地方国资重仓纳斯达克100ETF
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随着基金2024年中期报告披露完毕,基金持有人情况浮出水面。Wind数据显示,截至今年上半年末,机构投资者持有规模占比提升,债券型基金中机构投资者规模占比最高,另类投资基金、股票型基金中机构投资者持有规模仅次于债券型基金。
时代周报记者统计发现,在基金前十大持有人名单中,出现超6100名个人投资者名字,至少30人持有上市基金市值超过1亿元。其中,魏红、肇弘义、梁瑞安、杨祖贵、李丐腾、苏卫东、葛素芹持有上市基金金额超过3亿元。这些个人投资者中,有不少与牛散、知名人士重名。
在国内投资者加紧对全球资产进行配置时,地方国资重仓纳斯达克100ETF曾引发热议。易方达纳斯达克100ETF联接人民币披露的数据显示,常州投资集团有限公司成为该基金第一大持有人,持有份额为337.07万份,持有市值为1081.98万元。
机构持有规模占比提升
Wind数据显示,截至2024年6月30日,全部基金产品中,机构投资者持有规模为15.02万亿元,占比为48.74%;个人投资者持有规模为15.80万亿元,占比为51.26%。相较2023年末,机构投资者持有的规模占比提升2.34个百分点。
其中,债券型基金中机构投资者规模占比最高,达到81.02%,但较去年末的84.32%有所下降。
一位基金行业人士告诉时代周报记者,这一数据反映的并非是机构投资者减配债券型基金,而是个人投资者较机构投资者增配债券型基金的动作更加明显。从多方统计的数据来看,债券型基金规模较年初增长1万亿元左右,机构投资者、个人投资者持有的规模均有一定程度的增长。
值得注意的是,另类投资基金、股票型基金的机构投资者持有规模占比分别为72.50%、51.04%。时代周报记者发现,Wind金融终端中,另类投资基金包含股票多空策略基金、商品型基金以及REITs基金;股票型基金包括普通股票型基金、被动指数型基金、增强指数型基金。
前述基金行业人士对时代周报记者分析,REITs基金历来是机构规模占比高的一类产品,第三方数据库将REITs基金归类到另类投资基金,导致另类投资基金机构投资者持有规模占比较高。近年来,越来越多机构投资者通过指数型产品实现股票配置,被动指数型产品尤其是被动指数型产品也越来越受机构投资者青睐。因为指数型产品被划归股票型基金中,所以使得股票型基金的机构投资者规模占比较高。
一位第三方基金销售机构营销负责人对时代周报记者表示,由于机构投资者和个人投资者的投资目标和投资周期存在差异,机构投资者天然会偏好一部分产品。因此,机构投资者持有基金规模占比对挑选基金有一定指导意义,但机构规模占比高的基金不代表对个人投资者一定合适。相反,基金持有人过于集中、机构规模占比过高的产品,遭遇大额赎回的概率更高,成为迷你基金的概率也更大一些。
知名人士持仓曝光
时代周报记者对比2023年底数据发现,2024年上半年末,债券型基金、QDII型基金持有人户数普遍增长,与纳斯达克100指数挂钩的产品规模和持有人户数增加最为明显。其中,天弘纳斯达克100指数C份额增长8.56亿份,持有人户数从1.29万人增长至57.94万人。此外,易方达标普信息科技、广发全球精选等QDII型基金持有人户数增加也较为明显。
主动权益基金方面,上半年淳厚信睿核心精选持有人户数增加最为明显,各类份额持有人户数合计增加43.48亿元。其中,淳厚信睿核心精选A类份额增加超35万户持有人,机构投资者持有份额比例高达71.27%。事实上,2022年四季度以来,淳厚信睿核心精选规模不断增长,截至今年二季度末,该基金合计资产规模已达到37.88亿元。
值得注意的是,Wind数据显示,截至9月6日,淳厚信睿核心精选A今年以来的收益为-1.04%,业绩比较基准收益为-1.74%,淳厚信睿核心精选A年初至今的收益勉强跑赢该基金的业绩比较基准。
截至上半年末,持仓市值前十的基民中,疑似有不少名人。其中,一位与飞科电器(35.460, -0.08, -0.23%)董事长李丐腾同名;梁瑞安、葛素芹等名字曾出现在多家上市公司的十大流通股东名单中;一位叫祝杰的投资者出现在9只QDII基金的前十大持有人名单中。
此外,但斌旗下的东方港湾在今年上半年购买包括华夏纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、招商纳斯达克100ETF、博时纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF在内的7只纳斯达克100ETF产品。
一位券商投研人员告诉时代周报记者,部分场内交易的ETF或LOF的规模非常小,资金量相对大一些的散户,一不小心就会买进基金前十大持有人。当然,大部分基金前十大持有人的投资决策都有其自身的逻辑。对于投资经验不是特别丰富的普通投资者而言,参与场内基金产品交易的时候,需要关注产品的折溢价情况。
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