【首创传媒互联网】3月国产游戏版号如期而至,游戏行业内容供给有望加速 事件:2023年3月23日,国家新闻出版署公布了新一批国产游戏版号,本次共有86款游戏过审,其中:包括77款移动游戏、3款客户端游戏、1款主机游戏与5款双/多端游戏。 我们对上述事件解读如下: 第一,版号发放总量延续稳健扩张态势。本月国产游戏版号发放86个,与1月、2月基本持平,22年4月版号重启以来,单次版号发放数量维持稳健扩张态势。同时,今年进口版号发放启动较早,我们预计全年进口版号发放总批次有望进一步恢复,驱动全年进口游戏版号发放总量温和抬升。 第二,腾讯网易连续5个月获得版号,行业供给质量有望进一步提升。头部公司版号获取能力稳定,本批次过审的游戏中,包括腾讯《末刀》、网易《零号任务》、吉比特《硬核机甲》、三七互娱《王国火种》、创梦天地《卡拉彼丘》、奥飞娱乐《汪汪快跑》、汤姆猫《闪耀时装店》等。 第三,游戏行业行情将逐步由估值提振向业绩回升过渡。2022年11月以来,政策端转暖驱动游戏行业估值提升,Q2起随着新产品上线,或驱动游戏行业业绩加速修复。 投资建议:行业政策回暖趋势+游戏公司重点产品上线周期进一步明朗,我们看好供给驱动下的景气度持续回暖,建议把握“精品内容+格局集中+出海”的中长期主线,关注兼具技术优势的头部游戏公司新产品储备丰富的精品游戏公司,相关标的:腾讯控股、网易、三七互娱、完美世界、吉比特、心动公司、祖龙娱乐等。 风险提示:新游上线延期,游戏行业监管风险,技术进步不及预期。
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