上半年二级市场总结:港股正触底反弹,美股由“技术牛”向“全面牛”迈进

上半年二级市场总结:港股正触底反弹,美股由“技术牛”向“全面牛”迈进
2023年07月03日 21:39 市场资讯

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转自:活报告

6月份,港股实现阶段性触底反弹,上半年整体行情维持震荡偏弱;美股步入“技术牛”,并有蔓延至“全面牛”可能;A股家电、通信、汽车等行业月内表现出色,上半年TMT领域牛股频出。

港股:6月份阶段性触底反弹,小型股在市场环境和流动性的双重挤压下年内跌幅较大;可选消费和信息技术业月内表现较好,能源和电信服务业半年度领涨。

美股:6月份步入“技术性牛市”,纳指创下近40年来最佳上半年表现;标普500指数成分中月度上涨比例超过90%,科技股涨势有逐渐向更广阔领域蔓延的趋势。

A股:5、6月份整体表现相对落后于全球其他主要证券市场,受外资影响较小的中小盘股整体表现较好;上半年TMT领域一枝独秀,“十大牛股”基本被AI产业链所包揽。

2023年6月港股实现阶段性触底反弹,上半年整体行情维持震荡偏弱,恒生指数、恒生国企及恒生科技指数月涨幅分别为3.7%、4.2%及7.8%;美股步入“技术性牛市”,纳指创近40年来最佳上半年表现,道指、标普500及纳指月涨幅分别为4.6%、6.5%及6.6%;A股整体与年初大致持平,上证、深证、创业板指及科创50指数月涨幅分别为-0.1%、2.2%、1.0%及-4.6%。

来源:LiveReport大数据来源:LiveReport大数据

从估值上看,6月份港股三大指数有所反弹但仍处于估值低位,恒生指数、恒生国企及恒生科技指数分别回升至14.14%、22.15%及1.25%的历史分位;美股道指、纳指及标普500指数估值进一步推升,PE分别达到了26.09、25.35及38.47倍;A股各上市板块估值再度下降,创业板估值被压缩至低于历史95%时间。

来源:LiveReport大数据,计算起始时间为2010/1/1来源:LiveReport大数据,计算起始时间为2010/1/1

一、港股:市场走出阶段性反弹,6月份可选消费、信息技术行业表现较好

6月份港股重要指数中,恒生指数+3.7%,恒生国企+4.2%,恒生科技+7.8%,红筹指数+2.1%,恒生综指+3.2% (其中恒生大型股+3.7%,恒生中型股+1.1%,恒生小型股-0.0%),恒生港股通+3.1%。

尽管6月份港股尤其是科技股走出阶段反弹,但今年以来除红筹指数外,其余重要指数均累计收跌,恒生科技指数年内累跌5.3%,小型股在市场环境和流动性的双重挤压下年内跌幅高达13.7%。

来源:LiveReport大数据来源:LiveReport大数据

行业方面,6月份港股市场多数取得较好表现,可选消费、信息技术行业领涨,月涨幅分别达6.7%、6.4%;此外,能源、房地产、原材料等行业月涨幅亦超过4%;仅医疗保健行业收负,月内累跌4.7%。

今年以来,港股市场表现最好的行业是能源和电信服务业,两者年内分别累涨27.4%及23.8;表现最差的行业则是医疗保健和房地产行业,年内各跌18%及14%;此外,日常消费及可选消费行业也相对较弱,年内跌幅分别为10.8%及9.3%。

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个股方面,云顶新耀-B(1952.HK)以118.8%的月涨幅领跑恒生综指,美图公司(1357.HK)、合景泰富(1813.HK)及小鹏汽车(9868.HK)以超过60%的月涨幅紧随其后。消息面上,6月21日,公司核心产品Nefecon即将在中国、新加坡获批上市,作为目前全球唯一对因治疗IgA肾病的药物,其稀缺性和商业化进展助推公司业绩前景。

JS环球生活(1691.HK)、思派健康(0314.HK)及粉笔(2469.HK)月内跌幅分别达超81.4%、75%及61%。国内小家电龙头企业之一的JS环球生活显示暴跌是因其实施实物分拆计划,于6月30日起按除权基准买卖。作为九阳股份母公司,JS环球生活早前宣布分拆SharkNinja赴美上市,全部股份以实物方式送予公司股东。

来源:LiveReport大数据,只选取恒生综合指数成份股来源:LiveReport大数据,只选取恒生综合指数成份股

今年上半年,恒生综指成分中涨幅超过100%的个股包括3D MEDICINES(01244.HK)、美图公司(1357.HK)及星空华文(6698.HK),一个是成功“摘B”的生物科技公司,一个是7款AIGC新品即将上线的AI概念,还有一个则受到了疫情过后线下演出市场明显回暖的提振。此外,新能源汽车销售出色的理想、零跑等也表现出色。

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二、美股:6月份步入“技术性牛市”,科技股涨势逐渐向更广阔领域蔓延

6月份美股重要指数中,道指+4.6%,标普500指数+6.5%,纳指+6.6%,罗素1000指数+6.6%,罗素2000指数+7.9%,罗素3000指数+6.7%,费城半导体指数+6.4%,纳斯达克中国金龙指数+9.4%,VIX恐慌指数-24.2%。

6月份美股走入了“技术性牛市”,纳指以31.73%的涨幅创下近40年来最佳上半年表现。在英伟达、特斯拉、微软等明星公司的轮番上涨后,逐渐扩展至大型科技股以外的其他板块,并有形成轮动行情的趋势,若继续保持这种状态,美股很有可能从“技术牛”转向“全面牛”行情。

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行业方面,6月份美股全部行业均收涨,其中工业、可选消费以超过10%的幅度领涨,材料、能源、金融、房地产及信息技术行业紧随其后,月涨幅均超过5%。在乐观情绪的带动下,今年以来美股所有行业都实现了正收益,其中信息技术行业以37%的超高涨幅领跑美股,金融行业则位列其后,上涨22.6%。

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个股方面,6月份标普500指数成分中,足足有456只个股收涨,仅48只个股收跌,上涨比例超过90%。邮轮、电气设备、航空、汽车等多个行业均有个股取得靓丽表现,在科技股保持上行,苹果(AAPL.US)突破3万亿美元的6月份,乐观情绪已逐渐向更广阔的领域蔓延开来。

嘉年华邮轮(CCL.US)、挪威邮轮(NCLH.US)及皇家加勒比邮轮(RCL.US)月内分别上涨了67.7%、46.6%及28.1%,分列标普500指数成分股月涨幅第一、二及第七位。据多位华尔街分析师的看法,出于对未来衰退可能的担忧,消费者的可自由支配支出保持谨慎,但市场对邮轮预订需求仍将持续上升,其长期预订窗口和当前的强劲需求是可持续的。

来源:LiveReport大数据,只选取标普500指数成分股来源:LiveReport大数据,只选取标普500指数成分股

中概股方面,小鹏汽车(XPEV.US)以超70%的月涨幅位居榜首,亿航智能(EH.US)及趣店(QD.US)月涨幅超过40%。据小鹏汽车发布的数据显示,6月交付新车8620辆,连续5个月实现正增长,其中P7车型总交付环比增长17%;二季度累计交付新车23205辆,上半年累计交付突破30万辆。

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今年上半年,比特数字(BTBT.US)累计上涨幅度达到576.7%,6月15日,全球最大的资产管理公司贝莱德提交了比特币现货ETF申请,震惊了加密货币行业,此后景顺、富达等资管巨头纷纷跟进,被视为是传统金融为加密货币带来天量新活力的信号,比特币价格于6月份涨至近一年来新高,一度突破3.1万美元。

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三、A股:上半年TMT领域一枝独秀,“十大牛股”基本被AI产业链所包揽

6月份A股重要指数中,上证指数-0.1%,深证成指+2.2%,创业板指+1.0%,科创50指数-4.6%,北证50指数-5.0%,沪深300指数+1.2%,中证500指数-0.8%,中证1000指数+0.6%,MSCI中国A50指数+1.6%。

A股市场于5、6月份整体表现相对落后于除港股外的全球其他主要证券市场,主要受到经济复苏不及预期、人民币贬值及外资流出压力等因素的压制。不过,年初至今A股整体仍小幅上升,上证及科创板指数累计上涨3.7%及4.7%,受外资影响较小的中小盘股整体表现较好,中证1000指数年内累计涨幅达5.1%。

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行业方面,6月份家电、通信行业领跑市场,月度涨幅均超过10%,汽车及机械设备行业表现也相对出色;医药行业表现最差,6月份下跌4.5%。今年以来,借助AI全产业链的发展浪潮,TMT领域公司表现一枝独秀,通信、传媒及计算机行业年内分别累涨50.7%、42.8%及27.6%。

除此以外,由于经济复苏力度不及预期,央行降息释放出积极信号,采取经济刺激提振市场的可能性也随之上扬。由于此前地方版补贴政策多涉及家电、汽车领域等,相关领域受鼓励消费政策的利好推动更加明显。

来源:LiveReport大数据来源:LiveReport大数据

个股方面,中马传动(603767.SH)、华脉科技(603042.SH)及华西股份(000936.SZ)等股票6月份涨幅居前,昆仑万维(300418.SZ)、龙芯中科(688047.SH)及卓易信息(688258.SH)等个股月内跌幅较大。机器人及其减速器、传感器分支近期表现强势,支持机器人产业发展的政策提振市场炒作情绪,而AI概念则明显降温。

今年上半年,A股的“十大牛股”基本被AI产业链相关公司所包揽,CPO概念占据年内涨幅前十的一半,其中联特科技(301205.SZ)以8倍涨幅高居第一,剑桥科技(603083.SH)、中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)及兆龙互连(300913.SZ)等亦位列前十;数据中心、算力、存储等方面,鸿博股份(002229.SZ)、曙光数创(872808.BJ)、佰维存储(688525.SH)等亦榜上有名。

来源:LiveReport大数据,剔除A股ST股及近半年上市新股

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