开源证券:多模态及端侧AI再突破 看好腾讯控股、昆仑万维等

开源证券:多模态及端侧AI再突破 看好腾讯控股、昆仑万维等
2024年06月24日 07:31 开源证券

6月18日,Google Deepmind发布了视频生成音频(V2A)技术进展,采用视频像素和文本提示来生成与底层视频同步的音频波形,可为视频创建戏剧性的背景音乐、逼真的音效及人物间对话;6月18日,博纳影业亦宣布由旗下AIGMS制作中心联合抖音、即梦AIGC创作平台出品的AI生成式连续性叙事科幻短剧《三星堆:未来启示录》第一季将于暑期上线,开启影视与AI深度融合新篇章。

6月21日华为开发者大会上,华为带来全新的盘古大模型5.0、HarmonyOS NEXT等,盘古大模型5.0能更精准地理解文本、图片、视频、红外等多模态,HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统,围绕图像、通话、文档智能及跨应用协同等,和开发者共同打造生态级鸿蒙原生智能。

开源证券认为,国内外大模型的视频生成、物理世界理解等多模态能力仍在持续提升,而两大智能终端头部厂商苹果AI和华为鸿蒙原生AI的先后推出,有望加速智能手机换机潮,拉动AI手机出货量及相应AI应用装机量增长,推动Agent、影视、音乐、教育、营销等领域AI应用商业化空间进一步打开,建议继续布局AI应用。(1)AI Agent:重点推荐腾讯控股,受益标的包括昆仑万维;(2)AI影视:重点推荐快手-W、上海电影,受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视中文在线光线传媒等。(3)AI音乐:重点推荐盛天网络、云音乐,受益标的包括腾讯音乐等。(4)AI教育:受益标的包括世纪天鸿南方传媒盛通股份等。(5)AI营销:受益标的包括引力传媒因赛集团蓝色光标等。

新游上线潮延续,关注头部游戏表现,继续布局游戏板块

近期上线的新游延续良好表现,七麦数据显示,6月13日上线的哔哩哔哩发行的三国题材SLG手游《三国:谋定天下》近7日iphone游戏畅销榜排名维持前5,5月国服上线的腾讯《DNF手游》和心动公司《出发吧麦芬》近7日iPhone游戏畅销榜排名分别为1-2和7-12,暑期还有腾讯《创造吧!我们的星球》(6月26日)《极品飞车:集结》(7月11日)、米哈游《绝区零》(7月4日)、网易《燕云十六声》(7月26日)将上线。我们建议继续关注头部新游上线表现及对相关研发、发行商的业绩驱动,重点推荐心动公司、腾讯控股、网易-S、创梦天地、姚记科技恺英网络,受益标的包括哔哩哔哩-W、中手游等。

暑期临近,继续关注电影、演艺、展会等暑期文旅消费

暑期档有包括《野孩子》(7月12日)、《接班人计划》、《喜羊羊与灰太狼之守护》、《异人之下》(7月26日,阅文集团等出品)《逆行人生》等多部新片将陆续上映;另外,由锋尚文化出品的沉浸式演出《湘湖·雅韵》将于6月30日首演,顺网科技旗下汉威信恒举办的ChinaJoy2024展会将于7月26-29日进行。

开源证券建议持续关注电影、演艺、展会等暑期线下文旅消费,重点推荐奥飞娱乐、阅文集团,受益标的包括锋尚文化、顺网科技、万达电影、博纳影业、阿里影业、猫眼娱乐、中国儒意、中国电影等。

风险提示:AI应用商业化进展、新游戏流水、电影票房等低于预期。

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