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■国产大飞机C919商业航班首飞，工业软件加速研发制造效率。2023年5月28日，中国自主研发的国产大飞机C919商业航班MU9191（上海-北京）实现首飞，意义重大。从2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，大型飞机重大专项被确定为16个重大科技专项之一。历经17年，成功实现商业航班首飞，从显性层面来看是国产大飞机的突破，深层次的意义在于其配套的产业链生态将长期受益。对于计算机行业来说，我们认为，主要体现在研发设计环节的建模和仿真，以及制造环节的数字样机和数字孪生。
■建模和仿真软件提升研发设计效率，航空航天领域应用广泛。CAE（ComputerAidedEngineering计算机辅助工程）作为工业软件中设计研发软件的核心一环，通常用于产品设计阶段的仿真，可大幅减少物理实验次数，对于研发环节的增收降本效果显著。根据CredenceResearch数据，2021年全球CAE市场规模预计为90亿美元；根据观研天下数据，2020年国内CAE市场规模为61.8亿元。例如：在飞行器在服役过程中，其更快的速度意味着与大气层产生更剧烈的摩擦，产生的气热动量较高，会影响飞行器的结构，热-结构耦合的多学科仿真优化在航空航天领域就有着广泛使用。按照《中国工业软件产业白皮书(2020)》的统计，研发设计类软件国产化率约为5%，是工业软件中最容易出现“卡脖子”的环节，国产替代需求强、空间大。近年来，CAE相关工业软件国产化政策持续推出，2023年发改委发布的《重点集成电路设计领域和重点软件领域》中，将研发设计类工业软件（CAD/CAE/CAM/PDM等）归入重点软件领域。我们认为，CAD和CAE兼有产业链升级带来的仿真软件渗透率提升，同时具备国产替代的需求，建议关注：索辰科技、霍莱沃、中望软件。
■数字孪生技术贯穿制造各个环节，提升复杂行业作业效率。工业数字孪生是多类数字化技术集成融合和创新应用，基于建模工具在数字空间构建精准物理对象模型，再利用实时IOT数据驱动模型运转，通过集成融合构建综合决策能力，推动工业全业务流程闭环优化，其典型特征是全生命周期实施映射、综合决策和闭环优化，在工业研发、生产、运维全链条均发挥重要作用。世界工业巨头西门子、达索、施耐德近年来纷纷通过收购虚拟仿真等工业软件布局数字孪生基础技术能力。据IDC数据估计，2022年全球数字孪生市场规模为110.4亿美元，2025年有望达到264亿美元，2022—2025年的CAGR为24.35%。数字孪生具备三大优势：1）多学科设计提供高校工程的解决方案；2）通过机器仿真和虚拟调试可降低产品风险；3）通过统一的数据管理平台完成不同技术的集成和不同人员的工作协同。因此，拥有全面的数字孪生意味着可以快速创新和模拟，更快地将机器推向市场。我们认为，在此过程中可以利用国内数据红利，优化机理模型性能，加速工业软件的发展。建议关注：能科科技。
■建议关注：基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
■风险提示：1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
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