【方正机械】顺势而为：制造及周期精选推荐

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本文来自方正证券研究所于2024年10月07日发布的报告《顺势而为：制造及周期精选推荐》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。

李鲁靖   S1220523090002

刘明洋（金麒麟分析师）   S1220524010002

文   姬   S1220523120002

郭彦辰（金麒麟分析师）   S1220523110003

韩   宇   S1220524070001

军工：行业恢复在即，把握贝塔反转机遇

中航光电、中航沈飞、莱斯信息、北方导航、中科星图

机械：强基本面板块流动性助力，左侧板块预期增强

徐工机械、浙江鼎力、赛腾股份、芯源微、贝斯特

汽车：多重政策利好频出，布局汽车板块重点标的

爱柯迪、比亚迪、小鹏汽车、江淮汽车、中国重汽

电新：优选被低估的赛道龙头、需求向好、政策受益的相关资产

中信博、阳光电源、金杯电工、中国天楹、天顺风能

建材：信心增强，建材核心资产迎估值修复

伟星新材、北新建材、海螺水泥、中国巨石、东方雨虹

金属新材料：政策超预期驱动下，内需定价品种有望成为行情演绎“发动机”

紫金矿业、神火股份、金钼股份、锡业股份（维权）、华秦科技

交运：重点关注航运与Tob供应链物流板块机会

厦门国贸、中远海能、中远海控、招商轮船、兴通股份

风险提示：宏观经济波动风险，行业竞争风险，业绩季节性波动风险等。

   方正机械团队  

李鲁靖

方正证券研究所

副所长，机械军工首席

李鲁靖：哈尔滨工业大学电子工程本科、美国东北NEU计算机硕士毕业，七年制造业研究经验，历任天风证券研究所所长助理/高端制造总监/新能源与先进制造组副组长/机械军工首席分析师、安信证券研究员。

2022年获新财富国防军工第三名、上证报机械军工双第二名、水晶球军工第二名/机械公募第二名、金牛奖等:2019-2021年均率队上榜新财富最佳分析师等奖项。

赵   璐：毕业于大连理工大学、南洋理工大学3年机械、钢铁、煤炭行业研究经验，曾就职于财通证券、民生证券。

乐智华：上海财经大学数学与应用数学本科，复旦大学金融硕士，曾就职于东北证券。覆盖机器人及新能源设备等领域。

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