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原标题:海洋王(002724)快评:业绩上调超预期,增长加速进行时 来源:国信研究
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行业与公司
海洋王(002724)快评:业绩上调超预期,增长加速进行时
事项:
公司于7月5日公告,将公司上半年归母净利润从7124.60-8264.52万元上调至8549.52-9689.45万元,增速从25%-45%上调为50%-70%。
国信建材观点:
1)上半年业绩上调超预期,同比增长50%-70%:预计公司Q2单季度归母净利润同比增长33.5%-59.7%,剔除明之辉并表影响后,同口径下H1归母净利润同比增长25.4%-45.4%。2)专业照明空间广阔,竞争分散,龙头企业市占率提升空间大:我国专业照明市场空间约700亿,业内知名品牌企业市占率多为0-2.5%之间,行业内具备较强的品牌、技术、研发等方面竞争优势的龙头企业,未来市占率具有较大提升空间。3)厚积薄发,业绩增长提速逐步验证:通过早期发展,公司在研发、质量、销售等方面均取得了较深厚的积累,在新的激励制度实施之下,今年公司销售有望进一步提速,我们的观点正得到持续验证。4)风险提示:市场开拓不及预期;行业竞争加剧;员工流失风险。5)投资建议:专业照明龙头潜力可期,维持“买入”评级:考虑到中报详细数据尚未披露,我们暂维持此前盈利预测,预计21-23年EPS为0.53/0.69/0.90元/股,对应PE为26.0/19.7/15.3x,维持“买入”评级。
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