金吾财讯 | 国盛证券发研报指，联想集团(00992)23/24FYQ3营收同比增速转正、环比增长9%，净利润率环比进一步改善。详细来看，IDG：同比增速转正、盈利能力接近历史峰值，预计Q4财季承压。ISG：连续两个季度收入环比增长，扭亏仍需时间。SSG：收入稳健增长，利润率小幅提升。
该行指，考虑到AIPC放量、ISG业务扭亏仍需时间，该行下调了盈利预测。预计公司 23/24FY、24/25FY、25/26FY的营业收入为560/597/650亿美元，同 比-9.6%/+6.6%/+8.8%；归母净利润为9.1/12.1/15.5亿美元，同比-43.2%/+32.1%/+28.8%。考虑公司行业地位、未来的成长性、盈利能力改善等估值因素，该行认为公司合理市值为 1226亿港元(9.88港元/股，以2月23日收盘汇率计)，对应 13倍23/24财年P/E，维持“买入”评级。
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