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【宏观】以改革谋发展——2024年7月政治局会议精神学习
7月政治局会议部署下半年经济工作，统筹推进改革和发展。第一，将改革摆在经济工作的首位，提出要及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措，方向上注重公平竞争，扩大民间投资的积极性；第二，宏观政策持续用力、更加给力，及早储备并适时推出一批增量政策，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务；第三，扩内需以提振居民消费为重点，积极支持收购存量商品房用作保障性住房。
（高瑞东/王佳雯/刘星辰/查惠俐）2024-07-30
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【银行】大金融持仓占比提升，被动型基金是增持主力——24Q2金融股基金持仓点评
截至24Q2末，基金重仓金融股合计170亿股，较Q1末增持8.4亿股，增持股份数占金融股自由流通股本的比重为0.16%，大金融持仓市值占比提升0.98pct至9.33%。从Q2增量构成情况看，被动型基金增配金融股份数、增配金融股市值占比分别为88.1%、82.9%，为增持主力。
（王一峰/董文欣/黄怡婷）2024-07-30
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【腾讯控股（0700.HK）】被低估的版图，多口径量化测算腾讯投资板块价值几何——投资版图价值分析及动态跟踪点评
1Q24Non-IFRS净利润502.65亿元，yoy+54%；净利率31.5%，yoy+9.8pcts；毛利率52.6%，yoy+7.2pcts，微信生态用户参与度健康增长，视频号&小程序&小游戏等产生高毛利率、具有平台经济效应的收入，有望驱动利润端持续释放弹性。
（付天姿（金麒麟分析师）/赵越）2024-07-31
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【ASMPT（0522.HK）】先进封装进展顺利，SMT和传统封装复苏慢于预期使业绩短期承压——2024年二季度业绩点评
公司发布24Q2业绩，营收4.27亿美金对应33.4亿港币，YoY-14.3%，QoQ+6.5%，高于此前指引区间3.8~4.4亿美金的中值。其中半导体解决方案业务营收2.13亿美金，YoY+21%，QoQ+0.4%，系集成电路/分立器件、光电子和CIS需求拉动；SMT业务营收2.15亿美金，YoY-25%，QoQ-4.7%，系汽车和工业领域需求疲弱。
（付天姿）2024-07-30
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【百润股份（002568.SZ）】需求疲软致业绩承压，关注Q4威士忌新品——2024年半年报点评
百润股份24Q2实现营业收入8.3亿元，同比-7.3%；归母净利润2.3亿元，同比-7.3%。需求疲软下预调酒销量承压。上半年费用投放加大，净利润承压。需求疲软压力仍在，关注威士忌新品进展。
（陈彦彤/汪航宇/聂博雅）2024-07-31
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【艾德生物（300685.SZ）】业绩持续稳步增长，创新合作不断拓展——2024年半年报点评
公司发布2024年半年报，实现营业收入5.43亿元，同比增长18.38%；实现扣非归母净利润1.32亿元，同比增长20.72%。公司作为国内肿瘤伴随诊断行业的龙头企业，随着合作与创新的不断推进，公司业绩保持持续快速增长。
（王明（金麒麟分析师）瑞/黎一江）2024-07-31
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