第一上海发研报指,澳博控股(00880)第二季度毛博彩收入环比增长35.3%到56.6亿港元(同下)(恢复到2019年同期的55.5%)。贵宾博彩收入、中场博彩收入及角子机博彩收入分别环比增长155%、31%及16%(分别恢复到2019年同期的15%,72%,97%)。EBITDA环比提升1282.3%到4.3亿元(恢复到2019年同期的42.9%)。
该行指,第二季度的业绩表现良好,“上葡京”也开始盈利。随着澳门的复苏,该行相信集团也会受益;同时“上葡京”的爬坡将能提升集团长远的增长及竞争优势;该行继续看好澳博未来的发展。维持买入评级。目标价为4.20港元(原4.58港元),这是基于新葡京娛樂場、其他自行推广娱乐场及卫星娱乐场和其他业务9.4倍2024年的EBITDA估值。
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