整理 | 美股研究社
在这个快速变化的时代,人工智能技术正以前所未有的速度发展,带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势,为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1. 1月15日,阿里(91.17, 2.03, 2.28%)智能信息事业群旗下夸克升级品牌Slogan—“2亿人的AI全能助手”,亮出加速探索AI To C应用的全新业务态势。第三方数据显示,夸克用户规模持续保持高速增长,并领跑AI应用赛道,其中00后年轻用户占比超过一半。
2.据华尔街见闻消息,360集团创始人周鸿祎参与拍摄并出演的国内首部“AI短剧”已在西安开机,该剧计划于春节期间上线。据周鸿祎在其短视频平台透露,此次拍摄的是一部真正的短剧,集数约为60集,内容为穿越题材。周鸿祎介绍,短剧是“正能量的,剧情不会那么狗血,情节会很好看。”
3.近日,野村证券在报告中指出,英伟达因多项产品需求放缓,将大砍在台积电(189.4081, -32.47, -14.63%)、联电(5.665, -0.03, -0.44%)等CoWoS-S订单量高达80%,预计将导致台积电营收减少1%至2%。
野村半导体产业分析师郑明宗指出,英伟达Hopper平台芯片停产、最新GB200A需求有限,加上GB300A需求缓慢,是英伟达大幅削减2025年在台积电、联电的CoWoS-S预订量的原因,预估每年减少5万片CoWoS-S需求,将导致台积电营收减少1%至2%。不过,郑明宗表示,虽CoWoS-S遭大砍单,仍预期AI将带领台积电今年营收增长,贡献占比高于20%。
机构看AI
1.中泰证券研报指出,AI智能眼镜具备信息获取和交互的便捷性,相比传统电子终端,AI智能眼镜能提供更具沉浸式的交互体验,是未来发展AI应用的高潜力载体。2018-2021年全球智能眼镜市场规模持续增长,从18.26亿美元增至50.31亿美元,对应CAGR为28.84%;2021-2023年市场规模增长承压,2024年或将得益于AppleVisionPro等多款新头戴式设备的陆续推出恢复正增长,预计2025年将随消费者应用场景增多而进一步加速增长。
七巨头日报
【报道称,微软(429.12, -14.94, -3.36%)暂停美国咨询部门新员工招聘,可能进行小规模裁员】
据 CNBC 援引一份泄露的内部备忘录称,微软 ( NASDAQ: MSFT ) 计划停止部分美国咨询业务的招聘。
报告称,预计冻结措施将持续到 6 月份结束的本财年剩余时间。咨询部门高管 Derek Danois 指示咨询部门暂停招聘新员工和填补职位空缺,以削减成本。备忘录还要求员工尽量减少差旅费。该部门还计划将营销和非计费外部资源支出削减 35%。
此外, Business Insider的另一份报道称,微软计划在安全、体验和设备、游戏和销售部门裁员。微软发言人告诉该报,预计裁员人数会很少。
上周,微软透露,将根据绩效裁减多个部门不到 1% 的员工。这相当于约 2,200 个职位。
2023 年 1 月,微软裁员约10,000人。在完成对动视暴雪的收购后,该公司于 2024 年 1 月又裁员1,900人,主要是游戏部门。
【微软在第二季度财报公布前维持富国银行(77.055, -0.27, -0.34%)的“增持”评级】
1 月 29 日,富国银行在微软 ( NASDAQ:MSFT ) 2025 财年第二季度业绩公布前重申其“增持”评级和 515 美元的目标价。
以迈克尔·图林 (Michael Turrin) 为首的分析师表示,他们认为第二季度的业绩将呈现均衡发展——考虑到合作伙伴的预期反馈,微软云收入/订单量继续受益于软件领域的持续整合;该公司在人工智能 (尤其是 Azure AI) 领域的领先地位;以及年底的预算充裕。
分析师指出,他们预计第二季度将是业务增长的低谷,之后 Azure 的改进将推动下半年营收再次加速增长至十几个百分点。
Turrin 和他的团队表示,本季度与合作伙伴的 AI 对话主题是微软将重点转向 Copilot Studio,这使得 Copilot Agents 的开发成为可能。
分析师补充说,合作伙伴看到代理商的采用速度明显快于 Microsoft 365 Copilot,后者之前起步缓慢,但现在正在改善。
此外,分析师表示,他们听到了有关微软加强关注 Microsoft 365 采用的对话,尤其是企业计划 E3 和 E5 套装、安全性和 Teams Phone。
【亚马逊(231.93, -2.92, -1.24%)斥资 50 亿美元在墨西哥建设数据中心,进一步扩大业务范围】
亚马逊网络服务公司 (纳斯达克(19267.4397, -686.86, -3.44%)股票代码:AMZN ) 宣布在墨西哥实施一个 50 亿美元的项目,丝毫没有放缓其全球数据中心基础设施项目的迹象。
周二,AWS 宣布在克雷塔罗州推出墨西哥(中部)区域。
AWS 基础设施服务副总裁 Prasad Kalyanaraman 表示:“凭借安全可靠的基础设施以及广泛的 AWS 技术,这个新的 AWS 区域将帮助墨西哥各地的企业占据 AI 和 ML 创新的中心。我们很自豪能够深化在墨西哥的投资,以帮助支持业务转型、培养技术人才、培养云技能并创造经济增长机会。”
AWS 在该地区已经拥有大量私营企业和政府客户。这家科技巨头两年前还在墨西哥启动了一项提供云技能培训的项目。AWS 表示,自那时起,已有超过 138,000 人接受了培训。
总统商业委员会协调员 Altagracia Gomez Sierra 表示:“新地区将满足最高的能源效率标准,支持高质量的工作,并带来一系列社区和劳动力计划,以帮助培养本地技术人才,这与总统 Claudia Sheinbaum 的数字包容和技术进步目标保持一致。”
上周,AWS 在泰国启动了一项价值 50 亿美元的数据中心基础设施项目。此前,该公司宣布在佐治亚州投资 110 亿美元,用于建设位于亚特兰大附近的两个数据中心项目。。
【微软成立新工程部门 Core AI】
微软(纳斯达克股票代码:MSFT)正在创建一个名为“核心 AI——平台和工具”的新工程组织。
董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella)表示,新部门将汇集开发部门、AI 平台以及首席技术官办公室的一些关键团队(AI超级计算机、AI Agentic Runtimes 和 Engineering Thrive),为第一方和第三方客户构建端到端的 Copilot 和 AI 堆栈,以构建和运行 AI 应用程序和代理。
据该公司称,该团队还将构建 GitHub Copilot,从而在 AI 优先产品和 AI 平台之间建立反馈循环,以推动堆栈及其路线图。
Jay Parikh 将担任 CoreAI 平台和工具执行副总裁,领导该团队。该公司指出,Eric Boyd、Jason Taylor、Julia Liuson、Tim Bozarth 及其各自的团队将向 Parikh 汇报。
“2025 年将是重塑所有应用类别的模型前向应用时代。与以往任何平台转变相比,应用堆栈的每一层都将受到影响。这类似于 GUI、互联网服务器和云原生数据库都被同时引入到应用堆栈中。三十年的变革被压缩到三年,”纳德拉说。
【KeyBanc 预计苹果(231.05, 8.27, 3.71%)第一季度业绩将达到预期,但第二季度业绩可能低于预期】
预计苹果 ( NASDAQ:AAPL ) 2025 财年第一季度财务业绩将与市场预期一致,但 KeyBanc 分析师认为第二季度业绩指引将不及预期。
因此,KeyBanc 维持对苹果的“减持”评级和 200 美元的目标价。自 2024 年 6 月以来,苹果股价从未跌至 200 美元或以下。
KeyBanc 分析了美国 180 万名信用卡和借记卡用户的数据。分析显示,12 月份苹果产品的支出增长低于往年。12 月份苹果产品的支出环比增长了 28%。然而,三年平均增长率为 36%。
KeyBanc 分析师 Brandon Nispel 和 John Vinh 在周二的一份投资者报告中表示:“尽管 9 月份推出了 iPhone 16,但 12 月份的销售低于 11 月份的趋势。”“同比指数支出从 11 月份的 +6% 增至 +7%。我们认为,总体而言,数据喜忧参半,苹果的季节性低于历史水平,但同比增长率较去年的疲软业绩有所改善。总体而言,我们的数据告诉我们,与 AAPL 的历史平均水平相比,2025 财年第一季度的增长率应低于历史平均水平。”
KeyBanc 指出了销售增长低于平均水平的几个原因。苹果的人工智能产品 Apple Intelligence 未能引发广泛的升级周期。印度尼西亚对 iPhone 16 的禁令,加上中国因竞争日益激烈而遭遇的阻力,也是导致这一结果的因素之一。
“鉴于 AAPL 的增长速度较慢,苹果的溢价估值是不合理的,”尼斯佩尔补充道。“AAPL 的交易价格约为我们 2026 年调整后 EBITDA 的 22 倍,而同行平均水平约为 15.7 倍,AAPL 三年平均水平约为 20 倍,因此 AAPL 似乎很贵。”
苹果计划于 1 月 30 日盘后公布其 2025 财年第一季度财务业绩。市场普遍预期该公司每股收益为 2.35 美元,营收为 1242.2 亿美元。
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股市直播
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宋谈股经今天 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经今天 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩今天 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明今天 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明今天 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨今天 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红 -
量化伏妖今天 07:02:10
【股票收评】:还是坚持半仓过节节前最后一天的交易偏清淡,指数表现还算强势,技术指标粘合线日线和周线都呈现上行态势,价值陡峭日线和周线也都还向上运行中,指数依然站在市场内在价值线3234点之上,虽然下午14点后冲了一波,但是成交量非常低迷,节前犹豫,不敢押注,临阵脱逃的不少,微跌2点报收。技术指标向好,毕竟假期时间较长,不确定因素很多,谨慎对待很有必要。板块方面AI智能体,eSIM,可燃冰,低碳冶金,转基因,粮食概念等板块涨幅靠前;铜缆高速连接,F5G概念,CPO概念,人形机器人(sz300024),液冷概念,超导概念,机器人(sz300024)执行器,光通信模块等前期涨幅较好的科技股板块跌幅靠前。总体看多空各占一半力量较为客观,没有绝对的一边倒倾向,还是建议半仓过节。 -
冯矿伟今天 07:00:52
祝大家新年快乐,节后见! -
趋势领涨今天 07:00:46
尾盘还出现了一波跳水,主要都是在担心节日消息面,但只要你的个股没有退市风险,还是建议持有过节吧,2024年最难受的行情都挺过来了,2025年,你还担心什么呢?今天到此。祝大家春节愉快!来年股票天天涨停!!