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北京时间1日凌晨，美股周三午盘走高，科技股领涨。英伟达与AMD推动纳指大涨。投资者正在分析微软与AMD等最新财报，并准备迎接美联储的货币政策决定。美国7月ADP私营就业人数增加12.2万，低于市场预期。
道指涨255.14点，涨幅为0.63%，报40998.47点；纳指涨436.94点，涨幅为2.55%，报17584.35点；标普500指数涨90.42点，涨幅为1.66%，报5526.86点。
今天是7月份的最后一个交易日。华尔街也将结束一个动荡的交易月。本月迄今，道指和罗素2000指数小盘股指数已经上涨了4%和9%以上，纳指下跌3.3%，标普指数下跌0.4%。
大盘股与小盘股、科技股与周期股的走势分化，凸显了市场轮动对规模较小且更具周期性特征的股票的推动作用。
市场继续关注美股财报。波音宣布调整首席执行官人选，任命罗克韦尔柯林斯公司前CEO奥特伯格（Kelly Ortberg）接替大卫-卡尔霍恩，出任公司新总裁兼CEO。奥特伯格将于8月8日上任。
波音公司还报告第二财季亏损幅度超预期，营收令人失望。
美国健康保险巨头休曼纳公司在发布疲软的指引后股价下跌。
二手车交易平台Carvana和芯片生产商高通等公司将在周三收盘后公布财报。
投资者还在评估微软和芯片制造商AMD的不同业绩，这表明AI领域存在分歧。微软令人失望的财报导致其股价下跌，以及其他科技公司股价下跌，而AMD的强劲财报则推动了芯片股的反弹。
AMD股价大涨，该公司第二财季业绩超出市场预期。在AMD发布财报后，人工智能宠儿英伟达跟涨，此前摩根士丹利将其列为首选股。
微软股价走低，因为其云业务令华尔街失望。
巴黎SG Prevoir的组合经理Fares Hendi表示：“我对AI股票的收益非常满意，这证明它不是泡沫。抛售并非因收益而是估值，一些投资者担心泡沫，但情况并非如此。目前AI周期仍在继续。”
Versaca Investments负责人Dambisa Moyo表达了对当前股市估值过高的日益增长的担忧。
她指出，今年华尔街对AI的热潮极大地推高了大型科技股的收益，带动了三大主要股指屡创新高，但更让人担忧的是，美国可能正在经历一种特别严重的泡沫，这种泡沫是由高额债务和所谓的“非生产性”资产所驱动的。
Moyo强调，与那些由现金或股权融资且对经济有实际贡献的生产性资产相比，这些非生产性资产的危害性要大得多，因为它们造成的损失对投资者而言更加深远。
美联储货币政策会议
美联储将在美东时间周三下午结束为期两天的政策会议并宣布会议决定与声明。美联储主席鲍威尔随后将召开发布会。
市场普遍预计美联储将在这次会议上保持利率稳定，但焦点将集中在鲍威尔身上，重点关注他是否会发出任何表明降息可能即将到来的言论与暗示。
Sit Investment Associates高级投资组合经理Bryce Doty表示：“投资者预计美联储将发出9月降息的强烈信号。但美联储很难对未来的降息过于自信，因为这会引出一个问题，‘为什么现在不降息？’因此，投资者可能会对美联储会议的基调和姿态感到失望。”
法兴银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“我认为他们会改变声明中的措辞，以暗示9月会议会降息。”
周三经济数据面，美国私营就业机构ADP Research Institute报告称，美国7月私营就业人数增加12.2万。接受调查的经济学家预估中值为增加15万。
ADP数据显示美国企业新增员工数量为1月以来最低，与劳动力需求疲软的迹象一致。
ADP机构还表示，7月份的跳槽员工工资增幅放缓至2021年以来最低水平，留任员工的薪资增幅也同样如此。ADP数据与招聘逐渐放缓的迹象一致。最近几个月失业人数一直攀升，美国申请失业救济的人数也在上升。
另一份数据表明，美国6月二手房签约量指数三个月来首度上升，买家寻求搬迁或升级房屋，尽管价格高企、借贷成本高昂。
全美地产经纪商协会（NAR）周三表示，6月二手房签约量指数上升4.8%至74.3，反映出四个主要地区均出现增长。这一涨幅远超接受彭博调查经济学家的最高预期。
随着房地产市场试图摆脱旷日持久的低迷局面，该指数正在从2001年以来的纪录低点回升。抵押贷款利率最近有所下降，鼓励更多房主挂牌出售房产，最终应会推动销售活动增加。
“住房库存的增加开始导致签约量上升，”未来几个月应会有更多供应进入市场，NAR首席经济学家Lawrence Yun在一份声明中表示，“多方出价的激烈程度减弱，买家处于更有利的位置。”
这应有助于提高住房负担能力，NAR指数显示其目前接近约40年的最低水平。周二发布的数据显示美国5月标普CoreLogic凯斯席勒全国房价指数同比上涨5.9%，创下新高。
焦点个股
摩根士丹利分析师Joseph Moore及其团队周三发布研报表示，对英伟达的长期增长潜力持乐观态度，市场对其的担忧将随着时间的推移而减弱。大摩将英伟达股票重新评为“首选股票”，同时维持了“增持”评级。
该分析师认为，本轮抛售可能是一次非常好的买入机会，将英伟达的目标股价设定为144.00美元，较周二收盘价高38.8%。
在美股本轮科技回调中，英伟达股价过去一个月累计下跌逾16%。尽管如此，这家算力巨头还是得到了华尔街大行摩根士丹利的力挺。
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，由于软件无法检测到未上锁的引擎盖，特斯拉将在美国召回180多万辆电动汽车。该机构认为，这个软件缺陷可能导致未上锁的引擎盖在驾驶时突然打开，并遮挡驾驶员的视线，从而增加撞车的风险。
此次召回涉及2021年至2024年生产的Model 3、Model S、Model X，以及2020年至2024年生产的Model Y车型，受影响的汽车达到近185万辆。
据悉，特斯拉已发布了一个汽车远程升级软件更新来解决这个问题，受影响车主会在2024年9月22日前收到特斯拉的通知函。
AMD周二盘后公布财报，预计数据中心GPU在2024年的销售为45亿美元，之前预期40亿美元；微软对MI300芯片的使用量增加；MI300芯片在第二季度的收入超过了10亿美元。该展望表明，表明AI芯片正在帮助提振增长。
AMD预计第三季度营收将达到67亿美元，上下浮动3亿美元，中位数意味着同比增长16%；预计数据中心GPU在2024年的销售额将达到45亿美元，高于之前预期的40亿美元。
AMD的CEO苏姿丰表示：“我们在第二季度实现了强劲的收入和盈利增长，主要得益于数据中心业务创纪录的收入。我们的AI业务继续加速发展，随着Instinct、EPYC和Ryzen处理器需求的带动，我们有望在下半年实现强劲的收入增长。”
美国银行将AMD的目标价从195美元下调至180美元。
苹果CEO库克周三在社交平台X上发布消息称，“苹果智能”（Apple Intelligence）将为用户打开一个充满新可能性的世界，很高兴看到我们的开发者开始使用它进行开发。据了解，本周一，苹果发布iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的开发者测试版，让用户得以体验“苹果智能”的部分功能，目前只对苹果开发者开放。
微软第四财季营收为647.27亿美元，同比增长15%，不计入汇率变动的影响为同比增长16%；净利润为220.36亿美元，同比增长10%，不计入汇率变动的影响为同比增长11%；每股摊薄收益为2.95美元，同比增长10%，不计入汇率变动的影响为同比增长11%。
微软第四财季营收和每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期，但对2025财年第一财季Azure营收增长率作出的展望则未能达到预期。
苹果使用谷歌开发的Tensor处理单元（TPU）而不是Nvidia广泛使用的图形处理单元（GPU）来构建Apple Intelligence的两个关键组件。
亚马逊将公布次季业绩。瑞银周三发表研报指，过去几年市场焦点都主要放在该公司的利润率扩张。
展望未来，瑞银预测亚马逊将采取更进取的投资战略方针，相信对AWS的资本开支将增加，并会加强投入于食品杂货业务的拓展，以及卫星连网服务Project Kuiper的部署。
瑞银期望管理层会透露更多资本开支的细节，从而可预测AWS未来收入增长潜力。瑞银维持对亚马逊的“买入”评级，目标价从217美元上调至224美元，并将估值参数推前至2025年第三季至2026年第二季，并将2024至2026年每股盈利预测上调4%、5%及5%。
Facebook和Instagram母公司Meta Platforms已同意向美国得克萨斯州支付14亿美元，以解决得州政府指控这家科技巨头未经正式同意非法使用面部识别技术收集数百万得克萨斯人生物特征数据的重要诉讼。
据媒体报道，根据得克萨斯州律师的最新说法，当地时间周二披露的和解条款标志着任何单一州政府有史以来最大规模的协议。得克萨斯州的法律团队包括原告公司凯勒邮差。
另据报道，Meta Platforms公司于北京时间7月30日推出了能够分割视频的新模型SAM 2（Segment Anything Model 2）。SAM 2将图像分割和视频分割功能整合到一个模型中。所谓“分割”，是指区别视频中的特定对象与背景，并可以追踪目标。
波音宣布调整首席执行官人选，任命罗克韦尔柯林斯公司前CEO奥特伯格（Kelly Ortberg）接替大卫-卡尔霍恩，出任公司新总裁兼CEO。奥特伯格将于8月8日上任。
责任编辑：张俊 SF065
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