金吾财讯 | 招银国际发研报指，百济神州(BGNE/06160)产品销售继续好于预期。24年一季度，百济神州的产品总销售额为7.47亿美元（环比增长18%，同比增长82%），占该行之前全年预测的25.7%。作为唯一相对伊布替尼展现出优效头对头临床数据和适应症覆盖最广泛的BTKi，该行预计泽布替尼将在2024年实现22亿美元的销售额（同比增长69%），到2031年峰值销售额将达到48亿美元。
考虑到泽布替尼的强劲增长、替雷利珠在欧盟/美国的上市、sonrotoclax和BTK CDAC的重磅炸弹潜力以及公司丰富的早期研发管线，百济神州仍然是该行的首要推荐。该行将公司目标价上调至269.73美元，维持“买入”评级。
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