年在香港成立了德裕世家慈善基金会。

责任编辑：周南 主编：文梅

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