格隆汇4月11日丨嘉艺控股(01025.HK)公告，于2024年4月11日，公司、卖方Strategic Elite Limited(公司执行董事、董事会主席兼行政总裁庄硕全资拥有)及配售代理订立先旧后新配售及认购协议，据此，(a)卖方同意委任配售代理而配售代理同意出任卖方的代理，以按尽力基准安排不少于六(6)名承配人按购买价购买总共168,480,000股现有股份；及(b)卖方有条件同意按认购价(与购买价相同)认购而公司有条件同意按认购价(与购买价相同)向卖方配发及发行总共168,480,000股新股份，各情况均须按照先旧后新配售及认购协议所载的条款及受限于先旧后新配售及认购协议所载的条件。
购买价为每股股份0.208港元，较于先旧后新配售及认购协议日期联交所所报股份的收市价每股0.260港元折让约20.00%；待售股份相当于认购事项完成后的经扩大已发行股份总数约16.67%(假设除配发及发行认购股份外，已发行股份总数于公告日期至认购事项完成期间不变)。
认购股份将根据一般授权配发及发行。根据一般授权，公司获授权发行最多168,486,522股新股份。于本公告日期，168,486,522股新股份仍可根据一般授权发行。因此，配发及发行认购股份无需经股东批准。公司将向上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。
监于进行配售事项，卖方的总持股百分比将由约28.01%减少至约8.01%，而监于进行认购事项，卖方的总持股百分比将由约8.01%增加至约23.34%。
董事(包括独立非执行董事)认为，配售事项及认购事项将有利于集团的长远发展，并扩大其股东及资本基础，促进业务的未来增长及发展。假设待售股份配售予承配人以及同等数目的认购股份获卖方根据认购事项认购，则认购事项的所得款项总额及估计所得款项净额(扣除应付配售代理的佣金、与配售事项及认购事项有关的专业费用及其他相关成本及开支后)分别约为3500万港元及3400万港元。按此基准计算，每股认购股份的净价格约为0.202港元。
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