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来源：美股研究社
美股下周该关注什么？
对 omicron 变体的焦虑正在解除，股票可能会为 12 月下旬的圣诞老人反弹做好准备。周一股市摆脱了下跌的局面，并以强劲的涨幅结束了缩短的圣诞周。除非出现任何负面意外，否则这种积极的基调可能会延续到下周。但分析师表示，清淡的成交量可能会夸大任一方向的走势。
National Securities首席市场策略师Art Hogan表示：“我认为12月份我们在一定程度上担心的所有事情都在后视镜中。” “我们知道美联储将要做什么。我们知道，虽然这种新变种传播得更快，但它并不那么危险，而且我们知道，重建更好的立法现在是 2022 年的事……我认为，当我们结束时，市场可以找到一条阻力最小的上行路径。”
此外，当市场表现强劲的一年时，这种势头在历史上一直延续到最后的交易时段。在这方面，标准普尔 500 指数今年上涨了约 25%。
根据美国银行的说法，当标准普尔 500 指数已经出现如此强劲的上涨时，最后六个交易日是积极的。自 1980 年以来，标准普尔 500 指数在最后一段交易中上涨 20% 或更多的情况发生过 10 次，其中有 9 年以最后六天的上涨告终。
本周道指累涨1.65%，纳指累涨3.19%，标普500指数累涨2.28%。
【下周前瞻】
1．下周一（12月27日）
美国达拉斯联储商业活动指数将于当日公布。
2．下周二（12月28日）
美国FHFA房价指数月率（%）将于当日公布。
卡尔梅尔食品（CALM）将于当日美股盘后发布新财报
3．下周三（12月29日）
美国当周API原油库存（万桶）将于当日公布。
美国当周EIA原油库存（万桶）将于当日公布。
燃料电池能源（FCEL）将于当日美股盘前发布新财报。
4．下周四（12月30日）
美国当周初请失业金人数（万人）将于当日公布。
美国当周EIA天然气库存（亿立方英尺）将于当日公布。
5．下周五（12月31日）
美国当周外国央行持有美国国债（亿美元）将于当日公布。
【值得关注的个股】
1、2022 年科技股将何去何从？
华尔街已经开始了对明年的年度前瞻预测，Wedbush Securities看好几家公司，包括苹果、微软、Alphabet和其他大型科技公司的持续增长。
分析师Dan Ives 认为，股市近期出现的一些波动以及 Omicron 的担忧只不过是一个“痛苦的消化期”，因为盈利预测现在已经将美联储的强硬态度和科技股的一些估值过高考虑在内。因此，Ives继续看好明年的科技股。
作为其预测清单的一部分，Ives认为，苹果将在夏季推出市场期待已久且备受猜测的AR/VR耳机Apple Glasses，这将“为该股带来主要增长催化剂”，继续成为全球最受关注的股票，这家最有价值的公司继续将利用其用户群货币化。
Ives还认为，以景顺 QQQ 信托系列（QQQ）为代表的更广泛的纳斯达克（ COMP.IND ）可能在年底前达到 19，000，高于目前的 15，400点，因为数字企业和消费者之间的转变仍在继续。他补充说，更广泛科技行业的潜在增长前景是正常化或历史模式的两到三倍。
在VR领域，市场已不停地谈论了近30年的想法，似乎有望从炒作转向现实，Ives表明，像Meta Platforms（FB），苹果（AAPL），谷歌（GOOGL）和微软（MSFT）明年将在该领域投资“数十亿”美元，可能会出现“大量”合并活动。
Ives还认为，云计算军备竞赛将保持激烈，因为进入者将在未来十年内争取1万亿美元的支出。他认为，到2022年底，超过50%的工作负载将在云端，比目前的43%要高，这在很大程度上有利于亚马逊、微软和谷歌，其次是甲骨文和IBM。
Ives预测，明年网络安全预算似乎将大幅增加，到 2022 年将增长 21%，比 2021 年“强劲”的年份高出约 1%。因此，他认为像 Zscaler （ZS）、Tenable（TEN）、CyberArk （CYBR）、Varonis（VRNS）、Sailpoint（SAIL）、Fortinet（FTNT）和 Palo Alto Networks （PANW）。
Ives认为，尽管利率环境可能会上升，但明年科技公司可能会继续以显着的方式进行支出和收购。Cerence（CRNC）、Matterport（MTTR）、Varonis（VRNS）、Rapid7 （RPD）和 Sailpoint（SAIL）是分析师明年的前五名并购候选人。
在宏观方面，Ives认为芯片短缺，尤其是亚洲以外的芯片短缺，将在今年上半年“显着缓和”。苹果 （ AAPL ） 和芯片公司是“从这一关键动态宽松政策中受益的最佳跳板赌注”。
最后，Ives认为苹果明年将达到3万亿美元的市值，此后是微软。
2、亚马逊圣诞零售数据是否会超预期？
亚马逊每年圣诞节后第一个交易日都会公布圣诞零售数据，在过去三年都表现强劲，2020年12月28日涨3.51%，2019年12月26日涨4.45%，2018年12月26日涨9.45%。
据外媒报道，疫情后美国网购热潮仍在继续，预计将在圣诞节再次创下新纪录，这对亚马逊来说，也是非常好的征兆。
据Adobe Analytics今年发布的美国圣诞节前网购预测，预计11月和12月的在线销售额将增长10%，达到2070亿美元。
尽管预测的增长率要低于去年33%的增长，但考虑到疫情放缓以及持续的供应链问题，这一增长仍是积极的。
Adobe预测，亚马逊很有可能在今年圣诞季再创销售记录，分析师预计其第四季度的收入将增长13%，达到1420亿美元。即使在供应链紧张的情况下，亚马逊自身的物流和规模经济也能为其提供稳定性。
3、瑞银：英伟达、Marvell 和美光是 2022 年最佳半导体股
英伟达（NVDA）、Marvell Technology（MRVL）和美光（MU）是瑞银 2022 年的顶级半导体股票，因为这家投资公司青睐有人工智能和边缘计算业务的公司。
分析师 Timothy Arcuri 认为，英伟达可能会受益，因为它围绕其 GPU 和软件护城河建立了更“稳定”的收入来源，而 Marvell则能够将其“广泛的产品组合”和 5 纳米投资用于主机新的应用和机会。瑞银对英伟达给予买入评级。
瑞银写道，美光周一公布的第三季度收益超出华尔街预期，可能会在 2022 年受益，因为内存的增加可能“随着 DRAM 周期变得更加持久而推动重新评级”。Arcuri 对美光的股票给予买入评级。
Lam Research（LRCX ）也可能在 2022 年受益，因为瑞银认为 NAND 晶圆制造设备和泰瑞达（TER）将受益于片上系统测试的“曲棍球棒”式增长市场“在‘22’中的偏差可能要高得多，因为它‘赶上了’前端WFE。”
此外，博通（AVGO）、新思科技（SNPS）等公司都可能因各种不同的原因而受益，博通（AVGO）提供周期性下行保护。
上周，高通 （QCOM） 被评为摩根士丹利进入 2022 年的顶级半导体股票，因为该公司可能受益于智能手机业务（尤其是5G）的持续增长，以及该公司对汽车和物联网业务的日益增长。
4、可口可乐、星座品牌和雅诗兰黛成为摩根大通的首先，以抵御通胀压力
摩根大通表示，饮料和家庭个人护理行业的设置可能会在未来一年的上半年继续面临挑战，但随着大多数公司应该开始从定价中受益，下半年情况会显着改善。在收益方面，这些公司在成本压力和供应链限制方面的表现也应该是最糟糕的，这影响了2021年第二季度和第三季度的收益。
展望未来，摩根大通对定价的敏感性测试得出的结论是，由于较高的毛利率、强大的品牌资产和轻资产模式，精选饮料和美容股比整个行业更具绝缘性。
摩根大通的首选饮料是可口可乐（KO）、星座品牌（STZ）、Primo Water （PRMW）和Duckhorn Portfolio（NAPA）。
“这四只股票应该会受益于户外复苏。就 KO 而言，其全球约一半的销量来自户外渠道；疫苗接种水平的提高、强大的品牌资产和更好的内部销售盈利能力与国内相比应该会加速盈利势头，不仅从数量的角度来看，而且因为更好的定价和利润率。
STZ 应该继续受益于墨西哥进口的增长，特别是在 2022 年供应链正常化和出口减少的情况下股票。NAPA 是高增长的奢侈品/体验选择，而 PRMW 结合了增长和有吸引力的估值。”
该公司的美容类首选是雅诗兰黛（EL）和Olaplex（OLPX），而宝洁公司（PG）是寻求高质量防御性主要产品的投资者的核心持股选择随着复合增长和一些美容曝光。
Newell Brands（NWL）也被视为在高成本环境下表现可能优于大盘的股票。
5、苹果市值是否会突破3万亿美元？
如果您一年前投资了Apple（AAPL），那么，请拍拍自己的后背。因为在圣诞节假期周末到来之前，这家 iPhone 制造商的股价在过去 52 周内上涨了近 50%，每股价格略高于 174 美元。
这些收益让苹果公司敲开了成为历史上第一家市值达到 3 万亿美元的公司的大门，周三它的市值为 2.85 万亿美元。展望 2022 年，华尔街越来越认为苹果将继续为投资者带来回报。
花旗分析师吉姆·苏瓦 （Jim Suva）对苹果机会的最新看法在周三将该公司股票的目标价从 170 美元上调至每股 200 美元，理由是有“几个积极的驱动因素”可以使苹果股价走高，并在 2022 年达到 3 万亿美元的市值里程碑。
“我们认为，对苹果产品和服务的需求可能会在2022年保持弹性，”Suva说，“苹果目前的市值并未反映新产品类别的发布。”
Suva提出了苹果明年应该继续为投资者带来回报的五个理由，首先是相信公司的收入应该会同比增长。Suva 表示，这主要是由于苹果 iPhone 计划的性质。
“我们确实预计苹果将在 2022 年继续以稳定的节奏推出 iPhone，”Suva 表示，预计明年年初将推出新的 iPhone SE，明年秋季的 iPhone 14 将在相机和电池性能方面取得新的进步。
Suva还表示，苹果明年可能推出的最大新产品之一将是使用增强现实或虚拟现实技术的耳机。行业报道称，苹果可能会在明年6月的公司全球开发者大会上首次亮相后，在 2022 年下半年推出一款耳机。Suva 表示，就其对消费科技市场的影响而言，该设备最终可能会与 iPhone 相媲美。
Suva 补充说，监管问题，例如苹果与 Fortnite 开发商 Epic Games 关于 App Store 计费政策的持续争议不太可能对苹果的服务收入增长产生太大影响。
“与少量的财务节省相比，许多用户更喜欢便利和安全，”苏瓦说。“我们预计 Apple 将继续为所有开发者进一步调整其计费费用，以阻止向店外计费的迁移并鼓励更多订阅。”
Suva 表示，投资者还可以从苹果增加股息支付和股票回购中受益，他估计苹果的“现金储备”每年至少可以支持 1000 亿美元的股东回报。Suva 表示，在2021财年斥资约 850 亿美元回购其股票后，苹果将于明年4月宣布增量回购900亿美元股票，并在 2022 年将股息支付增加 10%。
最后，Suva 表示，对潜在的 Apple Car 的预期“可能会在整个明年继续成为焦点话题”，尽管最早可能要到 2025 年才会展示这种车辆。
“苹果进入汽车市场的问题不是‘如果’，而是‘何时’以及在多大程度上，”Suva说，并补充说该公司可能会“全力以赴”并外包 Apple Car 的生产，或者专注于涉及供汽车制造商使用的娱乐选项和自动驾驶系统的技术。
至于为什么苹果想要进入一个与拥有多年经验的其他公司竞争的市场，Suva说，原因很简单。“到 2025 年，电动汽车的总潜在市场将超过智能手机、PC、平板电脑和可穿戴设备市场的总和，”Suva说。
责任编辑：郭明煜
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