久期财经讯,远东宏信有限公司发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:远东宏信有限公司
发行人评级:标普:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(标普)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押债券,归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划
发行规模:5.5亿美元
期限:3.5年期
初始指导价:T+270bps区域
最终指导价:T+235bps
息票率:5.875%
收益率:6.077%
发行价格:99.372
交割日:2024年9月5日
到期日:2028年3月5日
资金用途:债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途,经中国有关部门的必要批准后,收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:星展银行(B&D)、远东宏信国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、东方汇理、国泰君安国际、摩根大通、日兴证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2886144232
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