金吾财讯 | 华福证券发研指,百胜中国(09987)具有强大的市场基础和客户需求粘性,品牌势能为公司业绩韧性提供支撑,23年公司实现业绩恢复性增长,其中营收同比+14.72%;归母净利润同比+90%。
该行指,公司产品本土化方向叠加强研发能力,构筑产品护城河,公司强化供应链管理,维系强供应链及物流链网络稳定发展,布局人才管理为公司储备高质量发展后备力量,布局数字化管理,加大在点餐、支付、会员体系三方面的技术投入,数字化赋能公司高质量发展,进一步放大公司的竞争优势。
该行表示,预计公司2024-2026年归母净利润将达到8.87/9.91/11.63亿美元,分别同比增长7%/12%/17%。基于疫情后餐饮业复苏强势,并且公司不断加快加盟店布局,推动公司产品销量爬坡,故给予公司2024年22倍PE,对应目标价392.95港元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。
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