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作者： 智通财经 赵锦彬
美国银行分析师Vivek Arya认为，芯片行业可能会实现“软着陆”，该行业将长期受益于产业回流、生成式人工智能、云计算和自动化等主题。
智通财经APP获悉，美国银行分析师Vivek Arya发表研报认为，芯片行业可能会实现“软着陆”，该行业将长期受益于产业回流、生成式人工智能、云计算和自动化等主题，这将让应用材料（AMAT.US）、英伟达（NVDA.US）和安森美半导体（ON.US）在今年迄今的强劲反弹后继续受益。
Arya在报告中写道：“我们预计，随着消费芯片库存调整在（上半年）完成，以及工业/汽车芯片价格保持弹性，半导体行业将出现软着陆（非内存芯片销售额同比下降不到5%，并且近期台积电（TSM.US）的业绩和展望都证实了这一观点）。”
Arya指出，应用材料和科磊（KLAC.US）将从产业回流中受益，部分原因是全球供应链的本地化和重复化，从而导致新的工厂建设和加工。
而英伟达可能会从生成式AI和云计算中受益，因为生成式AI正在创造新的文本、图像和视频内容，需要强大的计算能力。英伟达的AI产品线，包括Hopper芯片、Grace CPU、Bluefield DPU和优化软件，将有助于提升其在该领域的实力，如果游戏行业出现复苏，英伟达的表现应该会更好。
Arya还指出，博通（AVGO.US）、迈威尔科技（MRVL.US）、AMD（AMD.US）和Credo Tech（CRDO.US）也是AI和云计算的其他受益者。
安森美半导体、ADI>亚德诺（ADI.US）、恩智浦（NXPI.US）和Coherent（COHR.US）则有望从自动驾驶和汽车电气化的增长中受益。
责任编辑：郭明煜
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