AI日报丨要崩了?传英伟达将大砍台积电、联电80% CoWoS订单,市场波动加剧

AI日报丨要崩了?传英伟达将大砍台积电、联电80% CoWoS订单,市场波动加剧
2025年01月15日 19:07 美股研究社

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代,人工智能技术正以前所未有的速度发展,带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势,为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1. 1月15日,阿里(91.17, 2.03, 2.28%)智能信息事业群旗下夸克升级品牌Slogan—“2亿人的AI全能助手”,亮出加速探索AI To C应用的全新业务态势。第三方数据显示,夸克用户规模持续保持高速增长,并领跑AI应用赛道,其中00后年轻用户占比超过一半。

2.据华尔街见闻消息,360集团创始人周鸿祎参与拍摄并出演的国内首部“AI短剧”已在西安开机,该剧计划于春节期间上线。据周鸿祎在其短视频平台透露,此次拍摄的是一部真正的短剧,集数约为60集,内容为穿越题材。周鸿祎介绍,短剧是“正能量的,剧情不会那么狗血,情节会很好看。”

3.近日,野村证券在报告中指出,英伟达因多项产品需求放缓,将大砍在台积电(189.4081, -32.47, -14.63%)联电(5.665, -0.03, -0.44%)等CoWoS-S订单量高达80%,预计将导致台积电营收减少1%至2%。

野村半导体产业分析师郑明宗指出,英伟达Hopper平台芯片停产、最新GB200A需求有限,加上GB300A需求缓慢,英伟达大幅削减2025年在台积电、联电的CoWoS-S预订量的原因,预估每年减少5万片CoWoS-S需求,将导致台积电营收减少1%至2%。不过,郑明宗表示,虽CoWoS-S遭大砍单,仍预期AI将带领台积电今年营收增长,贡献占比高于20%。

机构看AI

1.中泰证券研报指出,AI智能眼镜具备信息获取和交互的便捷性,相比传统电子终端,AI智能眼镜能提供更具沉浸式的交互体验,是未来发展AI应用的高潜力载体。2018-2021年全球智能眼镜市场规模持续增长,从18.26亿美元增至50.31亿美元,对应CAGR为28.84%;2021-2023年市场规模增长承压,2024年或将得益于AppleVisionPro等多款新头戴式设备的陆续推出恢复正增长,预计2025年将随消费者应用场景增多而进一步加速增长。

七巨头日报

【报道称,微软(429.12, -14.94, -3.36%)暂停美国咨询部门新员工招聘,可能进行小规模裁员】

据 CNBC 援引一份泄露的内部备忘录称,微软 ( NASDAQ: MSFT ) 计划停止部分美国咨询业务的招聘。

报告称,预计冻结措施将持续到 6 月份结束的本财年剩余时间。咨询部门高管 Derek Danois 指示咨询部门暂停招聘新员工和填补职位空缺,以削减成本。备忘录还要求员工尽量减少差旅费。该部门还计划将营销和非计费外部资源支出削减 35%。

此外, Business Insider的另一份报道称,微软计划在安全、体验和设备、游戏和销售部门裁员。微软发言人告诉该报,预计裁员人数会很少。

上周,微软透露,将根据绩效裁减多个部门不到 1% 的员工。这相当于约 2,200 个职位。

2023 年 1 月,微软裁员约10,000人。在完成对动视暴雪的收购后,该公司于 2024 年 1 月又裁员1,900人,主要是游戏部门。

【微软在第二季度财报公布前维持富国银行(77.055, -0.27, -0.34%)的“增持”评级】

1 月 29 日,富国银行在微软 ( NASDAQ:MSFT ) 2025 财年第二季度业绩公布前重申其“增持”评级和 515 美元的目标价。

以迈克尔·图林 (Michael Turrin) 为首的分析师表示,他们认为第二季度的业绩将呈现均衡发展——考虑到合作伙伴的预期反馈,微软云收入/订单量继续受益于软件领域的持续整合;该公司在人工智能 (尤其是 Azure AI) 领域的领先地位;以及年底的预算充裕。

分析师指出,他们预计第二季度将是业务增长的低谷,之后 Azure 的改进将推动下半年营收再次加速增长至十几个百分点。

Turrin 和他的团队表示,本季度与合作伙伴的 AI 对话主题是微软将重点转向 Copilot Studio,这使得 Copilot Agents 的开发成为可能。

分析师补充说,合作伙伴看到代理商的采用速度明显快于 Microsoft 365 Copilot,后者之前起步缓慢,但现在正在改善。

此外,分析师表示,他们听到了有关微软加强关注 Microsoft 365 采用的对话,尤其是企业计划 E3 和 E5 套装、安全性和 Teams Phone。

亚马逊(231.93, -2.92, -1.24%)斥资 50 亿美元在墨西哥建设数据中心,进一步扩大业务范围】

亚马逊网络服务公司 (纳斯达克(19267.4397, -686.86, -3.44%)股票代码:AMZN ) 宣布在墨西哥实施一个 50 亿美元的项目,丝毫没有放缓其全球数据中心基础设施项目的迹象。

周二,AWS 宣布在克雷塔罗州推出墨西哥(中部)区域。

AWS 基础设施服务副总裁 Prasad Kalyanaraman 表示:“凭借安全可靠的基础设施以及广泛的 AWS 技术,这个新的 AWS 区域将帮助墨西哥各地的企业占据 AI 和 ML 创新的中心。我们很自豪能够深化在墨西哥的投资,以帮助支持业务转型、培养技术人才、培养云技能并创造经济增长机会。”

AWS 在该地区已经拥有大量私营企业和政府客户。这家科技巨头两年前还在墨西哥启动了一项提供云技能培训的项目。AWS 表示,自那时起,已有超过 138,000 人接受了培训。

总统商业委员会协调员 Altagracia Gomez Sierra 表示:“新地区将满足最高的能源效率标准,支持高质量的工作,并带来一系列社区和劳动力计划,以帮助培养本地技术人才,这与总统 Claudia Sheinbaum 的数字包容和技术进步目标保持一致。”

上周,AWS 在泰国启动了一项价值 50 亿美元的数据中心基础设施项目。此前,该公司宣布在佐治亚州投资 110 亿美元,用于建设位于亚特兰大附近的两个数据中心项目。。

【微软成立新工程部门 Core AI】

微软(纳斯达克股票代码:MSFT)正在创建一个名为“核心 AI——平台和工具”的新工程组织。

董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella)表示,新部门将汇集开发部门、AI 平台以及首席技术官办公室的一些关键团队(AI超级计算机、AI Agentic Runtimes 和 Engineering Thrive),为第一方和第三方客户构建端到端的 Copilot 和 AI 堆栈,以构建和运行 AI 应用程序和代理。

据该公司称,该团队还将构建 GitHub Copilot,从而在 AI 优先产品和 AI 平台之间建立反馈循环,以推动堆栈及其路线图。

Jay Parikh 将担任 CoreAI 平台和工具执行副总裁,领导该团队。该公司指出,Eric Boyd、Jason Taylor、Julia Liuson、Tim Bozarth 及其各自的团队将向 Parikh 汇报。

“2025 年将是重塑所有应用类别的模型前向应用时代。与以往任何平台转变相比,应用堆栈的每一层都将受到影响。这类似于 GUI、互联网服务器和云原生数据库都被同时引入到应用堆栈中。三十年的变革被压缩到三年,”纳德拉说。

【KeyBanc 预计苹果(231.05, 8.27, 3.71%)第一季度业绩将达到预期,但第二季度业绩可能低于预期】

预计苹果 ( NASDAQ:AAPL ) 2025 财年第一季度财务业绩将与市场预期一致,但 KeyBanc 分析师认为第二季度业绩指引将不及预期。

因此,KeyBanc 维持对苹果的“减持”评级和 200 美元的目标价。自 2024 年 6 月以来,苹果股价从未跌至 200 美元或以下。

KeyBanc 分析了美国 180 万名信用卡和借记卡用户的数据。分析显示,12 月份苹果产品的支出增长低于往年。12 月份苹果产品的支出环比增长了 28%。然而,三年平均增长率为 36%。

KeyBanc 分析师 Brandon Nispel 和 John Vinh 在周二的一份投资者报告中表示:“尽管 9 月份推出了 iPhone 16,但 12 月份的销售低于 11 月份的趋势。”“同比指数支出从 11 月份的 +6% 增至 +7%。我们认为,总体而言,数据喜忧参半,苹果的季节性低于历史水平,但同比增长率较去年的疲软业绩有所改善。总体而言,我们的数据告诉我们,与 AAPL 的历史平均水平相比,2025 财年第一季度的增长率应低于历史平均水平。”

KeyBanc 指出了销售增长低于平均水平的几个原因。苹果的人工智能产品 Apple Intelligence 未能引发广泛的升级周期。印度尼西亚对 iPhone 16 的禁令,加上中国因竞争日益激烈而遭遇的阻力,也是导致这一结果的因素之一。

“鉴于 AAPL 的增长速度较慢,苹果的溢价估值是不合理的,”尼斯佩尔补充道。“AAPL 的交易价格约为我们 2026 年调整后 EBITDA 的 22 倍,而同行平均水平约为 15.7 倍,AAPL 三年平均水平约为 20 倍,因此 AAPL 似乎很贵。”

苹果计划于 1 月 30 日盘后公布其 2025 财年第一季度财务业绩。市场普遍预期该公司每股收益为 2.35 美元,营收为 1242.2 亿美元。

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CineBinge浙江湖州
英伟达在车载芯片上的布局真是明智!汽车市场即将爆发,老黄在这方面确实比英特尔有远见,就看他能不能成为汽车行业的高通了
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