瑞銀發表報告指,信達生物(01801.HK)上半年收入27億元人民幣,按年增加20.6%,略差過該行預期,當中產品收入25億元人民幣,按年升20.4%,虧損顯著減少至1.39億元人民幣,好過預期,主要受惠收入增長、研發及銷售開支減少,產品銷售毛利率改善2.2個百分點至80.8%。
報告指公司預期明年初產品線有進展,今年半年開支較上半年高,但未來支出佔比逐步減少,公司維持2027年收入達到200億元人民幣的目標,2025年EBITDA收支平衡。
因應上半年業績,該行將公司今明兩年研發開支預測,分別下調23.6%及14.7%,銷售開支預測分別下調7.5%及2.9%,目標價由48.1元上調至51.2元,維持「買入」評級。
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