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今日聚焦
【宏观】以改革谋发展——2024年7月政治局会议精神学习
7月政治局会议部署下半年经济工作,统筹推进改革和发展。第一,将改革摆在经济工作的首位,提出要及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措,方向上注重公平竞争,扩大民间投资的积极性;第二,宏观政策持续用力、更加给力,及早储备并适时推出一批增量政策,坚定不移完成全年经济社会发展目标任务;第三,扩内需以提振居民消费为重点,积极支持收购存量商品房用作保障性住房。
(高瑞东/王佳雯/刘星辰/查惠俐)2024-07-30
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【银行】大金融持仓占比提升,被动型基金是增持主力——24Q2金融股基金持仓点评
截至24Q2末,基金重仓金融股合计170亿股,较Q1末增持8.4亿股,增持股份数占金融股自由流通股本的比重为0.16%,大金融持仓市值占比提升0.98pct至9.33%。从Q2增量构成情况看,被动型基金增配金融股份数、增配金融股市值占比分别为88.1%、82.9%,为增持主力。
(王一峰/董文欣/黄怡婷)2024-07-30
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【腾讯控股(0700.HK)】被低估的版图,多口径量化测算腾讯投资板块价值几何——投资版图价值分析及动态跟踪点评
1Q24Non-IFRS净利润502.65亿元,yoy+54%;净利率31.5%,yoy+9.8pcts;毛利率52.6%,yoy+7.2pcts,微信生态用户参与度健康增长,视频号&小程序&小游戏等产生高毛利率、具有平台经济效应的收入,有望驱动利润端持续释放弹性。
(付天姿(金麒麟分析师)/赵越)2024-07-31
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【ASMPT(0522.HK)】先进封装进展顺利,SMT和传统封装复苏慢于预期使业绩短期承压——2024年二季度业绩点评
公司发布24Q2业绩,营收4.27亿美金对应33.4亿港币,YoY-14.3%,QoQ+6.5%,高于此前指引区间3.8~4.4亿美金的中值。其中半导体解决方案业务营收2.13亿美金,YoY+21%,QoQ+0.4%,系集成电路/分立器件、光电子和CIS需求拉动;SMT业务营收2.15亿美金,YoY-25%,QoQ-4.7%,系汽车和工业领域需求疲弱。
(付天姿)2024-07-30
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【百润股份(002568.SZ)】需求疲软致业绩承压,关注Q4威士忌新品——2024年半年报点评
百润股份24Q2实现营业收入8.3亿元,同比-7.3%;归母净利润2.3亿元,同比-7.3%。需求疲软下预调酒销量承压。上半年费用投放加大,净利润承压。需求疲软压力仍在,关注威士忌新品进展。
(陈彦彤/汪航宇/聂博雅)2024-07-31
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【艾德生物(300685.SZ)】业绩持续稳步增长,创新合作不断拓展——2024年半年报点评
公司发布2024年半年报,实现营业收入5.43亿元,同比增长18.38%;实现扣非归母净利润1.32亿元,同比增长20.72%。公司作为国内肿瘤伴随诊断行业的龙头企业,随着合作与创新的不断推进,公司业绩保持持续快速增长。
(王明(金麒麟分析师)瑞/黎一江)2024-07-31
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