【光大研究每日速递】20250109

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2025年01月09日 07:01 光大证券研究

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今日聚焦

【宏观】黄金与美元变局——《光大投资时钟》系列第二十一篇

近期伴随美元指数走强,黄金价格阶段性承压。但中长期来看,随着国际货币体系摇摆,美元信用已经成为黄金定价的主要因素。本文重点分析美元与黄金的变动关系,以及特朗普2.0时期美元信用可能的演变方向。总体来看,当前黄金正逐步独立于美元体系,成为不确定性时期的定价“锚”,而未来中美在产业领域的博弈,将极大决定美元、黄金的长期走势。

(高瑞东/刘星辰)2025-01-07

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【石化化工交运】无惧外部扰动,坚定看好自主可控和能源安全主线——行业日报第2期(20250107)

(1)持续看好低估值、高股息、业绩好的“三桶油”及油服板块;(2)持续看好国产替代趋势下的材料企业;(3)积极的货币及财政政策陆续出台,地产链及龙头公司有望率先受益,看好农药化肥及民营大炼化板块;(4)看好维生素及蛋氨酸板块。

(赵乃迪/周家诺/胡星月)2025-01-08

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【交通运输】24年年报期将至,25Q1继续关注海运、高股息主线——交通运输行业周报(20241230-20250105)

随着2024年年报期的来临,市场关注业绩兑现能力强的子板块和公司,我们认为在前三季度已实现较高业绩增长的上市公司仍将在全年维度实现较高的业绩增速,此外业绩和分红稳健的交运高股息板块也将得到市场的一定关注。市场同时也关注其所属行业后续的景气程度和盈利能力,我们继续关注海运主线。

(赵乃迪/胡星月/王礼沫)2025-01-07

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【海外TMT】业务层面影响较小,市场短期担忧进一步遭限制可能性——多家科技公司被美国国防部列入CMC清单点评

我们认为,被列入CMC清单主要影响和美国国防部相关的业务,对企业基本面影响不大,但考虑后续潜在进一步被列入NS-CMIC清单的风险,短期市场情绪预计受压。考虑被列入CMC清单仍有通过诉讼等其他方式移出的可能性,以及部分此次被列入的公司已经回应,建议关注后续相关进展。

(付天姿(金麒麟分析师)/赵越)2025-01-07

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鸿路钢构(18.410, -0.02, -0.11%)(002541.SZ)】经营数据表现平稳,判断Q4接单量同比个位数增长——2024年年度经营数据点评

24Q4,鸿路钢构订单及产量经营数据表现相对平稳。公司在智能切割、智能焊接等环节的解决方案已逐步成熟,目前已进入大规模列装阶段。产线改造过程中,对当期生产效率提升尚不明显,但长期视角来看将助力公司提升产能利用率上限、降低单位生产成本,强化公司竞争优势、提升市场份额。

(孙伟风/陈奇凡)2025-01-07

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【名创优品(9896.HK)】股票挂钩证券溢价发行,助力公司海外扩张与回购——发布股票挂钩证券点评

2025年1月7日,公司宣布将发行总金额5.5亿美元的股票挂钩证券。公司计划将此次交易所得款项净额的50%用于海外门店网络扩展、供应链优化与发展、品牌建设推广、海外运营资金等,另50%用于公司股份回购。融资体现公司对海外直营市场的重视程度,海外资金注入也有助于提升公司资金使用灵活度。

(姜浩/梁丹辉)2025-01-07

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盐津铺子(50.510, 0.84, 1.69%)(002847.SZ)】战略清晰,增势稳健——跟踪点评

盐津铺子对管理架构进一步调整,将生产端按品类划分不同的研产事业部,各事业部在内部赛马机制下,可以更有效的激发主观能动性。2025年公司在产品梯队上进一步明确到“1+2”战略,即以“魔芋+鹌鹑蛋/深海零食”为核心品类的产品策略。

(叶倩瑜/董博文)2025-01-07

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